No caminho pela estrada do País do Sol a Pino, lugar onde nunca anoitece, Maria encontra diversos personagens: o Maltrapilho (Rodolfo Vaz), o Homem do Olhar Triste (Rodolfo Vaz) e os Meninos Carvoeiros. Enquanto isso, no sítio, o pai sofre com a ausência da filha e resolve partir em sua busca. Sozinha com Joaninha em um lugar abandonado e infértil, a madrasta decide ir atrás de pai e filha, certa de que os dois foram em busca de um valioso tesouro.

A jornada de Maria fica mais difícil a cada dia. Seu primeiro e grande obstáculo chama-se Asmodeu (Stênio Garcia), um homem com quem ela esbarra no caminho. É daquele capaz de muitas maldades. Ele, por exemplo, trocou a sombra do ingênuo Zé Gandaia (Gero Camilo) por um pedaço de pão. Maria decide ajudar Zé Gandaia e, muito esperta, consegue recuperar a sombra de seu mais novo amigo. Ela não contava, no entanto, que acabara de arrumar o pior inimigo: Asmodeu, na realidade, o diabo em carne e osso. O vilão, então, passa a persegui-la, fingindo ser diferentes personagens. Tudo para confundir e se vingar de Maria. A primeira maldade de Asmodeu é roubar a infância da menina, transformando-a em mulher, de uma hora para a outra. Crescida e muito triste, Maria (Letícia Sabatella) encontra a madrasta e Joaninha (Rafaella Oliveira), também mais velha.

As três mulheres ficam sabendo que um Príncipe (Rodrigo Rubik) promoverá um baile para escolher sua futura esposa. Maria se anima com a ideia, mas logo desiste, pois não tem roupa para ir. Ela não contava com a ajuda de um Mascate (Rodolfo Vaz), que conhece em seu caminho: ele lhe consegue um vestido azul e um lindo par de sapatos para ir à festa. O Mascate, no entanto, avisa Maria que, à meia-noite, acabará a alegria. Maria está dançando com o Príncipe quando ouve as badaladas do relógio e sai apressada. Ela deixa um de seus sapatos pelo caminho, e o Príncipe, apaixonado pela bela jovem, consegue encontrá-la. Eles marcam o casamento, mas Maria descobre que, na realidade, ama seu pássaro protetor, que, durante a noite, transforma-se em um lindo homem, chamado Amado (Rodrigo Santoro). Ela desiste do Príncipe, e sua sina passa a ser esperar o dia passar para abraçar seu amor durante toda a noite.