O documento resume os principais resultados financeiros e operacionais do banco no ano de 2011. Destaca-se o crescimento da carteira de crédito, do funding total e do lucro líquido, associado à melhoria da qualidade da carteira de crédito e da solidez do balanço. A diversificação de produtos e receitas contribuiu para os resultados, com destaque para a carteira de crédito corporativo e as operações da mesa de clientes.
O documento fornece um resumo da estratégia de negócios e desempenho do Pine no 2T17. O Pine é um banco especializado em soluções financeiras para grandes empresas, com foco no crédito corporativo, produtos de administração de riscos e banco de investimento. O documento também descreve a estrutura de governança do banco e realiza uma análise do cenário macroeconômico e setorial.
O documento resume a teleconferência de resultados do 2T17, destacando:
1) Balanço líquido com caixa de R$1,4 bilhões e índice de Basileia de 14,6%;
2) Carteira de crédito de R$6,6 bilhões com tickets menores e melhor qualidade;
3) Lançamento da plataforma digital Pine Online para investimentos.
1) O documento apresenta os resultados financeiros e operacionais do banco em 2013, destacando o crescimento da carteira de crédito, captações e receitas.
2) As despesas operacionais cresceram menos que o guidance, enquanto a qualidade da carteira de crédito se manteve sólida.
3) Todas as linhas de negócios contribuíram positivamente, com destaque para a Mesa de Clientes, que manteve a liderança em derivativos de commodities.
1. O lucro líquido no segundo trimestre de 2011 foi de R$60,2 milhões, com um retorno sobre patrimônio líquido de 17,2%.
2. A carteira de crédito totalizou R$12,2 bilhões em junho de 2011, com 98,1% classificados entre AA e C.
3. As despesas operacionais aumentaram 4,6% em relação ao segundo trimestre de 2010, com o índice de eficiência ficando em 52,4%.
O Banco PINE apresentou crescimento de sua carteira de crédito e melhora nos resultados operacionais no 1T10. O ROAE atingiu 15,3% e o resultado operacional cresceu 25,3%. A carteira de crédito a empresas aumentou 8,3% e a qualidade da carteira continuou melhorando, com a cobertura de créditos vencidos em 225%. As captações foram mantidas diversificadas, com prazo médio de 16 meses.
O documento apresenta o contexto macroeconômico brasileiro, a história e estratégia de negócios do PINE. Ele destaca a capitalização adequada do PINE, sua equipe preparada e diversificada oferta de produtos para clientes corporativos.
O documento apresenta os resultados do primeiro trimestre de 2009 de um banco. Houve queda na carteira de crédito total e nos resultados operacionais e líquidos em comparação ao trimestre anterior, devido à desalavancagem da carteira no fim de 2008 e início de 2009. A qualidade do crédito se manteve controlada, com índice de inadimplência abaixo de 2%.
O documento apresenta o perfil e história do PINE, seu foco no cliente, estratégias de negócios e pilares de sucesso. O PINE atua no crédito corporativo, mesa para clientes, investimentos e distribuição, com forte relacionamento e soluções personalizadas para clientes corporativos. Sua estratégia é apoiada por equipe qualificada, capitalização sólida e reconhecimento do mercado por meio de elevação dos ratings de crédito.
Rubens Sardenberg, economista chefe da febrabanJornal GGN
1. O documento discute propostas para ampliar as fontes de financiamento privado de longo prazo no Brasil, incluindo a criação de Letras de Investimento, alterar o foco de atuação do BNDES e otimizar processos de licenciamento ambiental.
2. É sugerido autorizar bancos a emitirem Letras de Investimento lastreadas em financiamentos industriais e de infraestrutura, com prazo mínimo de 3 anos e isenções fiscais, para alongar o funding dos bancos.
3. Também é propost
O documento apresenta os resultados financeiros de uma instituição para o quarto trimestre de 2010. Os principais destaques foram o crescimento da carteira de crédito, especialmente para empresas, a melhoria dos índices de qualidade do crédito e a ampliação das provisões. Também destaca o aumento nas captações e a manutenção de índices de capitalização adequados.
O documento apresenta informações sobre o perfil e história do Pine, sua estratégia de negócios focada em soluções financeiras para grandes clientes corporativos, e seus principais destaque e resultados no 2T15, incluindo a manutenção de um sólido patrimônio líquido e índice de cobertura, além de rigoroso controle de despesas.
This document provides an overview of Pine Bank, including its profile, history, business strategy, competitive landscape, focus on clients, credit products, treasury desk, investment banking division, strategic partnerships, governance structure, and economic outlook. The key points are:
1) Pine Bank specializes in providing financial solutions for corporate clients and has a long history and experience in Brazil.
2) Its business strategy focuses on establishing long-term relationships with large corporate clients through customized products and solutions.
3) It has a solid credit approval process and treasury desk to serve clients' needs.
O documento apresenta os resultados do terceiro trimestre de 2010 do Banco PINE. Os principais indicadores apresentaram crescimento consistente, com destaque para o aumento de 20,7% no resultado operacional e de 5,6% no lucro líquido em relação ao trimestre anterior. A carteira de crédito e a captação total também tiveram evolução positiva no período.
O documento resume os resultados do 1T13 do Banco BI&P. O banco completou um ciclo de mudanças iniciado em 2011, com nova gestão e acionistas. Apresentou prejuízo no trimestre devido a provisões adicionais para créditos de riscos anteriores, mas anunciou aumento de capital de R$82 milhões para fortalecer o balanço patrimonial.
O documento resume os resultados do primeiro trimestre de 2017, destacando: 1) a carteira de crédito cresceu 0,3% e a captação total caiu 9,1%; 2) a margem financeira aumentou para 3,4%; 3) a mesa para clientes apresentou sólido desempenho com risco de crédito controlado.
O documento resume os resultados do 4T14 do banco. Destaca o crescimento da carteira de crédito, a diversificação da captação e a melhoria da qualidade do crédito. Apresenta também as parcerias estratégicas firmadas e os investimentos em tecnologia que permitiram redução de custos. O resultado líquido do trimestre foi positivo, porém abaixo do potencial do banco.
O documento fornece um resumo do PINE no 1o trimestre de 2013. O PINE é um banco especializado em soluções financeiras para grandes clientes, com história desde 1939. Apresenta seus resultados financeiros, estratégia de negócios focada no cliente, elevação dos ratings reconhecida pelo mercado.
O lucro líquido em 2011 foi de R$236 milhões, com um retorno sobre patrimônio de 16,6%. A carteira de crédito cresceu para R$12,8 bilhões. A qualidade da carteira se manteve estável, com atrasos acima de 90 dias representando 1,04% da carteira.
O documento resume os resultados financeiros do Banco PINE no 2T09. O banco viu crescimento na carteira de crédito e depósitos, com destaque para empréstimos para grandes empresas. O lucro líquido cresceu 8,6% em relação ao trimestre anterior, com melhorias nos índices de eficiência e qualidade do crédito. Por fim, o documento detalha informações sobre dividendos, ações e contatos de relações com investidores.
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Persönliche Nachlese aus der Sicht eines IBM Business Partners und eines KundenRoberto Mazzoni
1) The document discusses perspectives from a business partner and customer on a conference.
2) It includes photos and sections on various topics discussed at the conference like ideas, future directions, and social activities.
3) The final sentences thank those involved in organizing the conference and provide legal disclaimers.
Arquivos e gestão das organizações: um recurso imprescindível.Paulo Leitao
Este documento discute a importância da gestão de arquivos e informações em organizações. Apresenta argumentos sobre como o acesso à informação é essencial para a democracia e participação cidadã, além de aumentar a eficiência e prestação de contas das organizações. Também discute os desafios colocados pelas novas tecnologias e mídias sociais para a definição do que constitui registros arquivísticos e sua preservação a longo prazo.
1) O documento apresenta os resultados financeiros do 4T12 e do ano de 2012 do banco PINE, destacando o crescimento da carteira de crédito, da captação e dos resultados.
2) As receitas foram diversificadas entre as linhas de negócios, com destaque para o crédito corporativo.
3) Os indicadores financeiros apresentaram bom desempenho no período, com crescimento do patrimônio líquido, da carteira de crédito e da captação total.
O documento apresenta os resultados da Lopes para o terceiro trimestre de 2009. As vendas contratadas totalizaram R$2,6 bilhões, sendo R$2,4 bilhões no mercado primário. A velocidade de vendas aumentou de 25,9% para 29,3%. O EBITDA pro forma foi de R$30 milhões, um aumento de 37% em relação ao trimestre anterior.
Apresentação dos Resultados do Quarto Trimestre de 2008.MRVRI
O documento resume os resultados financeiros e operacionais da MRV no quarto trimestre de 2008. A MRV atingiu as metas de lançamentos, vendas e margens estabelecidas para 2008. Para 2009, a empresa projeta aumento nas vendas e manutenção das margens de lucro.
Auf der Suche nach "simplicity" in der VersicherungsweltUnic
Vortrag von Sophie Pennisi zum Thema „Auf der Suche nach "simplicity" in der Versicherungswelt“ anlässlich des Unic Breakfast – World Usability Day am 14. November 2013 im Prime Tower in Zürich.
A presentação 3 t13 - port - v0511_v2 (1)Gafisa RI !
O documento apresenta os resultados financeiros da empresa no 3T13. Os principais destaques são: (1) lucro líquido de R$15,8 milhões no trimestre revertendo prejuízo anterior; (2) geração de caixa positiva de R$32,1 milhões; (3) evolução da margem bruta. A empresa também fornece atualizações sobre a transação da Alphaville e perspectivas para 2013.
A apresentação de resultados da Lopes no 3T08 mostra:
1) As vendas contratadas totalizaram R$2,88 bilhões, um aumento de 136% em relação ao ano anterior.
2) A receita líquida atingiu R$65,3 milhões, um aumento de 98%.
3) O EBITDA ajustado foi de R$20,4 milhões, um aumento de 16% em relação ao ano anterior.
O documento resume os principais pontos da teleconferência de resultados do 1T14. Em 3 frases:
1) O banco apresentou resultados financeiros dentro do esperado no trimestre, com crescimento da carteira de crédito e captação.
2) Todas as linhas de negócios contribuíram positivamente, fruto da estratégia de atendimento completo a clientes.
3) O banco manteve rigoroso controle de despesas e qualidade da carteira de crédito, com índices de cobertura e atras
Este documento resume a reunião da APIMEC de dezembro de 2011 sobre o PINE. Ele discute a história, estratégias de negócios e cenário competitivo do PINE, com foco no atendimento ao cliente por meio de produtos de crédito corporativo, mesa para clientes e investimentos. Também destaca os pilares do PINE, a elevação de seus ratings e desempenho financeiro.
O documento resume os resultados do terceiro trimestre de 2010 do Banco PINE. Os principais indicadores apresentaram melhora no período, com crescimento consistente dos resultados, da carteira de crédito e das captações. A qualidade da carteira de crédito foi mantida, com baixos índices de atraso. O índice de Basiléia manteve-se em níveis confortáveis.
(1) O documento apresenta os resultados financeiros e operacionais de 2011 de uma instituição financeira. (2) No ano de 2011 a instituição obteve resultados extraordinários, aumentou sua carteira de crédito em 20,4%, diversificou suas receitas e melhorou seus índices de capital e liquidez. (3) A qualidade da carteira de crédito também melhorou no período.
O documento apresenta os resultados financeiros do 3T11 de uma instituição financeira. Os principais destaques foram:
1) Crescimento de 4,5% na carteira de crédito e aumento de 24% em 12 meses.
2) Melhora nos indicadores financeiros como ROAE, lucro líquido e patrimônio líquido.
3) Diversificação de receitas com contribuições de todas as linhas de negócios.
Este documento fornece um resumo da história, estratégias de negócios e desempenho do PINE. O PINE é um banco especializado em soluções financeiras para grandes clientes corporativos, com foco em crédito corporativo, mesa de clientes e investimentos. Nos últimos anos, o PINE diversificou suas fontes de captação e melhorou seus ratings, reconhecimento do mercado de sua sólida posição.
O documento apresenta o perfil e história do Banco PINE, destacando sua especialização em soluções financeiras para grandes empresas. Detalha também suas estratégias de negócios, com foco no cliente, e pilares como capitalização adequada e equipe preparada. Apresenta ainda os ratings elevados do banco, reconhecidos pelo mercado.
O documento apresenta o perfil e história do Pine, destacando seu foco no atendimento a grandes clientes corporativos. Detalha também sua estratégia de negócios, com ênfase nas linhas de crédito corporativo, mesa para clientes e investimentos, e apresenta os principais resultados do primeiro trimestre de 2016, incluindo a redução de despesas e a manutenção de bons índices de capital e qualidade de ativos.
O documento fornece um resumo do perfil, história, estratégia de negócios e desempenho do Pine. Apresenta as três linhas de negócios do banco (Crédito Corporativo, Mesa para Clientes e Pine Investimentos), além de destacar os principais resultados financeiros de 2014, como a carteira de crédito, captação total e patrimônio líquido.
13/08/2013 - Teleconferência de Resultados 2T13Kianne Paganini
1) O documento apresenta os resultados financeiros do segundo trimestre de 2013 de um banco, destacando o crescimento da carteira de crédito, a diversificação de receitas e a manutenção da qualidade do portfólio de crédito.
2) As despesas operacionais foram controladas, apesar de um aumento na provisão para perdas com crédito.
3) A mesa de operações teve bom desempenho no período, com destaque para derivativos de commodities.
O documento resume os resultados do terceiro trimestre de 2014 de um banco brasileiro. Destaca o crescimento da carteira de crédito em 1,8% no trimestre e 19% em um ano, com foco em ativos de alta qualidade. Também ressalta o aumento das receitas de tarifas, principalmente de investment banking, e o controle de custos.
This document provides an overview of Pine Bank, including its profile, history, business strategy, competitive landscape, focus on clients, credit operations, treasury operations, investment banking division, strategic partnerships, governance structure, and recent economic and market developments.
O documento fornece um resumo da estratégia de negócios e desempenho do Pine no 2T17. O Pine é um banco especializado em soluções financeiras para grandes empresas, com foco no crédito corporativo, produtos de administração de riscos e banco de investimento. O documento também descreve a estrutura de governança do banco e realiza uma análise do cenário macroeconômico e setorial.
O documento fornece um resumo do perfil e história do PINE, um banco brasileiro especializado em soluções financeiras para grandes clientes corporativos. O documento descreve a estratégia de negócios do PINE, focada em estabelecer relacionamentos de longo prazo com clientes corporativos por meio de uma variedade de produtos e serviços financeiros, incluindo crédito corporativo, mesa para clientes, investimentos e distribuição. O documento também destaca a equipe preparada e capitalização sólida do PINE.
Este documento fornece um resumo dos resultados do segundo trimestre de 2014 de um banco brasileiro. A carteira de crédito totalizou R$3,9 bilhões, estável no trimestre, mas cresceu 21,4% em um ano. As despesas com provisões para devedores duvidosos gerenciais foram de 0,66% da carteira de crédito, refletindo a qualidade dos empréstimos. As receitas de tarifas e serviços aumentaram 42,3% no trimestre.
O documento apresenta o perfil e história do Pine, seu foco no atendimento a grandes clientes corporativos, e sua estratégia de negócios baseada em três linhas principais: crédito corporativo, mesa para clientes, e investimentos. Também destaca os resultados positivos da instituição em 2013, com crescimento consistente e melhoria nos ratings de crédito.
O documento apresenta o perfil e história de um banco brasileiro focado em grandes clientes corporativos. Detalha suas linhas de negócios, incluindo crédito corporativo, mesa de clientes e investimentos, além de resultados operacionais no primeiro trimestre de 2016.
1) O documento apresenta o perfil e histórico do Banco PINE, destacando sua especialização em soluções financeiras para grandes clientes corporativos e seu sólido processo de originação e aprovação de crédito.
2) Apresenta os destaques dos resultados do 2o trimestre de 2013, com destaque para a manutenção da recorrência de resultados positivos em todas as linhas de negócios.
3) Discutem a elevação dos ratings do PINE reconhecida pelas agências, reflexo da estabilidade dos indicadores financeiros e qual
O documento apresenta um relatório trimestral do Banco PINE. Resume seus principais pontos de destaque no período, incluindo crescimento da carteira de crédito, captação total e lucro líquido. Além disso, descreve a estrutura organizacional do banco e perspectivas positivas com base em sua capitalização adequada e equipe qualificada.
O documento apresenta o perfil e história do Banco PINE, sua estratégia de negócios focada em clientes corporativos de médio porte, sua diversificada oferta de produtos financeiros e a estrutura organizacional do banco.
Semelhante a Teleconferência de Resultados 4T11 (20)
The document is a 1Q17 institutional presentation that provides an overview of Pine including:
- History as a specialized corporate bank focused on credit and risk management products.
- Business lines of corporate credit, FICC (fixed income, currencies and commodities), and investment banking.
- Strong credit approval process and track record with clients.
- Strategic partnerships with DEG and PROPARCO that provide long-term funding.
- Commitment to corporate governance and social responsibility.
- Macroeconomic overview of Brazil including GDP growth, inflation and interest rates.
O documento fornece um resumo da estratégia de negócios e operações do Pine Bank. Apresenta seu perfil de clientes corporativos, sua história, estrutura organizacional, processos de crédito e produtos como crédito corporativo, mesa de clientes, investimentos e parcerias.
The document summarizes the 1Q17 earnings release of Pine Bank. Key highlights include:
- The bank maintained a strong liquidity position with cash of R$1.1 billion and a BIS capital ratio of 15.1%.
- The loan portfolio decreased slightly by 2.2% while funding decreased by a larger 9.1%.
- Net interest margin improved significantly to 3.4% in 1Q17 compared to 1% in 4Q16 and 2% in 1Q16.
- Revenue was diversified across business lines including corporate credit, fixed income, and financial advisory services.
- Asset quality remained stable with non-performing loans below 1% and loan loss reserves covering over 5
This document provides an overview of Pine Bank including:
- A history of Pine Bank dating back to 1939 and its focus on corporate clients.
- An overview of Pine Bank's business lines including corporate credit, FICC (financial instruments), and Pine Investimentos (capital markets).
- A discussion of Pine Bank's strategy, competitive advantages, and corporate governance practices.
- Economic overviews including trends in GDP, inflation, interest rates, and government debt in Brazil.
O documento fornece um resumo da estratégia e operações do Pine Bank. Apresenta seu perfil de clientes corporativos, sua história desde 1939, estratégia de negócios focada em crédito corporativo, mesa para clientes e investimentos. Detalha também sua governança corporativa com conselho independente e estrutura organizacional dividida em três linhas de negócios.
The document is a presentation from Pine Bank covering their 4th quarter 2016 results. It includes sections on the bank's profile and history, business strategy, competitive landscape, focus on clients, business lines including corporate credit, FICC (fixed income, currency and commodities), and Pine Investimentos. It also discusses the bank's strategic partnerships, corporate governance, social responsibility efforts, and an economic overview. Pine is a specialized corporate bank that provides financial solutions to large and mid-sized companies in Brazil, with a focus on long-term client relationships and customized products.
This document provides an overview of Pine Bank, including its history, business strategy, competitive landscape, credit products, treasury services, and governance structure. The key points are:
1) Pine Bank specializes in providing financial solutions to corporate clients and has a long history in corporate banking dating back to 1939.
2) Its business strategy focuses on establishing long-term relationships with approximately 500 corporate groups through personalized service and customized products.
3) It faces limited competition as most large banks have reduced offerings for corporate clients while Pine remains fully dedicated to this segment.
O documento resume os resultados financeiros do 3T16, destacando:
1) Balanço líquido com caixa equivalente a R$1,8 bilhões e folga de capital de 15,8% no índice de Basileia.
2) Retração de 8% nas despesas de pessoal e administrativas no acumulado do ano.
3) Carteira de crédito encerrou em R$6,2 bilhões, com queda de 18,9% no trimestre e diversificação setorial.
The document provides an overview of Pine bank including:
- Its history and focus on corporate clients since 1997
- Business lines in corporate credit, FICC (hedging instruments), and investment banking
- Strong credit approval process and long-term client relationships
- Strategic partnerships with DEG and PROPARCO which provide long-term financing
- Corporate governance structure with an entrepreneurial culture
O documento apresenta o perfil e história do Pine, destacando sua fundação em 1997 e foco em soluções financeiras para clientes corporativos. Detalha também sua estratégia de negócios, cenário competitivo, linhas de negócios, governança corporativa e resultados.
This document summarizes the 3Q16 earnings release of a Brazilian financial institution. Key highlights include a cash position of R$1.8 billion, a BIS capital ratio of 15.8%, a loan portfolio coverage ratio over 6%, an 8% reduction in expenses, and continued diversification of funding sources and loan portfolio sectors. Financial results showed declines in the loan portfolio, funding, and shareholders' equity compared to previous periods.
Este documento fornece um resumo institucional do Pine Bank. Apresenta seu perfil, história desde 1939, estratégia de negócios focada em crédito corporativo, mesa para clientes e investimentos. Detalha também sua governança corporativa, estrutura organizacional, comitês e parcerias estratégicas com DEG e PROPARCO.
Este documento fornece um resumo da apresentação institucional do Pine para o 2T16. Ele discute o perfil e história do Pine, sua estratégia de negócios focada em crédito corporativo, mesa para clientes e investimentos, além de governança corporativa e responsabilidade socioambiental.
The document is a 2Q16 institutional presentation for investors that covers the following topics:
1. Profile and history of Pine bank, which was founded in 1939 and focuses on corporate clients.
2. Business strategy of maintaining long-term client relationships and offering specialized, customized products across corporate credit, treasury, and investment banking.
3. Overview of 2Q16 financial results and macroeconomic environment in Brazil, which faces challenges of low GDP growth and high inflation and interest rates.
- The company reported a cash position of R$1.5 billion and a BIS capital ratio of 15.9% in the 2Q16 earnings release conference call.
- The loan portfolio decreased by 27.3% compared to the previous year due to significant increases in provisions. Expenses also decreased by 8% in the first half of the year from rigorous cost control.
- The portfolio is diversified across sectors such as sugar and ethanol (12%), energy (12%), and real estate (12%). Funding sources remain diversified including deposits, which accounted for 51% of total funding.
O documento resume os resultados do 2T16, destacando: 1) Balanço líquido com caixa equivalente a 52% dos depósitos a prazo; 2) Índice de Basileia de 15,9% e folga de capital; 3) Índice de cobertura em torno de 6% devido a provisões.
1) The document provides an overview of Pine bank, including its history, business lines, portfolio, and 1Q16 highlights and results.
2) Pine is specialized in providing financial solutions for corporate clients and has extensive knowledge of Brazil's corporate credit cycle, with business lines in corporate credit, FICC, and capital markets.
3) In 1Q16, Pine maintained a liquid balance sheet and excess capital while reducing personnel expenses, with highlights including a diversified loan portfolio and continued liability management.
This document provides an overview and highlights of Pine Bank for the first quarter of 2016. It discusses Pine's profile and history as a specialized bank focused on providing financial solutions for corporate clients. It outlines Pine's business strategy, competitive landscape, and the three primary business lines of corporate credit, FICC (fixed income, currencies, and commodities), and Pine Investimentos. The document reviews Pine's financial highlights for 1Q16, including margins, expenses, earnings, and capital ratios. It also summarizes the performance and portfolio composition of each business line.
O resumo da teleconferência de resultados do 1T16 é: A alavancagem do banco encontra-se em seu ponto de inflexão, com folga de capital e índice de cobertura em torno de 5%. As despesas administrativas caíram 14,9% mesmo em cenário inflacionário, enquanto a carteira de crédito tende à manutenção dos níveis atuais.
1) The document is the 1Q16 earnings release and conference call for a bank. It provides highlights of the bank's financial results and performance in key areas like loans, funding, expenses and capital ratios.
2) Loan portfolio decreased 4.7% year-over-year but the bank improved sector diversification. Expenses fell 14.9% due to cost control efforts. Liquidity remained strong with a cash position of 53% of deposits.
3) Business lines like corporate credit, treasury products and capital markets advisory contributed to revenue. The bank maintained a diversified funding profile and excess capital with BIS ratio of 15.1%.
2. Sumário
Eventos e Destaques de 2011 Pág. 3
Destaques Financeiros de 2011 Pág. 4
Resultados Extraordinários Pág. 5
Diversificação de Produtos e Receitas Pág. 6
Carteira de Crédito Pág. 7
Perfil da Carteira de Crédito Pág. 8
Qualidade da Carteira de Crédito Pág. 9
Mesa para Clientes Pág. 10
PINE Investimentos Pág. 11
Funding Pág. 12
Prazo do Funding vs. Crédito Pág. 13
Basileia Pág. 14
Solidez de Balanço Pág. 15
Guidance 2011 Pág. 16
Guidance 2012 Pág. 17
Relações com Investidores | 2011 | 2/18
3. Eventos e Destaques de 2011
Reconhecimentos do mercado
Upgrade em dois graus em escala global pela S&P para BB+.
Upgrade em quatro graus em escala nacional pela S&P para brAA.
Aumento de capital: participação de 2,9% no capital do PINE por parte do banco Alemão DEG.
Captação de 10 anos junto ao Proparco, no valor de US$ 25 milhões, em dezembro de 2011.
1ª instituição financeira de controle 100% nacional a realizar uma captação no formato islâmico, no
valor de US$ 37,5 milhões junto ao banco saudita Al Rajhi Bank.
Captação de US$ 106 milhões via A/B Loan, coordenado globalmente pelo IIC, em janeiro de 2011.
Altos níveis de cobertura da carteira, liquidez, capital, adicionalmente a um gap positivo de liquidez.
2º maior em termo de commodities para clientes e classificado entre os 13 maiores bancos no ranking
de derivativos da Cetip.
O PINE é o 13ª no ranking dos maiores bancos em oferta de crédito para Pessoa Jurídica e está entre os
12 maiores em crédito para grandes empresas, segundo o Maiores e Melhores, da revista Exame.
O PINE foi reconhecido como o banco mais “verde verde” da América Latina e Caribe pelo International
Finance Corporation (IFC).
Relações com Investidores | 2011 | 3/18
4. Destaques Financeiros de 2011
Os principais indicadores apresentaram melhora no período...
Carteira de Crédito de Empresas
Expandida*
(R$ Milhões)
20,4%
(*) Inclui Títulos Privados
Funding Total
(R$ Milhões)
18,1%
Cobertura da Carteira de Crédito
1,1 p.p.
3,6% 6.600
6.921 5 589
5.747
.9 5.589
2,5%
Dez-10 Dez-11
Patrimônio Líquido
(R$ milhões)
Dez-10 Dez-11
ROAE
3,2 p.p.
Dez-10 Dez-11
Lucro Líquido
(R$ milhões)
36 6%
17,1%
36,6% , p p
867,1
1.015,1
14,0%
17,2%
118,3
161,5
Dez-10 Dez-11 2010 2011 2010 2011
Relações com Investidores | 2011 | 4/18
5. Resultados Extraordinários
... com forte geração de receitas extraordinárias direcionadas ao fortalecimento da solidez do
balanço...
Êxito na causa que questionou o alargamento da base de cálculo da Cofins
O PINE utilizou a maior parte dos recursos para constituir provisões extraordinárias e adicionais
em diversas linhas do balanço, tornando-o ainda mais sólido
Impactos futuros:
9 Adicionalmente, a base de cálculo do Cofins passa a ser menor, gerando uma economia
bruta trimestral de aproximadamente R$ 3,0 milhões.
9 Efeito positivo sobre o Capital Circulante Líquido do Banco.
Relações com Investidores | 2011 | 5/18
6. Diversificação de Produtos e Receitas
...e com contribuições de todas as linhas de negócios, fruto da estratégia de atendimento completo a
clientes
Participação de Clientes com Mais de um Produto Índice de Produtos - Clientes com Mais de um Produto
Mais de 1 produto 1 produto
65%
53%
41%
2,9
3,0
35%
47%
59%
2,4
Dez-09 Dez-10 D dDeezz/-1111
11
Dez-09 Dez-10 Dez-11
Abertura das Receitas de Empresas
2010 2011
Crédito
Corporativo
67,0%
PINE
Investimentos
2,9%
Crédito
Corporativo
63,7%
PINE
Investimentos
3,0%
Tesouraria
7,3% Tesouraria
8,6%
Mesa para
Clientes
22,9%
Mesa para
Clientes
24,7%
Relações com Investidores | 2011 | 6/18
7. Carteira de Crédito
A carteira manteve o desenvolvimento positivo...
6 920
1 687
534 601
751
746
777
Mix da Carteira de Crédito Empresas Expandida*
(R$ Milhões)
Trade finance
4 794
5.265
5.747 5.792
6.273
6.703
6.920
Crescimento de 20,4%
em doze meses
833 871 902
629 251 297
122
872 873
634
842
827
1.022 1.117
1.372
1.534 1.687
728
764
705
558 Fiança
Repasses BNDES
4.118
4.462
4.794
2.703 2.821 2.792
71 3.251 3.358 3.132 3.126 3.300 3.286
176 242 455 511
Títulos Privados*
Dez-09 Mar-10 Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11
(*) Inclui debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos.
Capital de giro
( ) , ,
4
9
21
Carteira de Crédito Total**
(R$ Milhões)
Carteira de crédito de
Empresas aumentou sua
participação para 98,9% da
carteira
4.731
4.960
5.188
5.601
6.016
6.022
6.464
6.829
7.02
Dez-09 Mar-10 Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11
(**) Inclui Crédito a Empresas, Títulos Privados, Carteira Remanescente do Varejo e Operações Adquiridas de Instituições Financeiras
Relações com Investidores | 2011 | 7/18
8. Perfil da Carteira de Crédito
...evoluindo de forma diversificada tanto em setores quanto em produtos...
C i d Carteira de Crédito por Setor Carteira de Crédito por Região
Centro- Norte
1%
Energia Elétrica
e Renovável
Agricultura
7%
Comércio
Exterior
6%
Transportes e
Logística
6%
Processamento
de Carne
4%
8% Ali t
Alimentos
Nordeste
5%
Oeste
10%
Construção Civil
9%
3%
Telecomunicações
3%
Serviços
Sul
6%
Infra Estrutura
10%
Especializados
3%
Metalurgia
3%
Sudeste
78%
Açúcar e Álcool
19%
Veículos e Peças
3%
Bebidas e Fumo
2%
Instituição
Química e
Financeira
2%
Petroquímica
2%
Outros
10%
Relações com Investidores | 2011 | 8/18
9. Qualidade da Carteira de Crédito
...com qualidade, garantias e aumento da cobertura total da carteira
Qualidade da Carteira de Crédito – Dezembro 2011 Non Performing Loans > 60 dias
Contrato em Atraso
Parcelas em Atraso
B
28,6%
1,1% 1,0%
C
8 5%
0,7%
0,7%
0,5%
0,1%
0,4%
0,2%
0,5%
0,4%
D 10 M 11 J 11 S t 11 D 11
AA-A
59,0%
8,5%
D-E
1,4%
F-H
2,5%
Dez-Mar-Jun-Set-Dez-Cobertura da Carteira Total Garantias
Fiança
1,1 p.p.
0,7 p.p.
Alienação
Fiduciária de
Produtos
46%
Aplicações
Financeiras
3%
2%
2,5%
2,9%
3,6%
Alienação
Fiduciária de
Imóveis
18%
Dez-10 Set-11 Dez-11
Recebíveis
31%
Relações com Investidores | 2011 | 9/18
10. Mesa para Clientes
PINE é o segundo maior player em termo de commodities para clientes*
Valor Nocional por Mercado de Atuação Valor Nocional por Setor
31 de dezembro de 2011
Transportes e
Logística
10%
Bebidas e Fumo
9%
Metalurgia
8%
Têxtil e
Vestuário
5% Energia Elétrica
e Renovável
5%
Comércio
Exterior
12%
Construção Civil
2%
Processamento
de Carne
2%
Juros
31%
Moeda
61%
Açúcar e Álcool
Infra Estrutura
1%
Outros
6%
Commodities
Valor Nocional: R$ 3,7 bilhões
Segmentos de Mercado Perfil da Carteira
Juros: Pré-fixado Flutuante Inflação Libor
Cenário em 31 de Dezembro:
Agricultura
21%
19%
8%
Duration: 273 dias
MTM: R$ 157 milhões
fixado, Flutuante, Inflação, Moedas: Dólar, Euro, Iene, Libra, Dólar Canadense, Dólar
Australiano, Spot
Cenário de Estresse (Dólar: +20% e Preço Commodities: -30%):
MTM Estressado: R$ 333 milhões
Commodities: Açúcar, Soja (Grãos, Farinha e Óleo), Milho,
Algodão, Metais, Energia
*Fonte: Cetip Report de dezembro.
Relações com Investidores | 2011 | 10/18
11. PINE Investimentos
Criando novos valores para os clientes e otimizando o uso do capital do Banco
Segmentos de Mercado Receitas (R$ Milhões)
Mercado de Capitais: Estruturação, Colocação de TVM,
Operações Estruturadas
16,9%
Assessoria Financeira
Gestão de Recursos: Renda Fixa, Fundos de Crédito,
Mandatos Exclusivos, Gestão de Carteiras 12.771
14.927
2010 2011
Operações Selecionadas de 2011
Debêntures e
Bônus de Subscrição
Debêntures e
ICVM 476
Emissora
US$ 75,000,000
11.50% Senior Secured Notes due 2016
Debêntures
Emissora
Debêntures e
ICVM 476
Emissora
R$ 25.000.000,00
Coordenador
R$ 242.400.000,00
US$ 300.000.000,00
Global Medium Term Note Program
Co-Manager Coordenador Líder
R$ 80.000.000,00
Coordenador Líder
R$ 30.000.000,00
Maio Junho Junho Junho Dezembro
Relações com Investidores | 2011 | 11/18
13. Prazo do Funding vs. Crédito
...apresentando um gap positivo de 4 meses entre a carteira de crédito e funding,
Casamento das Operações
CRÉDITO FUNDING
Índice de Crédito sobre Funding Total
BNDES BNDES
Trade Finance Trade Finance
89%
88%
2%
0%
%
Capital de Giro, Títulos
Privados * e Caixa Depósitos
(*) Inclui debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos.
8
80
76%
Casamento de Prazos
Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11
Prazo Médio
R$ milhões
Crédito
Funding
Crédito: 14 meses
Funding: 18 meses
3.193
1.510
1.521
3
9
2
1.943
1.790
1.547
64
8
-
383
119
112
76
388
Sem
Vencimento
Até 3 meses
(inclui Caixa)
De 3 a 12
meses
De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5
anos
Relações com Investidores | 2011 | 13/18
14. Basileia
...enquanto que a Basileia encerrou o período em 18,5%
Basiléia Tier II Tier I
Capital Regulatório
Mínimo (11%)
0,5% 0,5% 3,9% 3,6%
3,6% 3,7% 3,4%
4,5% 4,2%
15,6%
14,9%
18,5% 18,4%
17,4% 17,1%
16,6%
19,6%
18,5%
15,1% 14,4% 14,6% 14,8% 13,8% 13,4% 13,2%
15,1% 14,3%
, Dez-09 Mar-10 Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11
R$ milhares Basiléia (%)
1.016.629
297.045
1.313.674
Tier I 14,3%
Tier II 4,2%
Total 18,5%
Relações com Investidores | 2011 | 14/18
15. Solidez de Balanço
Em resumo, o PINE possui colchões de liquidez, capital, gap positivo de liquidez, e cobertura da carteira de
crédito para escalar os seus negócios e balanço de forma consistente
Cobertura da Carteira Total Gap positivo entre Crédito e Funding
18 18
19
18 18
%
%
%
3,6%
15
16
15 15
14
2,5%
2,7%
2,7%
2,9%
Prazo Médio do Funding (meses)
Prazo Médio do Crédito (meses)
Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11
Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11
Capital Caixa / Depósitos a Prazo
p Capital g
Regulatório Capital Regulatório Mínimo (11%)
43% 42% 42% 41% 41%
17,4%
17,1%
16,6%
19,6%
18,5%
Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11
Relações com Investidores | 2011 | 15/18
16. Guidance 2011
Desta forma, atingiu as principais metas de 2011...
Guidance Realizado
Carteira de Crédito Empresas 20% - 25% 20,4%
Despesas de Pessoal e Administrativas 5% - 10% 22,6%
Margem Financeira 5,5% - 7,5% 6,4%
ROAE Empresas 17% - 20% 17,5%
Relações com Investidores | 2011 | 16/18
17. Guidance 2012
... e está preparado para capturar as oportunidades de 2012, mantendo o foco na otimização da
relação risco/retorno
Guidance
Carteira de Crédito Expandida 17% - 22%
Despesas de Pessoal e Administrativas 8% - 12%
Margem Financeira 5,5% - 7,5%
ROAE 17% - 20%
Relações com Investidores | 2011 | 17/18
18. Relações com Investidores
Noberto Nogueira Pinheiro Júnior
CEO
Norberto Zaiet Junior
CFO
Nira Bessler
Superintendente de Relações com Investidores
Alejandra Hidalgo
Gerente de Relações com Investidores
Alexandre Cavalcanti
Gerente de Relações com Investidores
Fone: +55-11-3372-5553
www.pine.com.br/ri
ri@pine.com.br
As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do
PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das
condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação
financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
Relações com Investidores | 2011 | 18/18