O acordo de Rafael Ferri com o TC para vender a maior parte de suas ações resultou na chegada de dois novos acionistas estratégicos para a companhia: a WNT, gestora ligada ao Banco Master, do empresário Daniel Vorcaro, e a MAG Seguros, subsidiária de vida e previdência do grupo Mongeral Aegon.
O leilão ocorreu ontem ao fim do pregão e a WNT entrou com uma posição de cerca de 15% (ou R$ 54 milhões dos R$ 361 milhões de market cap), enquanto a MAG Seguros desembolsou R$ 10 milhões por uma fatia de quase 3%, apurou o Pipeline. O CEO do TC, Pedro Albuquerque, passou de 26,7% para 31,6%.
Já a participação de Ferri caiu de 24,8% para 4,13%, uma venda bem acima do que estava previsto. Ao todo, foram 58 milhões de ações, ante expectativa inicial de 42 milhões.
O leilão movimentou cerca de R$ 100 milhões e resultou na alta de 40% na ação do TC no pregão de ontem. Foi o segundo maior dia de volume de negociações para o papel, atrás apenas do dia do IPO, quando a movimentação foi de R$ 146 milhões. Nesta quinta, por volta das 10h50, a ação operava em queda de 2,14%, a R$ 1,37.
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A Genial Investimentos chegou a fazer uma ordem de compra no leilão mas, devido à demanda, não conseguiu entrar. Os maiores lotes foram adquiridos em operações realizadas por meio das corretoras do BGC, do Credit Suisse e do Bradesco.
No caso da MAG, a aquisição também veio acompanhada de um acordo para a formação de uma JV no segmento de seguros que buscará oportunidades de cross-sell na base de clientes do TC e da MAG. O TC terá 51% de participação e a MAG, 49%.
Em nota, o Banco Master disse que não efetuou nenhuma compra de ação do TC e, portanto, não possui posição qualquer acionária na empresa.
