CriteriaCaixa podría invertir en la salida a bolsa de Europastry

CriteriaCaixa —hólding de La Caixa— estudia la opción de adquirir una participación del capital de Europastry, en el proceso de salida a bolsa de esta compañía, según informa Expansión.

Tal y como hizo con su entrada en Puig, el grupo de perfumería, cosmética y moda que protagonizaría el mayor salto bursátil de Europa. 

Ha sucedido en abril, cuando Puig fijó el precio de su salida a bolsa en 24,5 euros, el más alto del folleto.

Una decisión en curso

Así, CriteriaCaixa analiza la posibilidad de ampliar su cartera de cotizadas a través de una adquisición o suscripción de títulos de la empresa catalana, comentan fuentes de CriteriaCaixa ha revelado a Expansión.

Todavía no está decidido, pero Criteria valora la opción de adquirirlos mediante de la oferta pública de venta (OPV) y de la oferta pública de nuevas acciones (OPS) durante la salida a bolsa de Europastry.

El actual volumen de la OPS es de 225 millones de euros, pero el tamaño de la OPV está sin definir. El fondo de capital de riesgo MCH —que controla el 21% de Europastry— venderá títulos de la empresa.

También lo harán la fundadora de la compañía, la familia Gallés —con el 76% de Europastry— y Jordi Morral, el primer ejecutivo —que tiene el 3%—.

El objetivo de los fundadores no es otro que mantener el 60% y, así, custodiar su participación mayoritaria.

CriteriaCaixa no será un inversor ancla

La inversión que CriteriaCaixa sopesa no sería tan contundente como la millonaria que ha hecho en Puig. 

En aquel entonces, se posicionó como uno de los principales inversores con una inyección de 425 millones de euros.

Y en el caso de que Europastry salga a bolsa, CriteriaCaixa no será un inversor ancla, tal y como explican fuentes de CriteriaCaixa a Expansión. 

Europastry, empresa presidida por Jordi Gallés, seguramente protagonice el toque de campana tradicional en la Bolsa de Barcelona el 11 de julio. La valoración aproximada es de 2.000 millones de euros.

La salida al parqué es "la forma natural de financiar y acelerar" la estrategia de crecimiento y una posibilidad para reducir su endeudamiento, comentaba Gallés el 11 de junio a Expansión.