Considerando demanda para a oferta total de ações e o preço fixado, a operação movimenta 3 bilhões de euros e implica um valor de mercado de 13,92 bilhões de euros (cerca de R$ 77 bilhões) para a companhia. Na tranche primária, que vai para o caixa da companhia, o volume foi de 1,25 bilhão de euros. O Puig vai usar os recursos para refinanciar as aquisições de participações adicionais na Byredo e na Charlotte Tilbury, além de reinvestir em estratégia de crescimento das outras marcas.

Império com 110 anos de história em perfumaria, cosméticos e moda, a família Puig também embolsou parte da operação, com os 1,36 bilhão de euros da tranche secundária. Os controladores deram ainda a opção adicional de 390 milhões de euros aos bancos coordenadores para a estabilização do papel pós oferta. Por meio de sua holding, os Puig seguem com folga como controladores após a listagem, com 71,7% de participação na empresa e 92,5% dos direitos de voto.

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“O preço fixado no IPO reflete uma forte demanda dos investidores e é uma prova do trabalho árduo e da dedicação inabalável de todas as nossas equipes, que demonstram diariamente criatividade e paixão pela inovação”, escreveu Marc Puig, CEO da empresa, em comunicado. Aos 62 anos e membro da terceira geração da família, Marc está no cargo desde 2004. Os controladores e o alto escalão executivo da companhia têm um lock-up de 180 a 365 dias após oferta, quando não poderão, portanto, se desfazer de mais ações.

Trata-se do maior IPO da Espanha desde 2015, quando o grupo de infraestrutura Cena levantou 3,87 bilhões de euros.