Negociar no Índice Euro Stoxx 50: O que é o Europe 50?

Resumo

• O Euro Stoxx 50 é um índice importante do mercado de ações europeu, constituído pelas 50 empresas 'blue-chip' em diferentes setores.
• O índice europeu inclui as ações de 7 países da zona euro: Bélgica, França, Finlândia, Alemanha, Itália, Países Baixos e Espanha (com a França e a Alemanha a representarem mais de 66% do índice).
• Os setores de tecnologia, produtos e serviços industriais, além dos produtos e serviços de consumo representam mais de 45% do índice.
• Foi criado pela STOXX Limited em 1998.

Tal como o S&P 500 nos Estados Unidos, o índice Europe 50 (FESX) ou Euro Stoxx 50 serve de referência principal para o desempenho do mercado de ações da zona euro.

Ao contrário dos Índices de países individuais, como o DAX 40 (FDAX) da Alemanha ou o Ibex 35 (IBX) de Espanha, o principal mercado de ações europeu oferece uma perspetiva mais abrangente do desempenho das grandes empresas europeias.

O que é o índice Euro Stoxx 50? Como é medido? Quais são as suas empresas constituintes? O que determina o seu preço? Como pode negociar os movimentos do índice europeu? Neste guia de negociação, vamos analisar o Euro Stoxx 50 com mais atenção.

O que é o Europe 50 na Plus500?

O contrato do Europe 50 (FESX) disponibilizado pela Plus500 é um CFD ou Contrato por Diferença de Futuros baseado nos futuros do índice Euro Stoxx 50 da Eurex, que permite aos negociantes usarem o índice de ações importante da zona euro para negociar. A Eurex ou Eurex Exchange é um interveniente principal no mercado de derivados, que se concentra nos contratos de futuros e opções vinculados a ativos europeus.

O Euro Stoxx 50 Explicado: O que é o Euro Stoxx 50?

O que Representa o Índice Euro Stoxx 50?

Ao concentrar-se nos 50 líderes de supersetores da zona euro, a composição setorial do índice Euro Stoxx 50 apresenta o panorama do cenário económico da zona euro e reflete a perspetiva do principal mercado de ações dentro desta zona económica. Pode ser uma ferramenta valiosa para compreender a saúde geral e o desempenho do mercado de ações europeu.

Quando Foi Criado o Índice Europeu 'Blue-Chip'?

O Euro Stoxx 50 é gerido pelo fornecedor de índices STOXX Limited, que pertence à Deutsche Börse AG. O índice foi criado a 26 de fevereiro de 1998, mas o seu valor base foi estabelecido a 31 de dezembro de 1991.

Como é calculado o Europe 50?

O Euro Stoxx 50 seleciona as 50 maiores empresas de 20 índices de Supersetores do EURO STOXX, em termos de capitalização de mercado, tendo como objetivo uma cobertura de 60% da capitalização de mercado ajustada ao 'free-float' dos respetivos índices de Supersetores do EURO STOXX TMI. As empresas são ponderadas de acordo com a capitalização de mercado, com uma representação máxima de 10%, o que resulta num índice diversificado e constantemente atualizado para refletir as mudanças nos preços das ações em tempo real, das 9h00 às 18h00 (CET).

Qual é o Horário de Negociação do Euro Stoxx 50?

Na Eurex, um dia normal de negociação decorre das 07:30 às 22:00 (CET) através de três fases: Pré-negociação, Negociação e Pós-negociação.

Composição do Euro Stoxx 50

Que Supersetores estão Representados no Euro Stoxx 50?

O Euro Stoxx 50 abrange uma grande variedade de indústrias presentes na economia da zona euro.

Em fevereiro de 2024, as empresas dos setores de tecnologia (17,7%), produtos e serviços industriais (14,5%), produtos e serviços de consumo (13,5%) e bancário (10,5%) assumem a liderança, representando mais de metade do índice (56,2%).

As restantes empresas enquadram-se em categorias como seguros (6,5%), automóvel e peças (6,3%), saúde (5,4%), energia (5,1%), produtos químicos (4,1%) e alimentação, bebidas e tabaco (3,4%).

Peso dos Principais Países do Índice Europe 50

O Euro Stoxx 50 apresenta uma composição setorial geograficamente diversificada dentro da zona euro, com a liderança da França (41%), Alemanha (25,7%) e Países Baixos (15,6%) em fevereiro de 2024.

No entanto, a composição deste importante índice europeu não se limita a estas potências porque as empresas europeias 'blue-chip' de Itália (8,1%), Espanha (6,5%), Finlândia (1,7%) e Bélgica (1,4%) também completam este barómetro do mercado europeu.

Os 10 Principais Componentes do Euro Stoxx 50

Ao negociarem no índice Europe 50, os negociantes poderão achar útil conhecer as empresas que mais contribuem para o seu desempenho porque grandes movimentações nos preços destas ações terão um impacto maior no valor geral do índice.

As 10 principais empresas do índice Euro Stoxx 50*:

1. ASML (ASML.AS) - Tecnologia - Países Baixos - 10,135%
2. LVMH Moet Hennesy (MC.PA) - Produtos e Serviços de Consumo - França - 6,294%
3. SAP (SAP.DE) - Tecnologia - Alemanha - 5,101%
4. Total Energies (TTE.PA) - Energia - França - 4,109%
5. Siemens (SIE.DE) - Produtos e Serviços Industriais - Alemanha - 3,957%
6. Schneider Electric (SU.PA) - Produtos e Serviços Industriais - França - 3,471%
7. L’Oréal (OR.PA) - Produtos e Serviços de Consumo - França - 3,095%
8. Allianz (ALV.DE) - Seguros - Alemanha - 2,957%
9. Sanofi (SAN.PA) - Saúde - França - 2,910%
10. Air Liquide (AI.PA) - Produtos Químicos - França - 2,842%

*Em fevereiro de 2024.

Com que Frequência é Revista a Composição do Euro Stoxx 50?

O índice Euro Stoxx 50 é submetido a uma revisão completa da composição anualmente, em setembro. Para garantir que reflete sempre o cenário em constante evolução das principais empresas 'blue-chip' da zona euro e respeita os critérios de seleção dos componentes, normalmente também é realizada uma manutenção contínua numa base mensal.

Que Fatores Influenciam o Valor do Índice Europe 50?

Aqui estão alguns dos eventos ou fatores que podem aumentar ou baixar o preço do índice:

• Lucros das empresas europeias.
• Panorama económico global e da zona euro.
• Indicadores económicos europeus e dados macroeconómicos mundiais, como o PIB, inflação e PMI, entre outros.
• Decisões do Banco Central Europeu (BCE) sobre a política monetária, especialmente as taxas de juro.
• Flutuações cambiais, como o EUR/USD (EURUSD) e o EUR/GBP (EURGBP).
• Eventos políticos, como eleições e guerras comerciais.
• Eventos inesperados, como pandemias, guerras e catástrofes naturais.
• Quadro regulamentar europeu.
• Confiança dos negociantes e psicologia de negociação.

Embora possa ser útil conhecer estes fatores ao negociar no índice, os negociantes devem lembrar-se de que o desempenho passado não prevê resultados futuros, especialmente nos mercados voláteis.

Descodificar o Euro Stoxx 50: Uma Abordagem Combinada com as Análises Técnica e Fundamental

Para negociar os movimentos do Euro Stoxx 50 de forma mais eficaz e obter uma compreensão abrangente das condições de mercado, alguns negociantes utilizam uma abordagem combinada de dois métodos populares de análise de mercado: a análise técnica nos gráficos de preços e a análise fundamental de fatores económicos.

A análise técnica aplicada ao Euro Stoxx 50 utiliza dados históricos e atuais do preço do índice, volume e indicadores técnicos no respetivo gráfico de negociação para tentar prever a direção do índice com base nas tendências e padrões de preço.

A análise fundamental do índice Europe 50 concentra-se na compreensão dos fatores subjacentes que podem afetar a saúde geral e o desempenho das empresas incluídas no índice através de indicadores económicos, análise da indústria e desempenho de empresas individuais. Pode ajudar a fornecer uma visão geral baseada principalmente nas tendências económicas e do setor.

Como Negociar no Euro Stoxx 50

Existem diferentes estratégias de negociação que é possível usar na Plus500 consoante as preferências de cada negociante, sobretudo em relação à tolerância ao risco, objetivos e horizonte de negociação. Além disso, é possível negociar na Plus500 em condições de alta ou baixa com os CFD de índices. Se os negociantes previrem a valorização ou desvalorização do Euro Stoxx 50, é possível negociar nos mercados em alta e baixa utilizando, respetivamente, posições de CFD longas e curtas.

Vamos analisar com mais atenção algumas estratégias e técnicas populares da negociação de índices:

A natureza dinâmica do Euro Stoxx 50 torna-o popular para os estilos de negociação a curto prazo, como a negociação diária ('day trading') - que se concentra na abertura e fecho de negociações no mesmo dia - até estratégias como a negociação de notícias ('news trading') e a negociação de 'breakout' ('breakout trading').

A ideia por detrás da negociação de notícias é negociar dados económicos para aproveitar a volatilidade possivelmente mais elevada a curto prazo na altura de um comunicado de imprensa. A negociação de 'breakout' é utilizada pelos negociantes que procuram lucrar com a aceleração de preços quando o ativo financeiro subjacente sai de uma configuração de mercado específica, como um padrão gráfico ou um intervalo de negociação.

Para os negociantes com prazos maiores, a negociação de oscilação ('swing trading') pode ser utilizada para se concentrarem em possíveis tendências e na identificação de pontos de viragem para lucrarem com as oscilações de preço.

Se, aparentemente, o Euro Stoxx 50 estiver a oscilar num intervalo de preço previsível entre os níveis de apoio e resistência, então a negociação de intervalos de variação ('range trading') poderá ser uma estratégia a usar. Em alternativa, se o Euro Stoxx 50 apresentar uma clara tendência de alta ou de baixa, uma estratégia de negociação de tendências ('trend trading') poderá ser mais adequada.

Leia os nossos livros eletrónicos dedicados sobre como preparar-se para negociar e exemplos de negociação para tirar o máximo partido da negociação do Euro Stoxx 50. Além de monitorizar os mercados pessoalmente, pode utilizar os alertas de negociação para se manter informado sobre eventos importantes relacionados com a sua conta de negociação ou os mercados.

Quais São os Motivos de Interesse dos Negociantes no Euro Stoxx 50?

Para além do seu papel como barómetro de mercado da economia europeia, o índice Euro Stoxx 50 oferece várias características que podem ser apelativas para os negociantes. Eis uma análise mais detalhada:

• O índice europeu oferece um instrumento diversificado que permite ganhar visibilidade na economia da zona euro, ao mesmo tempo que se concentra nas maiores empresas dos supersetores locais.
• O Europe 50 é um dos índices mais negociados.
• Portanto, trata-se de um índice acessível e líquido para negociação, que permite aos negociantes abrirem e fecharem posições de forma relativamente rápida e eficiente.
• Os negociantes podem usar diversos produtos financeiros subjacentes que têm como base o índice Euro Stoxx 50 como os Fundos Negociados na Bolsa (ETF)* e outros tipos de fundos, além de derivados como futuros e opções na Bolsa Europeia (Eurex).
• Trata-se de um índice do mercado de ações gerido por um conhecido fornecedor oficial de dados, que garante informações públicas e transparentes sobre os seus componentes e características.
• Como existe uma variedade de produtos financeiros e estilos de negociação disponíveis para o Euro Stoxx 50, este índice adequa-se às diferentes preferências, objetivos e níveis de tolerância ao risco dos negociantes.
• Ao optarem pela negociação de CFD no Europe 50, os negociantes podem usar a alavancagem e a negociação de margem para obterem possíveis lucros com a valorização ou desvalorização do índice.

*Disponibilidade baseada na regulamentação

Quais são os Eventuais Riscos de Negociar no Euro Stoxx 50?

Apesar de oferecer oportunidades de negociação atrativas, também é importante reconhecer os riscos inerentes e os limites envolvidos ao negociar no Europe 50. Estes incluem o seguinte:

• O Euro Stoxx 50 abrange apenas 7 países da zona euro excluindo, portanto, nações que poderiam proporcionar outras eventuais oportunidades de negociação.
• Alguns países como a França e Alemanha (que representam mais de 66% do índice) e alguns setores como tecnologia, produtos e serviços industriais e produtos e serviços de consumo (mais de 45%) têm um peso maior na composição do índice Euro Stoxx 50.
• Ao utilizar CFD no Euro Stoxx 50, os negociantes obtêm acesso à negociação alavancada. Embora a alavancagem possa maximizar o potencial de lucros, também pode aumentar consideravelmente as perdas, podendo levar a perdas significativas.

Negociação do Europe 50 — Perguntas Frequentes (FAQ):

O Europe 50 é um bom índice para negociar?

Por disponibilizar um instrumento financeiro diversificado que permite ganhar visibilidade nalgumas das economias mais poderosas da zona euro, o Euro Stoxx 50 pode proporcionar possíveis oportunidades de negociação aos interessados.

Que empresas estão incluídas no índice Euro Stoxx 50?

O índice Euro Stoxx 50 acompanha o desempenho das 50 maiores empresas 'blue-chip' nos diferentes países da zona euro (Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Países Baixos e Espanha), incluindo grandes nomes como a BASF (BA.DE), Kering (KER.PA), Danone (BN.PA) e Adidas (ADS.DE).

Que aspetos devo considerar ao negociar no Euro Stoxx 50?

Ao negociar no Euro Stoxx 50, há vários fatores a considerar porque podem influenciar o seu valor. Entre os mais importantes estão os lucros das empresas, as decisões de política monetária do BCE, além das perspetivas de crescimento local e global.

Como devo começar a negociar no Euro Stoxx 50?

Após saber o que é o Euro Stoxx 50, os fatores que influenciam a sua valorização e desvalorização e como negociar no índice graças a várias dicas de negociação, pode considerar a abertura de uma conta de negociação Plus500 para começar a usar o Euro Stoxx 50 e aplicar a sua estratégia de negociação e regras de gestão de risco.

Que estratégias de negociação são utilizadas para negociar no Euro Stoxx 50?

Para negociar no Europe 50, os negociantes podem utilizar vários estilos, como a negociação diária e de oscilação com estratégias como a negociação de notícias, 'breakout', tendências e intervalos de variação, entre outras.