Paramount, que produziu filmes como Titanic e Star Trek, será vendida para o grupo Skydance

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Como parte do acordo complexo que levou meses para ser concretizado, a presidente da Paramount, Shari Redstone, concordou em vender a National Amusements, empresa de sua família, que tem cerca de 77% das ações com direito a voto na Paramount, por US$ 2,4 bilhões (cerca de R$ 13 bilhões).

O acordo marca uma reviravolta abrupta após as negociações entre Redstone e Ellison, filho do cofundador da Oracle, Larry Ellison, terem fracassado no mês passado. Na época, a decisão de Redstone de encerrar as discussões chocou o conselho e frustrou funcionários e investidores, fazendo as ações despencarem.

A família Ellison tem a parceria do fundo RedBird Capital Partners. Juntos, eles concordaram em investir mais de US$ 8 bilhões (R$ 44 bilhões) no negócio, incluindo US$ 1,5 bilhão (R$ 8,2 bilhões) para ajudar a reduzir a dívida da Paramount e o montante para comprar ações da companhia.

Com o anúncio, as ações da Paramount subiram até 7,2% nas negociações pré-mercado na segunda-feira antes da abertura das bolsas de Nova York. As ações fecharam com alta de 3,1%, a US$ 11,81, na sexta-feira.

Os novos proprietários e o capital adicional podem proporcionar um novo começo para a combalida Paramount, a controladora da CBS e da MTV.

Com mais de US$ 14 bilhões (R$ 77 bilhões) em dívidas, a icônica empresa de Hollywood tem lutado para competir no streaming e sofreu à medida que os espectadores da TV a cabo cancelaram suas assinaturas e abandonaram canais tradicionais como CBS e Nickelodeon.

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A empresa teve um prejuízo líquido de US$ 554 milhões (cerca de R$ 3 bilhões) ou 87 centavos por ação, no primeiro trimestre.

“Dadas as mudanças na indústria, queremos fortalecer a Paramount para o futuro, garantindo que o conteúdo continue sendo rei”, disse Redstone no comunicado.

“Como parceiro de produção de longa data da Paramount, a Skydance conhece bem a Paramount e tem uma visão estratégica clara e os recursos para levá-la ao seu próximo estágio de crescimento. Acreditamos na Paramount e sempre acreditaremos”, continuou.

Ellison, 41 anos, será presidente e diretor executivo. Jeff Shell, um ex-executivo da NBCUniversal, será presidente. Ellison, que foi criado ao redor de luminares do Vale do Silício como Steve Jobs, acredita que a empresa pode prosperar se investir mais em tecnologia.

Após o fechamento do acordo, o grupo liderado por Ellison possuirá cerca de 70% das ações em circulação da Paramount. Os vendedores têm 45 dias para buscar ofertas melhores.

A Paramount, que possui o estúdio de cinema por trás de filmes como 'Titanic' e 'O Poderoso Chefão', tem sido controlada há três décadas pela família Redstone. Mas as ações perderam mais da metade do seu valor desde que os Redstones fundiram a CBS Corp. e a Viacom, em 2019, para criar a Paramount Global.

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Redstone, de 70 anos, pressionou pela fusão da Paramount com a Skydance em vez de um acordo com outras partes interessadas, um resultado que ela acreditava ser do melhor interesse de sua família e do legado da empresa.

Ela persistiu apesar da oposição da administração da empresa e de outros acionistas, da renúncia de quatro membros do conselho e do espectro iminente de litígios.

Ela demitiu o CEO da empresa, Bob Bakish, um cético do acordo, substituindo-o por um trio de líderes que prometeram US$ 500 milhões em economias anuais de custos.

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Justamente quando um acordo com a Skydance parecia iminente no mês passado e um comitê especial do conselho se reuniu para discutir a proposta, Redstone desistiu.

Nesse ponto, Ellison havia reduzido sua oferta pela National Amusements, de Redstone, para que pudesse dar mais dinheiro a outros acionistas da Paramount, um ponto crucial para a empresa concordar com o acordo, mas que desanimou Redstone.

A Paramount, comprada pelo falecido pai de Shari Redstone, Sumner, em 1994, está à venda desde o fim do ano passado. A National Amusements manteve conversas com vários compradores, incluindo a Sony Group e a Apollo Global Management, que propuseram um acordo de US$ 26 bilhões (cerca de R$ 143 bilhões).

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Mas essa oferta, que envolveria um proprietário estrangeiro e a potencial consolidação de dois grandes estúdios de Hollywood, foi vista como problemática e provavelmente enfrentaria um rigoroso escrutínio regulatório.

Redstone passou a ver Ellison como sua melhor opção. Ele vem perseguindo a Paramount há meses, sentindo uma rara oportunidade de possuir um dos estúdios mais antigos de Hollywood. Fundada em 1912, a Paramount Pictures é a casa de 'Star Trek' e 'Forrest Gump'.

“Embora as pessoas muitas vezes debatessem se o conteúdo ou a distribuição dominavam o dia, meu pai era governado em todas as suas decisões pela sua crença de que o conteúdo era realmente rei,” disse Redstone aos funcionários em um memorando interno ao qual a Bloomberg teve acesso.

“Isso nunca foi mais importante do que é hoje, quando em um mercado saturado, continuamos a criar conteúdo que ressoa com nossos consumidores, que eles buscam continuamente e que os mantém querendo mais.”

A Paramount está atualmente sendo liderada por um comitê de gestão composto por três executivos seniores após a empresa substituir Bakish como CEO em abril.