O documento resume os resultados financeiros do 2T11 da instituição. Os principais destaques foram: 1) crescimento de 7,9% na carteira de crédito e 6,1% na captação total; 2) aumento de 11% no lucro líquido; 3) índice de eficiência de 39,9% impactado por despesas extraordinárias. A rentabilidade, qualidade dos ativos e índices regulatórios foram mantidos em níveis sólidos.
O documento apresenta os resultados do 2T10 do Banco PINE, com destaque para:
1) Crescimento consistente dos resultados trimestre a trimestre, impulsionado pela carteira de crédito de empresas e estratégia de cross-selling;
2) A carteira de crédito de empresas cresceu 7,5% no trimestre e 56,3% em 12 meses;
3) Os depósitos totais aumentaram 5,6% no trimestre, com crescimento de 66% em 12 meses.
This document provides an overview of Pine Bank, including its profile, history, business strategy, competitive landscape, focus on clients, credit products, treasury desk, investment banking division, strategic partnerships, governance structure, and economic outlook. The key points are:
1) Pine Bank specializes in providing financial solutions for corporate clients and has a long history and experience in Brazil.
2) Its business strategy focuses on establishing long-term relationships with large corporate clients through customized products and solutions.
3) It has a solid credit approval process and treasury desk to serve clients' needs.
O documento resume os resultados do terceiro trimestre de 2010 do Banco PINE. Os principais indicadores apresentaram melhora no período, com crescimento consistente dos resultados, da carteira de crédito e das captações. A qualidade da carteira de crédito foi mantida, com baixos índices de atraso. O índice de Basiléia manteve-se em níveis confortáveis.
O documento resume os resultados do primeiro trimestre de 2017, destacando: 1) a carteira de crédito cresceu 0,3% e a captação total caiu 9,1%; 2) a margem financeira aumentou para 3,4%; 3) a mesa para clientes apresentou sólido desempenho com risco de crédito controlado.
O Banco PINE apresentou crescimento de sua carteira de crédito e melhora nos resultados operacionais no 1T10. O ROAE atingiu 15,3% e o resultado operacional cresceu 25,3%. A carteira de crédito a empresas aumentou 8,3% e a qualidade da carteira continuou melhorando, com a cobertura de créditos vencidos em 225%. As captações foram mantidas diversificadas, com prazo médio de 16 meses.
1) O documento apresenta os resultados financeiros do 3T12, destacando o crescimento das receitas, lucro líquido e patrimônio líquido.
2) A carteira de crédito e captações mantiveram distribuição equilibrada entre produtos e fontes, com gap positivo entre prazos de crédito e captação.
3) As linhas de negócios apresentaram contribuições positivas, com diversificação de produtos e clientes.
O documento apresenta os resultados do primeiro trimestre de 2009 de um banco. Houve queda na carteira de crédito total e nos resultados operacionais e líquidos em comparação ao trimestre anterior, devido à desalavancagem da carteira no fim de 2008 e início de 2009. A qualidade do crédito se manteve controlada, com índice de inadimplência abaixo de 2%.
O documento resume os principais pontos da teleconferência de resultados do 1T14. Em 3 frases:
1) O banco apresentou resultados financeiros dentro do esperado no trimestre, com crescimento da carteira de crédito e captação.
2) Todas as linhas de negócios contribuíram positivamente, fruto da estratégia de atendimento completo a clientes.
3) O banco manteve rigoroso controle de despesas e qualidade da carteira de crédito, com índices de cobertura e atras
O documento apresenta os resultados financeiros do Banco PINE para o quarto trimestre e ano de 2009. Destaca-se o crescimento da carteira de crédito e depósitos, melhora da qualidade do crédito, e reversão de provisões. O banco concluiu com sucesso uma emissão de dívida subordinada no exterior.
O documento fornece um resumo da estratégia de negócios e operações do Pine Bank. Apresenta seu perfil de clientes corporativos, sua história, estrutura organizacional, processos de crédito e produtos como crédito corporativo, mesa de clientes, investimentos e parcerias.
O documento resume os resultados financeiros do Banco PINE no 2T09. O banco viu crescimento na carteira de crédito e depósitos, com destaque para empréstimos para grandes empresas. O lucro líquido cresceu 8,6% em relação ao trimestre anterior, com melhorias nos índices de eficiência e qualidade do crédito. Por fim, o documento detalha informações sobre dividendos, ações e contatos de relações com investidores.
This document provides an overview of Pine Bank, including its profile, history, business strategy, competitive landscape, focus on clients, credit products, treasury desk, investment banking division, strategic partnerships, governance structure, and macroeconomic outlook. The key points are:
1) Pine Bank specializes in providing financial solutions for corporate clients and has a long history and experience in Brazil.
2) Its business strategy focuses on establishing long-term relationships with large corporate clients through customized products and solutions.
3) It has a solid credit approval process and treasury desk to serve clients' needs.
O documento resume os resultados trimestrais de um banco privado brasileiro focado em empresas. O banco cresceu sua carteira de crédito e depósitos no trimestre, apesar da crise econômica. A qualidade da carteira de crédito se manteve alta, com índice de inadimplência abaixo de 2%. O lucro líquido cresceu 9,1% em relação ao trimestre anterior.
O documento apresenta informações sobre o perfil e história do Pine, sua estratégia de negócios focada em soluções financeiras para grandes clientes corporativos, e seus principais destaque e resultados no 2T15, incluindo a manutenção de um sólido patrimônio líquido e índice de cobertura, além de rigoroso controle de despesas.
O documento apresenta o perfil e história do Pine, destacando seu foco no atendimento a grandes clientes corporativos. Detalha também sua estratégia de negócios, com ênfase nas linhas de crédito corporativo, mesa para clientes e investimentos, e apresenta os principais resultados do primeiro trimestre de 2016, incluindo a redução de despesas e a manutenção de bons índices de capital e qualidade de ativos.
O lucro líquido em 2011 foi de R$236 milhões, com um retorno sobre patrimônio de 16,6%. A carteira de crédito cresceu para R$12,8 bilhões. A qualidade da carteira se manteve estável, com atrasos acima de 90 dias representando 1,04% da carteira.
O documento apresenta os resultados do terceiro trimestre de 2010 do Banco PINE. Os principais indicadores apresentaram crescimento consistente, com destaque para o aumento de 20,7% no resultado operacional e de 5,6% no lucro líquido em relação ao trimestre anterior. A carteira de crédito e a captação total também tiveram evolução positiva no período.
O documento apresenta o contexto macroeconômico brasileiro, a história e estratégia de negócios do PINE. Ele destaca a capitalização adequada do PINE, sua equipe preparada e diversificada oferta de produtos para clientes corporativos.
O documento apresenta informações sobre o Banco ABC Brasil, incluindo sua estratégia de focar em clientes corporativos, produtos oferecidos e desempenho financeiro. A carteira de crédito é dividida entre clientes corporativos e de médio porte, com ênfase em aumentar a rentabilidade no primeiro segmento e número de clientes no segundo. Os dados financeiros demonstram crescimento consistente e qualidade da carteira.
O documento fornece um resumo do PINE no 1o trimestre de 2013. O PINE é um banco especializado em soluções financeiras para grandes clientes, com história desde 1939. Apresenta seus resultados financeiros, estratégia de negócios focada no cliente, elevação dos ratings reconhecida pelo mercado.
O documento resume os principais resultados financeiros e operacionais do banco no ano de 2011. Destaca-se o crescimento da carteira de crédito, do funding total e do lucro líquido, associado à melhoria da qualidade da carteira de crédito e da solidez do balanço. A diversificação de produtos e receitas contribuiu para os resultados, com destaque para a carteira de crédito corporativo e as operações da mesa de clientes.
O documento apresenta os resultados financeiros do 3T11 de uma instituição financeira. Os principais destaques foram:
1) Crescimento de 4,5% na carteira de crédito e aumento de 24% em 12 meses.
2) Melhora nos indicadores financeiros como ROAE, lucro líquido e patrimônio líquido.
3) Diversificação de receitas com contribuições de todas as linhas de negócios.
1) O documento apresenta os resultados financeiros do 4T12 e do ano de 2012 do banco PINE, destacando o crescimento da carteira de crédito, da captação e dos resultados.
2) As receitas foram diversificadas entre as linhas de negócios, com destaque para o crédito corporativo.
3) Os indicadores financeiros apresentaram bom desempenho no período, com crescimento do patrimônio líquido, da carteira de crédito e da captação total.
1) O documento apresenta os resultados financeiros e operacionais do banco em 2013, destacando o crescimento da carteira de crédito, captações e receitas.
2) As despesas operacionais cresceram menos que o guidance, enquanto a qualidade da carteira de crédito se manteve sólida.
3) Todas as linhas de negócios contribuíram positivamente, com destaque para a Mesa de Clientes, que manteve a liderança em derivativos de commodities.
05/11/2013 - Teleconferência de Resultados 3T13Kianne Paganini
1) O documento apresenta os resultados financeiros do 3T13 do Banco PINE, com destaque para o crescimento da carteira de crédito, receitas diversificadas e índice de eficiência controlado.
2) O PINE manteve a qualidade da carteira de crédito, com baixos índices de atraso, e ampliou a captação total em 11%.
3) A Mesa para Clientes se manteve como segunda maior em derivativos de commodities e a PINE Investimentos consolidou o foco em assessoria financeira e mercado de capitais
13/08/2013 - Teleconferência de Resultados 2T13Kianne Paganini
1) O documento apresenta os resultados financeiros do segundo trimestre de 2013 de um banco, destacando o crescimento da carteira de crédito, a diversificação de receitas e a manutenção da qualidade do portfólio de crédito.
2) As despesas operacionais foram controladas, apesar de um aumento na provisão para perdas com crédito.
3) A mesa de operações teve bom desempenho no período, com destaque para derivativos de commodities.
Estruturação de operações de crédito
estruturado.
DEG: Parceria estratégica para financiamentos de longo
prazo em moeda local.
Volume de Underwriting
2014 2013
Debêntures
1.150 1.100
CRIs
1.000 1.000
FIDC
1.000 800
Total
3.150 2.900
Operações Selecionadas
- Estruturação de debêntures no valor de R$ 300 milhões para a
Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar.
- Estr
1. O documento apresenta os resultados financeiros e operacionais de 2014 de uma instituição financeira.
2. Destaca-se a diversificação das receitas provenientes de todas as linhas de negócios, com destaque para o crédito, mesa para clientes e pine investimentos.
3. A carteira de crédito encerrou 2014 em R$9,8 bilhões, com rebalanceamento dos setores e redução da exposição aos 20 maiores clientes.
1. O documento apresenta os resultados financeiros e operacionais de 2014 de uma instituição financeira.
2. Destaca-se a diversificação das receitas provenientes de todas as linhas de negócios, com destaque para o crédito, mesa para clientes e pine investimentos.
3. A carteira de crédito encerrou 2014 em R$9,8 bilhões, com rebalanceamento dos setores e redução da exposição aos 20 maiores clientes.
O relatório apresenta os resultados do 2T17, destacando:
1) Balanço com caixa de R$1,4 bi e índice de Basileia de 14,6%
2) Carteira de crédito de R$6,6 bi com tickets menores e melhor qualidade
3) Captação total de R$6,3 bi com fontes diversificadas
Este documento fornece um resumo dos resultados do segundo trimestre de 2014 de um banco brasileiro. A carteira de crédito totalizou R$3,9 bilhões, estável no trimestre, mas cresceu 21,4% em um ano. As despesas com provisões para devedores duvidosos gerenciais foram de 0,66% da carteira de crédito, refletindo a qualidade dos empréstimos. As receitas de tarifas e serviços aumentaram 42,3% no trimestre.
O documento resume os resultados do terceiro trimestre de 2014 de um banco brasileiro. Destaca o crescimento da carteira de crédito em 1,8% no trimestre e 19% em um ano, com foco em ativos de alta qualidade. Também ressalta o aumento das receitas de tarifas, principalmente de investment banking, e o controle de custos.
Os principais pontos do documento são: (1) Os resultados financeiros dos primeiros nove meses de 2014 atingiram as expectativas, com crescimento da carteira de crédito e captação; (2) O banco manteve a diversificação de produtos e receitas, com contribuição de todas as linhas de negócios; (3) A qualidade do portfólio de crédito se manteve sólida, com baixos níveis de atrasos e cobertura adequada.
O documento apresenta o perfil e história de um banco brasileiro focado em grandes clientes corporativos. Detalha suas linhas de negócios, incluindo crédito corporativo, mesa de clientes e investimentos, além de resultados operacionais no primeiro trimestre de 2016.
O documento apresenta um relatório trimestral do Banco PINE. Resume seus principais pontos de destaque no período, incluindo crescimento da carteira de crédito, captação total e lucro líquido. Além disso, descreve a estrutura organizacional do banco e perspectivas positivas com base em sua capitalização adequada e equipe qualificada.
O lucro líquido recorrente do Itaú Unibanco alcançou R$3,7 bilhões no 4o trimestre de 2011 e R$14,6 bilhões no ano. A carteira de crédito atingiu R$397 bilhões em dezembro, com crescimento de 3,9% no trimestre. O índice de inadimplência acima de 90 dias foi de 4,9% ao final de 2011, aumento de 0,2 ponto percentual no trimestre.
This document provides an overview of Pine Bank, including its profile, history, business strategy, competitive landscape, focus on clients, credit operations, treasury operations, investment banking division, strategic partnerships, governance structure, and recent economic and market developments.
Semelhante a Teleconferência de Resultados 2T11 (19)
The document is a 1Q17 institutional presentation that provides an overview of Pine including:
- History as a specialized corporate bank focused on credit and risk management products.
- Business lines of corporate credit, FICC (fixed income, currencies and commodities), and investment banking.
- Strong credit approval process and track record with clients.
- Strategic partnerships with DEG and PROPARCO that provide long-term funding.
- Commitment to corporate governance and social responsibility.
- Macroeconomic overview of Brazil including GDP growth, inflation and interest rates.
The document summarizes the 1Q17 earnings release of Pine Bank. Key highlights include:
- The bank maintained a strong liquidity position with cash of R$1.1 billion and a BIS capital ratio of 15.1%.
- The loan portfolio decreased slightly by 2.2% while funding decreased by a larger 9.1%.
- Net interest margin improved significantly to 3.4% in 1Q17 compared to 1% in 4Q16 and 2% in 1Q16.
- Revenue was diversified across business lines including corporate credit, fixed income, and financial advisory services.
- Asset quality remained stable with non-performing loans below 1% and loan loss reserves covering over 5
This document provides an overview of Pine Bank including:
- A history of Pine Bank dating back to 1939 and its focus on corporate clients.
- An overview of Pine Bank's business lines including corporate credit, FICC (financial instruments), and Pine Investimentos (capital markets).
- A discussion of Pine Bank's strategy, competitive advantages, and corporate governance practices.
- Economic overviews including trends in GDP, inflation, interest rates, and government debt in Brazil.
O documento fornece um resumo da estratégia e operações do Pine Bank. Apresenta seu perfil de clientes corporativos, sua história desde 1939, estratégia de negócios focada em crédito corporativo, mesa para clientes e investimentos. Detalha também sua governança corporativa com conselho independente e estrutura organizacional dividida em três linhas de negócios.
The document is a presentation from Pine Bank covering their 4th quarter 2016 results. It includes sections on the bank's profile and history, business strategy, competitive landscape, focus on clients, business lines including corporate credit, FICC (fixed income, currency and commodities), and Pine Investimentos. It also discusses the bank's strategic partnerships, corporate governance, social responsibility efforts, and an economic overview. Pine is a specialized corporate bank that provides financial solutions to large and mid-sized companies in Brazil, with a focus on long-term client relationships and customized products.
This document provides an overview of Pine Bank, including its history, business strategy, competitive landscape, credit products, treasury services, and governance structure. The key points are:
1) Pine Bank specializes in providing financial solutions to corporate clients and has a long history in corporate banking dating back to 1939.
2) Its business strategy focuses on establishing long-term relationships with approximately 500 corporate groups through personalized service and customized products.
3) It faces limited competition as most large banks have reduced offerings for corporate clients while Pine remains fully dedicated to this segment.
O documento resume os resultados financeiros do 3T16, destacando:
1) Balanço líquido com caixa equivalente a R$1,8 bilhões e folga de capital de 15,8% no índice de Basileia.
2) Retração de 8% nas despesas de pessoal e administrativas no acumulado do ano.
3) Carteira de crédito encerrou em R$6,2 bilhões, com queda de 18,9% no trimestre e diversificação setorial.
The document provides an overview of Pine bank including:
- Its history and focus on corporate clients since 1997
- Business lines in corporate credit, FICC (hedging instruments), and investment banking
- Strong credit approval process and long-term client relationships
- Strategic partnerships with DEG and PROPARCO which provide long-term financing
- Corporate governance structure with an entrepreneurial culture
O documento apresenta o perfil e história do Pine, destacando sua fundação em 1997 e foco em soluções financeiras para clientes corporativos. Detalha também sua estratégia de negócios, cenário competitivo, linhas de negócios, governança corporativa e resultados.
This document summarizes the 3Q16 earnings release of a Brazilian financial institution. Key highlights include a cash position of R$1.8 billion, a BIS capital ratio of 15.8%, a loan portfolio coverage ratio over 6%, an 8% reduction in expenses, and continued diversification of funding sources and loan portfolio sectors. Financial results showed declines in the loan portfolio, funding, and shareholders' equity compared to previous periods.
Este documento fornece um resumo institucional do Pine Bank. Apresenta seu perfil, história desde 1939, estratégia de negócios focada em crédito corporativo, mesa para clientes e investimentos. Detalha também sua governança corporativa, estrutura organizacional, comitês e parcerias estratégicas com DEG e PROPARCO.
Este documento fornece um resumo da apresentação institucional do Pine para o 2T16. Ele discute o perfil e história do Pine, sua estratégia de negócios focada em crédito corporativo, mesa para clientes e investimentos, além de governança corporativa e responsabilidade socioambiental.
The document is a 2Q16 institutional presentation for investors that covers the following topics:
1. Profile and history of Pine bank, which was founded in 1939 and focuses on corporate clients.
2. Business strategy of maintaining long-term client relationships and offering specialized, customized products across corporate credit, treasury, and investment banking.
3. Overview of 2Q16 financial results and macroeconomic environment in Brazil, which faces challenges of low GDP growth and high inflation and interest rates.
- The company reported a cash position of R$1.5 billion and a BIS capital ratio of 15.9% in the 2Q16 earnings release conference call.
- The loan portfolio decreased by 27.3% compared to the previous year due to significant increases in provisions. Expenses also decreased by 8% in the first half of the year from rigorous cost control.
- The portfolio is diversified across sectors such as sugar and ethanol (12%), energy (12%), and real estate (12%). Funding sources remain diversified including deposits, which accounted for 51% of total funding.
O documento resume os resultados do 2T16, destacando: 1) Balanço líquido com caixa equivalente a 52% dos depósitos a prazo; 2) Índice de Basileia de 15,9% e folga de capital; 3) Índice de cobertura em torno de 6% devido a provisões.
1) The document provides an overview of Pine bank, including its history, business lines, portfolio, and 1Q16 highlights and results.
2) Pine is specialized in providing financial solutions for corporate clients and has extensive knowledge of Brazil's corporate credit cycle, with business lines in corporate credit, FICC, and capital markets.
3) In 1Q16, Pine maintained a liquid balance sheet and excess capital while reducing personnel expenses, with highlights including a diversified loan portfolio and continued liability management.
This document provides an overview and highlights of Pine Bank for the first quarter of 2016. It discusses Pine's profile and history as a specialized bank focused on providing financial solutions for corporate clients. It outlines Pine's business strategy, competitive landscape, and the three primary business lines of corporate credit, FICC (fixed income, currencies, and commodities), and Pine Investimentos. The document reviews Pine's financial highlights for 1Q16, including margins, expenses, earnings, and capital ratios. It also summarizes the performance and portfolio composition of each business line.
O resumo da teleconferência de resultados do 1T16 é: A alavancagem do banco encontra-se em seu ponto de inflexão, com folga de capital e índice de cobertura em torno de 5%. As despesas administrativas caíram 14,9% mesmo em cenário inflacionário, enquanto a carteira de crédito tende à manutenção dos níveis atuais.
1) The document is the 1Q16 earnings release and conference call for a bank. It provides highlights of the bank's financial results and performance in key areas like loans, funding, expenses and capital ratios.
2) Loan portfolio decreased 4.7% year-over-year but the bank improved sector diversification. Expenses fell 14.9% due to cost control efforts. Liquidity remained strong with a cash position of 53% of deposits.
3) Business lines like corporate credit, treasury products and capital markets advisory contributed to revenue. The bank maintained a diversified funding profile and excess capital with BIS ratio of 15.1%.
The document provides an overview of Pine's business for 4Q15, including:
- A history of Pine since 1997 and profile of its focus on corporate clients.
- An overview of its three primary business lines: corporate credit, FICC (financial instruments), and Pine Investimentos (capital markets).
- Highlights of its financial results for 4Q15, including a 7.4% decrease in total funding and a 1.5% decrease in shareholders' equity from the prior quarter. Revenue contributions came from all business lines, and expenses declined 12.6% year-over-year through cost controls.
2. Sumário
2T11 - Informações Financeiras
Destaques do 2T11 Pág. 4
Diversificação de Produtos e Receitas Pág. 5
Índice de Eficiência Pág. 6
Carteira de Crédito Pág. 7
Perfil da Carteira de Crédito Pág. 8
Qualidade da Carteira de Crédito Pág. 9
Captação P9. 10
Prazo das Captações vs. Crédito Pág. 11
Basiléia Pág. 12
Rentabilidade Pág. 13
Robustez de Balanço Pág. 14
PINE4 Pág. 15
PINE e o Mercado Pág. 16
Outros Destaques
Eventos e Destaques do 2T11 Pág. 18
Guidance 2011 Pág. 19
Relações com Investidores | 2T11 | 2/20
4. Destaques do 2T11
Os principais indicadores apresentaram melhora no período...
Carteira de Crédito de Empresas
(R$ Milhões)
7,9%
* Captação Total
(R$ Milhões)
6,1%
Lucro Líquido Empresas (R$ Milhões)
11,0%
5.792
6.249
5.447 5.780 35,4
39,3
Mar-11 Jun-11
Mar-11 Jun-11 1T11 2T11
(*) Inclui debêntures
Lucro Líquido (R$ milhões) ROAE ROAE Empresas
14,7% 2,1 p.p. 1,8 p.p.
31,5
36,1
15,2%
17,3%
17,2%
19,0%
1T11 2T11 1T11 2T11 1T11 2T11
Relações com Investidores | 2T11 | 4/20
5. Diversificação de Produtos e Receitas
...com forte geração de receitas de todos os negócios, fruto da estratégia de atendimento completo a clientes.
Evolução das Receitas Índice de Produtos - Clientes com Mais de um Produto
R$ milhões
225,5
2,8
2,3
2,6
,
174,4
199,2
Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-09 Jun-10 Jun-11
Abertura das Receitas de Empresas
1S10 1S11
Crédito
Corporativo
71 6%
PINE
Investimentos
2,7%
Crédito
Corporativo
63,5%
PINE
Investimentos
5,5%
71,6%
Tesouraria
7,4% Tesouraria
Mesa para
3,3%
Clientes
18,4% Mesa para
Clientes
27,7%
Relações com Investidores | 2T11 | 5/20
6. Índice de Eficiência
...e leve alta do Índice de Eficiência, impactado por despesas extraordinárias.
Índice de Eficiência Índice de Eficiência – Excluindo Despesas Extraordinárias
1,0 p.p -2,1 p.p
38,9% 39,9% 36,3% 34,2%
1T11 2T11 1T11 2T11
Principais Características das Despesas
Pessoal
Reforço das áreas de Originação, Suporte e de Crédito para garantir segurança e desempenho de todas
as linhas de negócios
Investimentos em treinamento e qualificação
Outras Administrativas
Investimentos em tecnologia e processos internos
Despesas não recorrentes: advogados, atualização de emissão externa e distribuição do FIDC
Relações com Investidores | 2T11 | 6/20
7. Carteira de Crédito
A carteira manteve o desenvolvimento positivo, com crescimento de 7,9% no trimestre...
97 Mix da Carteira de Crédito Empresas (R$ Milhões)
558
534 601
751
71
Títulos Privados*
4 462
4.794
5.265
5.747
5.792
6.249
A carteira de empresas
apresentou crescimento
de 30,3% em doze meses.
242 455
629
833
871 902
511
634
842
827
1.022 1.117
1.372
695
728
764
705
Trade finance
Fiança
3.068
3.416
4.118
4.462
1 964
2.284
2.703 2.821 2.792
3.251 3.358 3.132 3.126
68
87
176
292
350
744
Repasses BNDES
1.964
Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11
(*) Inclui debêntures
Capital de giro
Carteira de Crédito Total (R$ Milhõ )
1
16
22
439
Milhões)
Crescimento da carteira de
crédito de Empresas, que
representa 98% da carteira
total.
3.893
4.089
4.731
4.960
5.188
5.601
6.01
6.02
6.4
Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11
(**) Inclui Crédito a Empresas, Debêntures, Carteira Remanescente do Varejo e Operações Adquiridas de Instituições Financeiras
Relações com Investidores | 2T11 | 7/20
8. Perfil da Carteira de Crédito
...evoluindo de forma diversificada tanto em setores quanto em produtos...
C i d Cédi S
Carteira de Crédito por Região
Centro-
Oeste
Norte
2%
Carteira de Crédito por Setor
Nordeste
5%
12%
Infra Estrutura
8%
Transportes e
Logística
6%
Processamento
de Carne
5%
Comércio
Exterior
5%
Sudeste
72%
Sul
Construção Civil 9%
8%
Instituição
Financeira
4%
Metalurgia
4%
Carteira de Crédito por Produtos
Trade
fi
Agricultura
9%
Telecomunicações
3%
Serviços
Fiança
22,0%
finance
11,9% Títulos
Privados*
1,6%
Repasses
2770
0 2%
Energia Elétrica
e Renovável
Açúcar e Álcool
9%
Especializados
3%
Veículos e Peças
3%
Farmacêutica e
Repasses
BNDES
14,4%
0,2%
ç
16%
a acêut ca Cosméticos
Outros 2%
15%
Capital de
giro
50,0%
Relações com Investidores | 2T11 | 8/20
9. Qualidade da Carteira de Crédito
...com qualidade, garantias e cobertura de provisões.
Qualidade da Carteira de Crédito – Junho 2011 Non Performing Loans
Contrato em atraso
Parcelas em atraso
B
23,2%
1,1%
0,9%
C
5,7%
0
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
Acima de 15
Acima de 30
Acima de 60
Acima de 90
Acima de 120
Acima de 180
AA-A
67,8%
D-E
1,4%
F-H
1,9%
dias
dias
dias
dias
dias
dias
Cobertura da Carteira Total Garantias
Recebíveis
38%
Alienação
Fiduciária de
Imóveis
16%
0,94 p.p.
0,04 p.p.
Alienação
Aplicações Fiduciária de
Fi i
1,76%
2,66% 2,70%
Produtos
40%
Financeiras
6%
Jun-10 Mar-10 Jun-11
Relações com Investidores | 2T11 | 9/20
11. Prazo das Captações vs. Crédito
...apresentando um gap positivo de 4 meses entre a carteira de crédito e as captações,
R$ milhões
Crédito
Captação
2.616
19
86
-
1.71
1.235
384
186
53
1.412
1.78
1.380
555
395
Sem
Vencimento
Até 3 meses
(inclui Caixa)
De 3 a 12
meses
De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5
anos
Prazo Médio
Crédito: 15 meses
Captação: 19 meses
Relações com Investidores | 2T11 | 11/20
12. Basiléia
...enquanto o Índice da Basiléia mantém-se em níveis confortáveis.
Basiléia Tier II Tier I
19,3%
Capital Regulatório
Mínimo (11%)
0,6%
0,5%
0,5% 0,5% 3,9% 3,6%
3,6% 3,7% 3,4%
17,2%
15,6%
14,9%
18,5% 18,4% 17,4%
17,1%
16,6%
18,7%
16,7% 15,1% 14,4% 14,6% 14,8% 13,8% 13,4% 13,2%
Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11
Patrimônio (R$ Milhares) Basiléia (%)
Tier I 907.057 13,2%
Tier II 230.523 3,4%
Basiléia 1.137.580 16,6%
Relações com Investidores | 2T11 | 12/20
13. Rentabilidade
Em resumo, o PINE apresenta rentabilidade...
R$ milhões
Resultado Bruto da Intermediação Financeira Lucro Líquido
67,7
179,2
,8
7,5
112,9
16
1
1S09 1S10 1S11
41,9
65
67
ROAE
1S09 1S10 1S11
10,5%
16,3%
15,9%
1S09 1S10 1S11
Relações com Investidores | 2T11 | 13/20
14. Robustez de Balanço
...colchões de liquidez, capital e cobertura da carteira de crédito...
Cobertura da Carteira Total Cobertura da Carteira Vencida (Contratos em Atraso)
45%
,66%
2,70%
28%
250%
1,76%
1,74%
2,4
2
2
123%
106%
22
175%
2
Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11
Capital Caixa / Depósitos a Prazo
DEG Capital Regulatório Capital Regulatório Mínimo (11%)
17,3%
0,7%
18,5%
18,4%
17,4%
17,1%
16,6%
43%
40%
43%
42%
42%
Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11
Relações com Investidores | 2T11 | 14/20
16. PINE e o Mercado
...positivamente avaliado por analistas que cobrem o papel.
T tP i Médi * R$ 15 86
Cobertura
Instituições que Acompanham PINE4
Target Price Médio : 15,86
*Fonte: Bloomberg (10/08/2011)
Relações com Investidores | 2T11 | 16/20
18. Eventos e Destaques do 2T11
Reconhecimentos do mercado.
O PINE está na 14ª posição entre os maiores bancos do país em oferta de crédito para Pessoa Jurídica e entre os
12 maiores em crédito para grandes empresas, segundo o Maiores e Melhores, da revista Exame.
O PINE está classificado entre os 15 maiores bancos no ranking de derivativos da Cetip e o 3º maior em hedge
de commodities para clientes.
A Austin, em julho de 2011, elevou o rating de Longo Prazo do PINE de ‘A’ para ‘A+’.
Em 6 de abril, a primeira operação de FIDC do PINE voltada ao crédito corporativo foi concluída com sucesso. O
montante da operação resultou em R$ 300 milhões, com rating AA+ atribuído pela S&P.
O PINE foi reconhecido pelo International Finance
Corporation (IFC), agência de programas privados do
Banco Mundial, como o banco mais “verde” em
decorrência de suas operações no âmbito do Global
Trade Finance Program (GTFP) e voltadas para
empréstimos a empresas focadas em energia renovável
e mercado de etanol.
Relações com Investidores | 2T11 | 18/20
19. Guidance 2011
O guidance divulgado no 4T10 foi mantido.
Projetado
Carteira de Crédito Empresas 20% - 25%
Despesas de Pessoal e Administrativas 5% - 10%
Margem Financeira 5,5% - 7,5%
ROAE Empresas 17% - 20%
Relações com Investidores | 2T11 | 19/20
20. Relações com Investidores
Norberto Zaiet Junior
CFO
Nira Bessler
Superintendente de Relações com Investidores
Alexandre Cavalcanti
Gerente de Relações com Investidores
Alejandra Hidalgo
Analista de Relações com Investidores
Fone: +55-11-3372-5553
www.bancopine.com.br/ri
ri@bancopine.com.br
As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do
PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das
condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação
financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
Relações com Investidores | 2T11 | 20/20