1) O Santander apresentou crescimento de 18,8% na carteira de crédito ampliada e 10,5% na captação total em 2010.
2) Produtos como consignado, imobiliário e cartões de crédito tiveram forte expansão.
3) A integração com o Santander Brasil atingiu sinergias de R$1,862 bilhões, superando a previsão.
A apresentação de resultados da LPS Brasil para 2011 destaca:
1) Recordes históricos de vendas, receita líquida, EBITDA e lucro líquido no 4T11 e no ano de 2011.
2) A CrediPronto! financiou R$1,3 bilhão em 2011, crescendo 112% em relação a 2010.
3) A receita líquida consolidada foi de R$432,4 milhões em 2011, 28% acima de 2010, impulsionada pelo forte desempenho do mercado secundário.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2011 – O Banco Indusval S.A., instituição financeira com foco na concessão de crédito a empresas, com mais de 40 anos de atuação no mercado brasileiro, tem suas ações negociadas no mercado Bovespa da BM&FBOVESPA (IDVL3 e IDVL4) e anuncia seus resultados do quarto trimestre (4T10) e exercício fiscal de 2010 (2010).
1) A Localiza apresentou crescimento moderado nas receitas da divisão de aluguel de carros e terceirização de frotas no 1T13, com aumento de 7% na receita líquida consolidada.
2) O lucro líquido atingiu recorde de R$88,8 milhões no trimestre, 22,1% acima do mesmo período do ano anterior.
3) A frota total cresceu 5,3% em relação ao 1T12, totalizando 111.358 veículos.
A empresa apresentou crescimento de receita, lucro e EBITDA no 2T07. Realizou a aquisição da Dimper no RS por R$13,1 milhões, expandindo para o 4o maior mercado farmacêutico do Brasil. A receita bruta cresceu 29,2% e o lucro líquido 134,5% em relação ao 2T06.
Banco ABC - Apresentação dos Resultados do 3º Trimestre de 2007Banco ABC Brasil
O documento apresenta os resultados financeiros do Banco ABC Brasil no 3T07. O lucro líquido cresceu 43,8% em relação ao ano anterior. A carteira de crédito teve forte expansão, com alta qualidade. As margens e rentabilidade continuam elevadas, com reconhecimento dos principais ratings.
1) A empresa apresentou redução no ciclo de caixa, geração de caixa operacional positiva pelo terceiro ano consecutivo e queda na dívida líquida.
2) Houve crescimento de 3% na receita bruta consolidada, com destaque para a categoria de perfumaria.
3) As vendas por pedido eletrônico bateram recorde, respondendo por 65,3% das vendas totais em 2010.
1) A empresa apresentou redução no ciclo de caixa, geração de caixa operacional positiva pelo terceiro ano consecutivo e queda na dívida líquida.
2) Houve crescimento de 3% na receita bruta consolidada, com destaque para a categoria de perfumaria.
3) Os indicadores operacionais como nível de serviço e logística apresentaram melhorias no quarto trimestre.
2008 - ApresentaçãO De Resultados 2° Trimestre De 2008Embraer RI
Este documento apresenta os resultados financeiros da Embraer no 2o trimestre de 2008, destacando:
- Entrega de 52 jatos no trimestre, alta de 12,5% em relação ao ano anterior.
- Receita líquida de R$2,695 bilhões, aumento de 15,5% em relação ao 2T07.
- Lucro líquido de R$176 milhões, crescimento de 6,5% na comparação anual.
Apresentação para Investidores - MultiplusMultiplus
Este documento apresenta o programa de fidelidade Multiplus para investidores. Resume que o Multiplus é a maior rede de programas de fidelidade do Brasil com 8 milhões de membros e 151 parceiros. Em 2010, o Multiplus teve faturamento de R$ 1,1 bilhão e lucro líquido de R$ 118,4 milhões. O documento destaca oportunidades de crescimento no mercado brasileiro e os objetivos estratégicos do Multiplus.
São Paulo, 11 de novembro de 2010 – O Banco Indusval S.A., instituição financeira com foco na concessão de crédito a empresas de médio porte, com mais de 40 anos de atuação no mercado brasileiro, tem suas ações negociadas no mercado Bovespa da BM&FBOVESPA (IDVL3 e IDVL4) e anuncia seus resultados do terceiro trimestre de 2010 (3T10).
Três frases ou menos:
O documento resume o desempenho financeiro e operacional da TIM no ano de 2011, destacando o forte crescimento da base de clientes, receita e EBITDA, expansão da rede 3G e investimentos em capacidade de transmissão. A empresa consolidou sua posição como a segunda maior operadora do Brasil.
O documento apresenta os resultados da LPS Brasil no 2T11. As principais informações são:
1) A LPS Brasil atingiu recorde histórico de R$5 bilhões em vendas contratadas no trimestre.
2) A receita líquida foi de R$126,7 milhões, 59% superior ao 2T10.
3) O EBITDA foi de R$59,2 milhões, 54% superior ao 2T10, com margem de 47%.
2008 - ApresentaçãO Dos Resultados 3º Trimestre De 2008 Em LegislaçãO Socie...Embraer RI
Este documento apresenta os resultados financeiros da Embraer para o 3o trimestre de 2008, destacando:
1) A alta volatilidade cambial impactou negativamente o lucro líquido da empresa no trimestre.
2) A carteira de pedidos firmes bateu recorde de US$21,6 bilhões, impulsionada por vendas de jatos comerciais e executivos.
3) As entregas de jatos totalizaram 48 aeronaves, abaixo do trimestre anterior, enquanto a receita líquida caiu 2
O resumo do documento é:
1) A Profarma apresentou melhora nos principais indicadores financeiros no 1T09, como geração de caixa operacional positiva, redução da dívida líquida e melhoria da margem bruta.
2) As receitas da Profarma tiveram queda de 5,6% no trimestre, influenciadas principalmente pela redução nas vendas de medicamentos de marca.
3) A companhia reduziu seu ciclo de caixa, atingindo 42,4 dias de contas a receber, o menor nível desde
O documento apresenta os resultados do 2o trimestre de 2017 do Itaú Unibanco. Os principais destaques são: crescimento de 1,4% na margem financeira com clientes, queda de 15,3% no custo do crédito e aumento de 3,7% na margem operacional no consolidado em relação ao trimestre anterior.
O documento apresenta dados econômicos internacionais e nacionais de janeiro de 2012. Nos EUA, o crédito ao consumidor começou a dar sinais de recuperação. No Brasil, o IGP-M teve variação negativa de 0,01% e a inadimplência das pessoas físicas e jurídicas continuou aumentando. O fluxo cambial teve saldo negativo de US$ 0,7 bilhões na primeira semana de janeiro.
1. O Banco Santander apresentou resultados positivos no primeiro trimestre de 2011, com crescimento de 17,5% no lucro líquido em relação ao mesmo período do ano anterior.
2. A estratégia do banco tem sido expandir sua presença física e digital, concluindo a integração após a aquisição do Banco Real, e formando parcerias para ampliar sua oferta de produtos e serviços.
3. Apesar do cenário macroeconômico desafiador, com medidas para controlar a inflação, o banco
O Banco Santander (Brasil) apresentou resultados positivos no primeiro trimestre de 2011, com expansão comercial, integração concluída e crescimento de dois dígitos no volume de negócios. O lucro líquido foi de R$2,1 bilhões, 17,5% maior que no primeiro trimestre de 2010. A carteira de crédito ampliada cresceu 21,9% em 12 meses, puxada por consignado, imobiliário e cartões.
(1) O documento apresenta os resultados financeiros e operacionais de 2011 de uma instituição financeira. (2) No ano de 2011 a instituição obteve resultados extraordinários, aumentou sua carteira de crédito em 20,4%, diversificou suas receitas e melhorou seus índices de capital e liquidez. (3) A qualidade da carteira de crédito também melhorou no período.
O documento apresenta os resultados financeiros consolidados do Paraná Banco e suas subsidiárias para o 1T08, comparando com dados pro forma do 1T07. Destaca o crescimento da carteira de crédito, lucro líquido e patrimônio líquido, assim como a aquisição de 100% da J. Malucelli Seguradora pelo Paraná Banco.
O documento apresenta os resultados financeiros da empresa no 2T11, mostrando crescimento na produção, receita líquida e lucro líquido em relação ao mesmo período de 2010, com redução das despesas financeiras devido à queda do endividamento. A participação de mercado da empresa se manteve estável em 58% no semestre.
O documento resume os principais resultados financeiros e operacionais do banco no ano de 2011. Destaca-se o crescimento da carteira de crédito, do funding total e do lucro líquido, associado à melhoria da qualidade da carteira de crédito e da solidez do balanço. A diversificação de produtos e receitas contribuiu para os resultados, com destaque para a carteira de crédito corporativo e as operações da mesa de clientes.
1) O Banco Indusval apresentou lucro de R$ 7,3 milhões no primeiro trimestre de 2010, 66% maior do que no trimestre anterior, com recuperação gradual da rentabilidade e redução da inadimplência.
2) A carteira de crédito atingiu R$ 1,7 bilhões, com originação parcialmente dissipada por baixas, enquanto as taxas de inadimplência acima de 60 dias caíram para 3,5%.
3) O relatório destaca sinais de recuperação da economia brasileira no tri
O documento resume os resultados financeiros do Banco Santander (Brasil) para 2009. Destaca o crescimento do crédito em 1,7% e da captação de clientes em 5,3%, apesar da queda na captação de prazo. A integração com o Real Banco tem gerado sinergias que superam as previsões.
Este documento fornece um resumo financeiro consolidado do Banco Paraná e suas subsidiárias para o 2T09. Destaca o crescimento do lucro líquido de 33,8 milhões no trimestre, impulsionado pela retomada do crédito e redução de despesas. A carteira de crédito cresceu 4,7% e a margem financeira aumentou para 15,4%. As operações de seguros representaram 32,4% do lucro líquido consolidado.
O documento resume o desempenho financeiro da instituição no 4T10. Destaca o crescimento de 20,5% na carteira de crédito no ano, apoiada principalmente no crédito imobiliário e veículos para pessoas físicas e no BNDES para pessoas jurídicas. Apresenta também a evolução positiva dos resultados trimestrais e anuais, com destaque para o lucro líquido de R$5,9 milhões no 4T10 e R$28,5 milhões em 2010.
O lucro líquido recorrente do Itaú Unibanco alcançou R$3,7 bilhões no 4o trimestre de 2011 e R$14,6 bilhões no ano. A carteira de crédito atingiu R$397 bilhões em dezembro, com crescimento de 3,9% no trimestre. O índice de inadimplência acima de 90 dias foi de 4,9% ao final de 2011, aumento de 0,2 ponto percentual no trimestre.
O documento resume o desempenho do crédito no Brasil no 3T10. O crédito total cresceu 1,8% no mês e 5,4% no trimestre, totalizando R$1,6 trilhões, impulsionado pelo crédito imobiliário e veículos. A inadimplência continua em queda. O banco manteve crescimento de crédito e captações, com boa liquidez e recuperação da rentabilidade.
1. O documento apresenta os resultados do 2o trimestre de 2011 do Itaú Unibanco. O lucro líquido recorrente foi de R$3,3 bilhões, com crescimento de 7,6% no primeiro semestre de 2011.
2. A carteira de crédito atingiu R$360,1 bilhões, com crescimento de 4,4% no trimestre.
3. As receitas de prestação de serviços cresceram 4,6% no trimestre, enquanto as despesas não decorrentes de juros aumentaram 3,7%.
O documento fornece estatísticas e informações sobre as operações e resultados do Banco do Nordeste no período de 2003 a 2010. O BNB atua como agente de desenvolvimento regional, financiando projetos de longo prazo principalmente no setor rural e apoiando micro e pequenas empresas. Suas principais linhas de crédito são o FNE, PRONAF, Agroamigo e Crediamigo.
O lucro líquido em 2011 foi de R$236 milhões, com um retorno sobre patrimônio de 16,6%. A carteira de crédito cresceu para R$12,8 bilhões. A qualidade da carteira se manteve estável, com atrasos acima de 90 dias representando 1,04% da carteira.
A Profarma apresentou resultados positivos no 2T08, com crescimento de 21,8% na receita bruta e de 21,6% no EBITDA ajustado. O market share alcançou 11,8% e a companhia inaugurou um centro de distribuição em São Paulo. A ação da Profarma tem apresentado bom desempenho, negociando acima dos níveis do Ibovespa.
O Programa Crediamigo realizou mais de 1,6 milhão de operações em 2010, obtendo um crescimento de 30% em relação a 2009. Desembolsou R$ 2,1 bilhões, 38% a mais que em 2009, e alcançou 737 mil clientes ativos, um crescimento de 48% em relação a 2009. A inadimplência permaneceu estável em 0,72%, abaixo de 2009.
1. O documento resume 10 anos da fusão entre o Itaú e o Unibanco, incluindo métricas financeiras e operacionais de 2008 a 2018.
2. Em 2012, o Itaú Unibanco revisou seu modelo de negócios para focar em serviços, eficiência e menor apetite a risco através de produtos como consignado e veículos.
3. Nos últimos anos, o banco concentrou esforços em satisfação do cliente, transformação digital, gestão de pessoas e internacionalização.
O documento apresenta os resultados financeiros consolidados do Banco Paraná e suas controladas no 3T09. Destaca-se o crescimento do lucro líquido em 10,5% em relação ao ano anterior, impulsionado pela retomada do crédito e redução de despesas. A carteira de crédito cresceu 4,1% no trimestre acompanhando a recuperação do setor.
O documento apresenta os resultados operacionais e financeiros do 1o trimestre de 2008 da PDG Realty. Destaca que 56% das unidades lançadas foram vendidas no trimestre de lançamento, com vendas contratadas de R$467 milhões. A receita líquida atingiu R$220,5 milhões e o lucro líquido R$51,3 milhões, representando crescimentos de 225% e 169% respectivamente versus o 1o trimestre de 2007. O foco no segmento econômico contribuiu para 70% do EBITDA.
Semelhante a Apresentação da teleconferência 4 t10 (20)
5. 5
Franquia
O Santander é o 3º maior banco privado em ativos totais, com
participação¹ de 11% no crédito total do sistema bancário brasileiro
Participação de Mercado
2010 R$ milhões em número de agências
Dezembro/2010
Total País
Crédito 160.558
Participação: 12%
Norte: 5% do PIB
Carteira de Crédito Ampliada² 168.232
Participação: 5%
Captação de Clientes³ 153.243
Captação de Clientes³ + Fundos 264.581 Nordeste: 13% do PIB
Participação: 7%
Lucro Líquido 7.382
Sólida plataforma de distribuição… Centro-oeste: 9% do PIB
Participação: 6%
Banco com um dos maiores números de pontos
de venda na região Sul / Sudeste Sudeste: 56% do PIB
(que representam 73% do PIB)
Participação: 16%
2.201 1.495 18.312
Agências PAB’s ATM’s
Sul: 17% do PIB
+10,9 milhões de contas correntes4, Participação: 9%
incremento de 661 mil contas correntes em doze meses
Abertura de 110 novas agências em doze meses
Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Data base do PIB de 2008
1. A participação do Santander no crédito total do setor privado é de 17% (Dez/10)
2. Inclui outras operações com risco de crédito (debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior e Notas Promissórias)
3. Inclui depósitos à vista, depósitos a prazo, poupança, debêntures, Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito Agrícola (LCA)
4. Contas correntes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, segundo Banco Central do Brasil. Dados a Dez/2010
6. 6
Base de Clientes
Base de clientes cresce em 2,3 milhões em 12 meses para 24,8 milhões
Alta de 661 mil contas correntes em 12 meses
Clientes (mil) Contas Correntes (mil)¹
10,5% 6,5%
2,8% 3,1%
24.092 24.757 10.571 10.901
22.412 10.240
Dez.09 Set.10 Dez.10 Dez.09 Set.10 Dez.10
1. Contas correntes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, de acordo com o Banco Central do Brasil.
7. 7
Santander Adquirência / Conta Integrada
Resultados nos 9 meses de operação superam expectativas
Realizado Objetivo
(%)
2010 2012
SERVIÇOS SERVIÇOS
FINANCEIROS ADQUIRÊNCIA Estabelecimentos
104,2 300 34,7%
Credenciados (Mil)
Novas contas (Mil) 26,6 150 17,7%
Santander Adquirência
Faturamento: R$ 1.249,4 MM
Crédito Pacote com alto poder de fidelização;
Qtde. de Transações: 12,3 MM
9 meses de operação com a bandeira Mastercard e
Faturamento: R$ 740,2 MM 5 meses de operação com a bandeira Visa;
Débito
Qtde. de Transações: 14,4 MM
Maior parte dos negócios tem sido realizados com
pequenas e médias empresas;
Faturamento: R$ 1.989,6 MM
TOTAL
Qtde. de Transações: 26,8 MM
8. 8
Parcerias – Novos produtos
Parceria Santander - Cosan
Cartão de Crédito Esso Santander¹
• Parceria para alavancar os negócios de
+ cartão de crédito
• Desconto na compra de combustível e
produtos nos postos Esso participantes
• Programa Pontos: duplicação dos pontos
acumulados e descontos oferecidos no site do
programa (www.programapontos.com.br)
Parceria Santander – Century 21
+ • CredImob21: acordo entre
Santander e Century 21
Brasil para concessão de
crédito imobiliário no país
1. Produto previsto para ser lançado no final do primeiro trimestre de 2011
9. 9
Processo de Integração - Status
1a e 2ª Etapas concluídas 3a Etapa
Ago/08 Jun/10 Dez/10 1S11
1 Senior Management Integrado
2 Áreas Centrais Integradas
Análise de Risco, Recursos Humanos,
Marketing, Controladoria, Compliance,etc.
3 Atacado, Private & Asset Integrados Uma só
GB&M, Corporate, e Middle
MARCA
4 Sistema de Cartão de Crédito
5 Caixas Eletrônicos Integrados
VI
8 Unificação da Marca
Plataforma de Caixas Eletrônicos
Melhorias na infra-estrutura das agências 9 Unificação do Atendimento
6 Sistemas de Seguros 95% do volume
7 Novo enfoque Comercial 10 Testes e Simulados Migração Tecnológica
10. 10
Processo de Integração - Sinergias
Sinergias
R$ milhões
1.862* Alcançamos
+262
1.545
1.338
1.446
R$ 1.862 milhões
1.100
1.600 de sinergias de gastos,
Sinergias
previstas
superando a previsão
em R$ 262 milhões
2009 1T10 2T10 3T10 4T10
Realizadas
Sinergias realizadas acima do previsto
* Desconsidera os gastos de R$ 58MM da expansão de rede de agências
12. 12
Carteira de Crédito Gerencial - IFRS
R$ bilhões
18,8%
5,4% R$ milhões 2010 2009 Var. 12M Var. 3M
Pessoa Física 50.981 43.200 18,0% 5,6%
168,2
152,1 159,5
141,6 143,4 8,5% Financiamento ao
26.969 25.101 7,4% 1,9%
6,1% consumo
5,4% 6,5%
4,9%
3,7% Pequenas e Médias
4,5% 38.306 31.448 21,8% 7,1%
Empresas
1,3% 2,5%
0,5% Grandes Empresas 44.302 38.645 14,6% 1,9%
-1,5%
dez.09 mar.10 jun.10 set.10 dez.10 Total IFRS 160.558 138.394 16,0% 4,3%
Var. 3M
Outras operações
7.674 3.230 137,6% 38,5%
c/ riscos de crédito¹
Grandes
Empresas Pessoa Física Carteira de Crédito
32% 168.232 141.624 18,8% 5,4%
27% Ampliada¹
Carteira de Crédito
Ampliada¹ com 172.432 143.844 19,9% 5,2%
compra de carteira²
Pequenas e Financiamento
Média empresas ao consumo
24% 17%
1. Inclui outras operações com risco de crédito (debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior e Notas Promissórias)
2. Considera carteira adquirida de outros bancos com saldo total em balanço de R$ 4.200 MM em Dez/10 e R$ 2.220 MM em Dez/09
13. 13
Carteira de Crédito Gerencial - BR GAAP¹
R$ bilhões
19,1%
5,1%
173,1 R$ milhões 2010 2009 Var. 12M Var. 3M
156,4 164,6
145,2 147,7 8,4% Pessoa Física 55.146 44.858 22,9% 4,8%
6,0%
5,2% 5,1% 6,4% Financiamento ao
3,8% 29.814 27.327 9,1% 2,6%
4,4% consumo
1,7% 2,4% Pequenas e
38.306 31.448 21,8% 7,1%
Médias Empresas
0,4%
Grandes
dez.09 mar.10 jun.10 set.10 dez.10 -1,6% 42.113 38.386 9,7% 1,1%
Empresas
Var. 3M
Total BR GAAP 165.379 142.019 16,4% 4,0%
Grandes
Empresas Pessoa Física Outras operações
33% 7.674 3.230 137,6% 38,5%
26% c/ riscos de crédito²
Carteira de Crédito
173.053 145.249 19,1% 5,1%
Ampliada² BR GAAP
Pequenas
e Média
empresas Financiamento
23% ao consumo
18%
1. A carteira no critério BR GAAP é maior que a carteira em IFRS porque inclui saldos de crédito adquiridos de outros bancos e
consolida a carteira de parcerias da financeira Aymoré
2. Inclui outras operações com risco de crédito (debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior e Notas Promissórias)
14. 14
Crédito por Produtos - IFRS
Consignado, Imobiliário e Cartões são destaques entre os produtos
Consignado Total¹ Veículos PF
R$ milhões R$ milhões
36,9% 7,1%
13.800 24.173
10.084 22.575
Dez.09 Dez.10 Dez.09 Dez.10
Cartões PF Imobiliário Total
R$ milhões R$ milhões
27,0% 33,1%
12.090
10.760 39,7%
8.472 9.086
5.392
3.860
6.698 28,2%
5.226
Dez.09 Dez.10
Dez.09 Dez.10
Pessoa Física Pessoa Jurídica
1. Considera carteira adquirida de outros bancos com saldo total em balanço de R$ 4.200 MM em Dez/10 e R$ 2.220 MM em Dez/09
15. 15
Captação Total
R$ bilhões
10,5%
4,5%
253,1 264,6 R$ milhões 2010 2009 Var. 12M Var. 3M
239,5 240,3 245,2
111,3 Vista 16.131 15.140 6,5% 8,8%
98,4 106,6 109,5 107,3
Poupança 30.304 25.217 20,2% 8,6%
141,1 133,8 135,7 145,8 153,2
Prazo 68.916 75.771 -9,0% 4,5%
dez.09 mar.10 jun.10 set.10 dez.10
Debêntures /
37.892 24.962 51,8% 2,1%
Captação de Clientes Fundos LCI / LCA¹
Captação de
153.243 141.090 8,6% 5,1%
Clientes
Vista
6% 111.338 98.407 13,1% 3,8%
Fundos
Poupança
11%
Fundos Total 264.581 239.497 10,5% 4,5%
42%
Prazo
26%
Debêntures/LCI/LCA¹
14%
1. Operações compromissadas com lastro em Debêntures, Letras de Crédito Imobiliário e Letra de Crédito Agrícola
17. 17
Highlights
Crescimento de crédito nos segmentos foco: PMEs e Pessoas Físicas
Sólida geração de resultados:
Lucro líquido de R$ 7,4 bi em 2010 (34% maior que 2009)
Crescimento da margem financeira de 9% em 12 meses
Gastos com evolução abaixo da inflação, incluindo investimento em
novas agências, call center e segmento Empresas
Melhora na qualidade da carteira com coberturas confortáveis
Evolução positiva nos indicadores de Eficiência, Recorrência e ROAA
18. 18
Resultados em IFRS: Evolução Lucro antes de imposto e Lucro Líquido
Lucro antes de imposto de 2010 cresce 39% em doze meses
R$ milhões
30,3%
39,1 %
3,4%
9.724
6.991 2.578 2.665
2.045
2009 2010 4T09 3T10 4T10
Lucro líquido de 2010 cresce 34% em doze meses
R$ milhões
20,6%
34,0 %
-0,9%
7.382
5.508 1.935 1.918
1.591
2009 2010 4T09 3T10 4T10
19. 19
Receitas Totais
R$ Milhões
5,7%
0,4%
8.032 8.193 8.223
7.776 7.832
380 137 2010 2009 Var. 12M Var. 3M
260 577 257
1.776 1.726
1.666 1.622 1.710 M. Intermediação 24.095 22.167 8,7% 5,4%
Comissões 6.834 6.238 9,6% -2,8%
5.850 5.833 5.865 6.037 6.360
Subtotal 30.929 28.405 8,9% 3,5%
Outras¹ 1.351 1.728 -21,8% -63,9%
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 Receitas Totais 32.280 30.133 7,1% 0,4%
Margem de Intermediação
Comissões
Outras¹
1. Resultado de Operações Financeiras excluindo o efeito do hedge fiscal de Cayman + Outras Receitas (despesas) operacionais + Outras
20. 20
Comissões Líquidas
R$ Milhões
2010 2009 Var. 12M Var. 3M
3,6% Tarifas bancárias 2.369 2.467 -3,9% -1,0%
-2,8% Seguros, previdência e
1.497 1.179 27,0% 3,8%
capitalização
1.666 1.710 1.776 1.726
1.622 Fundos de investimento 865 742 16,6% -4,0%
Cartões de crédito e
969 785 23,6% 4,7%
débito
Cobrança e
506 503 0,6% 1,6%
Arrecadação
Mercado de capitais 502 393 27,8% 5,7%
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
Comércio exterior 456 397 15,0% -25,8%
Outras¹ (330) (228) 44,9% 43,2%
Comissões Líquidas 6.834 6.238 9,6% -2,8%
1. Inclui impostos e outras
21. 21
Provisões de Crédito Líquidas¹ - IFRS
R$ Milhões
-17,7%
-2,4%
2.403
2.148 2.251
1.811 1.768
2010 2009 Var. 12M Var. 3M
Provisões Crédito 8.233 9.983 -17,5% -2,4%
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
1. Inclui Receita de Recuperação de Crédito Baixados como prejuízo
22. 22
Receitas Totais Líquidas de Provisões de Crédito
R$ Milhões
14,7%
1,1%
5.628 5.629 5.581 6.382 6.455
2010 2009 Var. 12M Var. 3M
Receitas Totais 32.280 30.133 7,1% 0,4%
7.776 8.032 7.832 8.193 8.223
Provisões de
(8.233) (9.983) -17,5% -2,4%
Crédito Líquidas²
(2.148) (2.403) (2.251) (1.811) (1.768) Receitas Totais
24.047 20.150 19,3% 1,1%
Líquidas de PDD
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
Receitas Totais¹
Provisões de Crédito Líquidas²
1. Margem de Intermediação Financeira + Comissões + Resultado de Operações Financeiras excluindo o efeito do hedge fiscal de
Cayman + Outras Receitas (despesas) operacionais + Outras
2. Inclui Receita de Recuperação de Crédito Baixados como prejuízo
23. 23
Despesas Gerais e Amortização
R$ Milhões
4,5%
4,5%
3.158 3.158 3.301
2.941 3.067 2010 2009 Var. 12M Var. 3M
265 309 349
286 293
Despesas Adm. 5.304 5.436 -2,4% -7,2%
Despesas
5.926 5.511 7,5% 13,7%
2.893 2.655 2.774 2.849 2.952 Pessoal¹
Depreciações e
1.237 1.249 -1,0% 12,9%
Amortizações
Total 12.467 12.196 2,2% 4,5%
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
Depreciações e Amortizações
Despesas Gerais
1. No 4T10 ocorreram despesas extraordinárias em razão do acordo coletivo, sendo necessária a correção do saldo de provisão
destinado para o pagamento de PLR e o aumento da provisão para remuneração variável da rede de agências. Desconsiderando estes
dois efeitos, o crescimento em despesas de pessoal pode ser explicado, tanto no ano como no trimestre, pelo esforço de expansão da
rede de agências e das equipes comerciais do segmento de PMEs
24. 24
Qualidade da carteira de Crédito - IFRS
Inadimplência¹ (%) Cobertura² (%)
9,3
8,8
8,2 7,9 7,6
7,2 7,0 102% 103% 102% 101% 98%
6,6
6,1 5,8
5,3 5,3 5,1
4,5 4,3
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
PF PJ Total
1. Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito gerencial
2. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de
inadimplência
25. 25
Qualidade da carteira de Crédito - BR GAAP
Inadimplência Over 90¹ (%) Inadimplência Over 60² (%) Cobertura Over 90³
9,2
7,8 8,7
7,2 8,0
6,7 7,4 133% 137%
6,2 6,8 6,9 120% 128%
5,9 5,8 6,4 113%
5,4
4,7 5,6
4,2 5,0
3,9 4,7
4,2 4,7
3,7 4,4
3,0 3,6
2,5 2,2 2,9 2,7
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
PF PJ Total PF PJ Total
1. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP
2. Operações vencidas há mais de 60 dias / carteira de crédito em BR GAAP
3. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de
inadimplência
26. 26
Indicadores de Performance - IFRS
Eficiência¹ (%) Recorrência² (%)
-1,5 p.p. 3,9 p.p.
57,0 60,9
36,3 34,8
2009 2010 2009 2010
ROAA³(%) ROAE (ajustado)4 (%) Basiléia4 (%)
0,4 p.p. -2,4 p.p. -3,5 p.p.
2,2%
19,3 25,6%
1,8% 22,1%
16,9
2009 2010 2009 2010 2009 2010
1. Despesas gerais sem amortização / Receitas Totais excluindo o hedge de Cayman
2. Comissões líquidas/Despesas Gerais sem amortização
3. Lucro líquido / Ativo médio
4. Exclui o efeito do ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência
28. 28
Conclusões
Negócios
• Crédito¹: Crescimento de 19% em 12 meses, alavancados pelos segmentos PMEs e PF
• Captação: Aceleração do crescimento de captação no segundo semestre de 2010
(R$ 19 Bi Dez/10 X Jun/10)
• Expansão de infraestrutura: Abertura de 110 novas agências e crescimento de 3 mil
funcionários em 2010
Resultados
• Crescimento de Receitas Líquidas de PDD de 19% em 12 meses
• Custos com crescimento abaixo da inflação, cumprindo com a captura de
sinergias, mesmo considerando investimentos em novas agências (+110), call center e no
segmento Empresas
• Melhora na qualidade da carteira (140 b.p. em 12 meses)
Crescimento do Lucro Líquido de 34% em 12 meses
1. Carteira de Crédito Ampliada: Inclui outras operações com risco de crédito (debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no
exterior e Notas Promissórias)
29. 29
ANEXOS
Resultados e Balanço em IFRS
Resultados em BR GAAP
30. 30
Resultado Gerencial¹ por trimestre - IFRS
R$ milhões
Demonstração de Resultado 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
- Receitas com juros e similares 9.841 9.278 9.839 10.603 11.189
- Despesas com juros e similares (3.991) (3.445) (3.974) (4.566) (4.829)
Margem líquida com juros 5.850 5.833 5.865 6.037 6.360
Resultado de renda variável 8 4 14 2 32
Resultado de equivalência patrimonial 5 10 13 11 10
Comissões líquidas 1.666 1.622 1.710 1.776 1.726
- Receita de tarifas e comissões 1.888 1.841 1.929 2.029 2.034
- Despesas de tarifas e comissões (222) (219) (219) (253) (308)
Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais 306 608 290 472 233
Outras receitas (despesas) operacionais (59) (45) (60) (105) (138)
Total de receitas 7.776 8.032 7.832 8.193 8.223
Despesas Gerais (2.893) (2.655) (2.774) (2.849) (2.952)
- Despesas Administrativas (1.423) (1.300) (1.357) (1.373) (1.274)
- Despesas de Pessoal (1.470) (1.355) (1.417) (1.476) (1.678)
Depreciação e amortização (265) (286) (293) (309) (349)
2
Provisões (líquidas) (482) (629) (290) (674) (381)
Perdas com ativos (líquidas) (2.125) (2.407) (2.214) (1.818) (1.816)
3
- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (2.148) (2.403) (2.251) (1.811) (1.768)
- Perdas com outros ativos (líquidas) 23 (4) 37 (7) (48)
Ganhos líquidos na alienação de bens 34 117 48 35 (60)
Lucro Líquido antes da tributação 2.045 2.172 2.309 2.578 2.665
Impostos sobre a renda (454) (409) (543) (643) (747)
Lucro Líquido 1.591 1.763 1.766 1.935 1.918
1. Exclui o efeito do hedge fiscal de Cayman
2. Inclui provisões para contingências legais e fiscais
3. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo
31. 31
Resultado Gerencial¹ - IFRS
R$ milhões
Var 12M
Demonstração de Resultado
2010 2009 ABS %
- Receitas com juros e similares 40.909 39.343 1.566 4,0%
- Despesas com juros e similares (16.814) (17.176) 362 -2,1%
Margem líquida com juros 24.095 22.167 1.928 8,7%
Resultado de renda variável 52 30 22 73,3%
Resultado de equivalência patrimonial 44 295 (251) -85,1%
Comissões líquidas 6.834 6.238 596 9,6%
- Receita de tarifas e comissões 7.833 7.148 685 9,6%
- Despesas de tarifas e comissões (999) (910) (89) 9,8%
Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais 1.603 1.519 84 5,5%
Outras receitas (despesas) operacionais (348) (116) (232) n.a
Total de receitas 32.280 30.133 2.147 7,1%
Despesas Gerais (11.230) (10.947) (283) 2,6%
- Despesas Administrativas (5.304) (5.436) 132 -2,4%
- Despesas de Pessoal (5.926) (5.511) (415) 7,5%
Depreciação e amortização (1.237) (1.249) 12 -1,0%
Provisões (líquidas)2 (1.974) (3.481) 1.507 -43,3%
Perdas com ativos (líquidas) (8.255) (10.868) 2.613 -24,0%
3
- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (8.233) (9.983) 1.750 -17,5%
- Perdas com outros ativos (líquidas) (22) (885) 863 -97,5%
Ganhos líquidos na alienação de bens 140 3.403 (3.263) n.a
Lucro Líquido antes da tributação 9.724 6.991 2.733 39,1%
Impostos sobre a renda (2.342) (1.483) (859) 57,9%
Lucro Líquido 7.382 5.508 1.874 34,0%
1. Exclui o efeito do hedge fiscal de Cayman
2. Inclui provisões para contingências legais e fiscais
3. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo
32. 32
Balanço: Ativo - IFRS
R$ milhões
Ativo dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10
Disponibilidades e reserva no Banco Central do Brasil 27.269 36.835 42.344 53.361 56.800
Ativos financeiros para negociação 20.116 23.133 35.902 23.738 24.821
Outros ativos financeiros ao valor justo no resultado 16.294 15.873 16.213 16.665 17.939
Ativos financeiros disponíveis para venda 46.406 37.183 42.579 40.627 47.206
Empréstimos e financiamentos 152.163 150.003 156.804 169.250 174.107
- Empréstimos e adiantamentos a instituições de crédito 24.228 20.330 20.282 24.771 22.659
- Empréstimos e adiantamentos a clientes 138.005 139.678 146.308 153.994 160.559
- Instrumentos de dívida - - - - 81
- Provisão para perdas (10.070) (10.005) (9.786) (9.515) (9.192)
Derivativos utilizados como hedge 163 133 107 104 116
Ativos não correntes para venda 171 41 93 86 67
Participações em coligadas 419 423 429 440 371
Ativos tangíveis 3.702 3.835 3.977 4.212 4.518
Ativos intangíveis 31.618 31.587 31.630 31.667 31.962
- Ágio 28.312 28.312 28.312 28.312 28.312
- Outros 3.306 3.275 3.318 3.355 3.650
Ativo fiscal 15.779 14.834 15.250 15.258 14.842
Outros ativos 1.872 2.169 1.918 2.223 1.914
Total do ativo 315.972 316.049 347.246 357.631 374.663
33. 33
Balanço: Passivo e Patrimônio Líquido - IFRS
R$ milhões
Passivo dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10
Passivos financeiros para negociação 4.435 4.505 4.668 5.014 4.785
Outros passivos financeiros ao valor justo no resultado 2 2 2 - -
Passivos financeiros ao custo amortizado 203.567 203.499 232.373 237.859 253.341
- Depósitos do Banco Central do Brasil 240 117 - - -
- Depósitos de instituições de crédito 20.956 24.092 47.784 41.361 42.392
- Depósitos de clientes 149.440 147.287 150.378 159.426 167.949
- Títulos de dívida e valores mobiliários 11.439 11.271 12.168 14.944 20.087
- Dívidas subordinadas 11.304 9.855 10.082 9.432 9.695
- Outros passivos financeiros 10.188 10.877 11.961 12.696 13.218
Derivativos utilizados como hedge 10 37 42 17 -
Passivos por contratos de seguros 15.527 16.102 16.693 17.893 19.643
Provisões¹ 9.480 9.881 9.662 9.910 9.395
Passivos fiscais 9.457 8.516 9.199 10.047 10.530
Outros passivos 4.228 2.778 2.988 3.812 3.605
Total do passivo 246.706 245.320 275.627 284.552 301.299
Patrimônio líquido 68.706 70.069 70.942 72.358 72.572
Participação dos acionistas minoritários 1 1 3 7 8
Ajustes ao valor de mercado 559 659 674 714 784
Total do patrimônio líquido 69.266 70.729 71.619 73.079 73.364
Total do passivo e patrimônio líquido 315.972 316.049 347.246 357.631 374.663
1. Inclui provisões para pensões e contingências
34. 34
Reconciliação IFRS x BRGAAP
R$ Milhões
4T10 2010
Lucro em BR GAAP 831 3.863
- Reversão da Amortização do ágio / Outros 828 3.311
- Ajuste de preço de compra (11) (88)
- Outros 270 296
Lucro em IFRS 1.918 7.382
35. 35
Resultados Gerencial¹ - BR GAAP
R$ Milhões
2010 2009 Var. 12M 4T10 3T10 Var. 3M
Margem Financeira 24.250 22.324 8,6% 6.332 6.016 5,2%
Provisão para créditos de
(7.225) (9.274) -22,1% (1.717) (1.549) 10,8%
liquidação duvidosa
Comissões2 7.803 7.380 5,7% 2.046 2.031 0,7%
Despesas Gerais3 (13.109) (13.046) 0,5% (3.485) (3.318) 5,0%
Despesas tributárias (2.341) (2.331) 0,4% (637) (592) 7,6%
Outras receitas (despesas)4 (1.669) (766) 117,8% (742) (591) 25,5%
Lucro Líquido Gerencial 7.104 4.677 51,9% 1.641 1.826 -10,1%
Lucro Líquido Societário 3.863 1.806 113,9% 831 1.016 -18,2%
1. Exclui Amortização de Ágio e considera reclassificação do Hedge fiscal de Cayman, Juro sobre Emissões e Recuperações de Crédito
2. Inclui Receita de Prestação de Serviço e Rendas de Tarifas Bancárias
3. Inclui Despesas de Pessoal, Outras Despesas Administrativas e Participações no Lucro
4. Considera Outras Receitas (Despesas) Operacionais e Resultado Não Operacional
36. Relações com Investidores
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