O principal alvo de Orelha é Rafael (Rodolfo Valente), um garoto pacato que não se identifica com as brincadeiras dos outros meninos por achá-las bobas e ofensivas. Prefere a companhia das meninas. Geralmente, Rafael ignora as piadinhas de Orelha e de outros meninos, mas outras vezes se ofende com as insinuações maldosas. Ele não entende o interesse dos colegas em implicar com ele. Sabe que é diferente, tem certeza de que não quer ser como os outros, mas ainda não encontrou seu lugar. Enquanto procura, diverte-se em festas, com música alta e dançando até cansar.

Sua melhor amiga é Morgana (Cacá Ottoni), a menina mais inteligente de sua classe no colégio Quadrante. Tímida e introspectiva, ela não herdou a popularidade do pai, Nando (Leo Jaime), um roqueiro que fez muito sucesso na década de 1980 com sua banda Penetras no Paraíso. Desde que sua mãe, Tizinha (Vanessa Lóes), a presenteou com o livro As Brumas de Avalon, ela se tornou vidrada pelo mundo mágico. Aprendeu a jogar runas em um curso pela internet e se diverte brincando de adivinhar o futuro de seus amigos.

Fatinha (Juliana Paiva) é outra colega de Rafael (Rodolfo Valente). Diferente dele, ela é decidida e descolada. Não se preocupa se seu nome está relacionado a alguma fofoca entre os colegas de escola. Na verdade, ela gosta de criar polêmica e, às vezes, inventa histórias só para promover sua imagem. Sua beleza e desenvoltura fazem sucesso entre os meninos, e ela usa esse charme a seu favor, enquanto se diverte com a atenção que chama para si. Com pais tradicionais, em casa, é totalmente diferente, até recatada. Caretas, eles não admitem nem que a filha trabalhe, mas Fatinha não se importa. Contou uma mentirinha, dizendo que precisa ficar até mais tarde na escola, e arranjou um emprego para conseguir uma grana extra.

Todos os meninos da turma já tiveram algum envolvimento com Fatinha, daí seu apelido de “Facinha”. Todos menos Pilha (Peter Brandão). Para a tristeza dele, que é completamente apaixonado por ela. Ele não compartilha da ideia que os outros meninos fazem de Fatinha, considera tudo fofoca e intriga da oposição. Para ele, ela é uma princesa que merece ser cortejada, e faz isso sempre que pode, homenageando a amada em seus funks. Ela se diverte e dá corda, mas nunca confiança para ele.

Mocotó (André Marques), personagem carismático, mulherengo e divertido que estreou na primeira temporada de Malhação, em 1995, retornou à história para uma ligeira e cômica participação especial. Mocotó passa de carro próximo ao colégio Quadrante quando se envolve em um pequeno acidente, danificando a praça pública do local. A pena a que é sentenciado é reformar todo o local, que sofre de completo abandono. Inconformado com a obrigação judicial, ele acaba se metendo em outra confusão, que o leva a conhecer a turma de Dinho (Guilherme Prates).

Ao entrar por acaso no colégio Quadrante, Mocotó é confundido por Mathias (Blota Filho) com o novo orientador vocacional da escola. Ao ver-se dentro de sala de aula, sob os olhares ansiosos da turma, enxerga no mal-entendido a oportunidade perfeita de usar os alunos como o exército que precisava para consertar a praça.

Toda a turma, quando não está na escola, costuma se encontrar no Misturama. O dono da lanchonete é Nando (Leo Jaime), que monta o negócio ao decidir mudar de vida. Ele resolve adotar novos hábitos ao sofrer um pequeno acidente e descobrir que sua filha duvida de seu amor por ela. Aproveitando as ordens médicas para que tenha uma vida mais ativa e saudável, ele abre o Misturama, onde também promove jam sessions, mantendo as raízes musicais. Sua ex-mulher, Tizinha (Vanessa Lóes), é uma hippie pós-moderna, que foi groupie de sua banda. Eles se dão bem até hoje, e ela aproveita o espaço do Misturama para vender suas peças de artesanato e roupas de sua confecção.

Uma das fãs do roqueiro Nando é a nova e popular professora de educação física do Quadrante, Marcela (Danielle Winits). Sua beleza e simpatia chamam a atenção dos meninos e despertam suspiros de Orelha (David Lucas), que não consegue esconder o fascínio pela mãe de Gil (Daniel Blanco). O filho da musa inspiradora é, ao contrário da mãe, reservado e comedido. O sucesso de Marcela entre os alunos é uma tortura para ele. Tudo que queria era uma mãe mais discreta. O rapaz não superou tão bem quanto Marcela a morte de seu pai em um acidente.

Na contramão de toda liberdade e diversão de que os adolescentes do colégio querem desfrutar, está Mathias (Blota Filho), o rígido diretor do colégio Quadrante. Solteirão, rabugento e engraçado, é ele que, a todo custo, luta para colocar disciplina nos alunos. Ao seu lado, está o fiel escudeiro Robson (Maksin Oliveira), inspetor da escola.

Na tentativa exaustiva e cômica de pegar os meninos em flagrante, Robson se mete em muitas confusões armadas pelos garotos do Quadrante. Quando não está no pé dos estudantes, ele fica de olho em Rosa (Tania Toko), madrinha de Pilha (Peter Brandão). Para sua completa tristeza, Rosa ignora a paixão do rapaz.

Prender a atenção de adolescentes em sala de aula não é uma tarefa fácil, muito menos se a disciplina é Física. O professor Leandro (Leonardo Miggiorin), no entanto, desenvolveu uma forma de cativar sua turma, associando a matéria à robótica e garantindo o sucesso de suas aulas. Na vida pessoal, ele é totalmente desligado e desorganizado, o que tira do sério a professora Isabela (Elisa Pinheiro), por quem cultiva um carinho especial.

Isabela leciona literatura e, diferente de Leandro, tem os pés firmes no chão. Ela é extremamente organizada e conservadora. Introspectiva, é também um tanto estabanada. Embora os dois vivam se estranhando, estão sempre em vias de protagonizar um divertido romance.

O funk é uma paixão de Pilha (Peter Brandão), e suas rimas são populares entre os colegas. Menino batalhador, de origem humilde, ele não perde tempo reclamando da vida. Ao contrário, encontra sempre um trabalho, mesmo que temporário, para conseguir uns trocados. Pilha mora com sua madrinha, Rosa (Tania Toko), que é igualmente bem-disposta. Diarista altamente requisitada, ela tem um pique incomparável e dá conta da casa de Alice (Carla Marins) e Dinho (Guilherme Prates), além de bater ponto na residência de Lorenzo (Marcelo Varzea), onde se dá muito bem com Lia (Alice Wegmann). Para completar, encontra sempre um espaço na agenda para atender aos pedidos de Bruno (Rodrigo Simas). Lá, é confidente de Ju (Agatha Moreira). Como frequenta as casas do trio de protagonistas, ela tem um papel importante na trama.

Rosa ama Pilha (Peter Brandão) como um filho e não deixa de ser rígida em sua criação. Um dos motivos que a faz aumentar a vigilância sobre o menino é a desconfiança que alimenta sobre a amiga de Pilha, Rita (Jéssica Ellen), a misteriosa nova aluna do colégio. Rita é sueca, mas sua mãe, Luiza (Thalma de Freitas), é brasileira. A menina tem sempre um motorista a sua disposição e ninguém sabe exatamente por que ela se mudou para o Brasil. Extrovertida, ela logo se enturma com a galera.

Tatá (Pietra Pan) está deixando de ser criança e entrando na adolescência. Por não suportar a imagem implicante e rebelde da irmã, Lia (Alice Wegmann), a menina se recusa a crescer. Em vez disso, aproveita todo o paparico de sua avó Paulina (Ida Celina) e insiste em brincar de boneca, até mesmo com o melhor amigo, Juca (Vitor Colman).

O menino, que tem fascínio por ela, não ousa recusar a brincadeira de menina, mas mantém a prática em segredo. Seu objetivo é estar o mais perto possível de Tatá. Ela não contém sua felicidade em sua companhia, e aceita até jogar videogame com o garoto, mas nega qualquer segunda intenção neste convívio.

Letícia (Lara Jhúlia Dellias), amiga e vizinha dos dois, sabe que o carinho de Tatá e Juca é mais do que amizade. Diferente da colega, Letícia gosta de se vestir como as meninas mais velhas, chegando a ficar ridícula algumas vezes. Ela não se importa: sonha crescer logo e virar modelo.

Fechando o time de alunos do Quadrante está Fera (Victor Sparapane). Romântico e atencioso, é amigo de Dinho (Guilherme Prates). Diferente do colega, que só quer curtição, Fera sonha encontrar uma namorada. Sabotado pela própria beleza e extrema gentileza, ele corteja as meninas em busca de um relacionamento longo, mas se frustra cada vez que uma delas o esnoba depois de alguns primeiros encontros.