Résilience, Professionnalisme, Rigueur et Excellence font toute la différence ! Nous sommes ravis d'annoncer que les associés d'USAFrance Financials, Cedric S Sage, Adam Boyer, ChFC® et Alexandre Quantin, MBA, RICP®, ont été sélectionnés par Forbes et SHOOK Research pour figurer sur la liste des meilleurs professionnels de la finance en 2023. La liste Forbes reconnaît les conseillers financiers les plus performants du pays qui fournissent une planification financière holistique, une atténuation des risques, une gestion de patrimoine et une planification personnelle. Cette année, SHOOK a reçu 42 108 nominations dans tout le pays. Pour sélectionner les conseillers les plus performants, SHOOK s'est appuyé sur des critères quantitatifs et qualitatifs tels que la production/les commissions, les actifs gérés, les taux de persistance, le respect des règles, la fidélisation des clients, les meilleures pratiques, l'engagement communautaire et les modèles de service à la clientèle. Alors qu'USAFrance Financials® vient d'atteindre le seuil des 1000 clients, nous souhaitons remercier notre clientèle existante pour sa fidélité de longue date. Nous sommes impatients d'aider de nombreux autres cadres internationaux de haut niveau, des chefs d'entreprise et des professionnels, ainsi que leurs familles, à relever leurs défis en matière de planification globale.
About us
USAFrance Financials se spécialise dans la gestion privée et patrimoniale, vous offrant les avantages et services d’un cabinet à taille humaine, ainsi que les ressources de grandes institutions. Grâce à une compréhension unique des défis liés à une implantation durable ici aux États-Unis, nous vous permettons de gérer toutes les problématiques pouvant affecter votre futur financier : succession, retraite, placements, investissements, stratégies fiscales et prévoyance. Dans un environnement fiscal, juridique et financier de plus en plus complexe - Expertise, Rigueur et Maîtrise sont clés. Nous sommes en mesure de vous apporter des solutions ad hoc à votre situation au sein d’une architecture ouverte, flexible et portable. "Tout objectif sans plan n’est qu’un souhait" ~ Antoine de Saint-Exupéry
- Website
-
http://www.usafrancefinancials.com/
External link for USAFrance Financials
- Industry
- Financial Services
- Company size
- 11-50 employees
- Headquarters
- King of Prussia, Pennsylvania
- Type
- Privately Held
- Founded
- 2010
- Specialties
- Gestion de Patrimoine, Wealth Mangement, Investment Management, Financial Planning, French-American, Employee Benefits, Retirement Plans, and Retraite
Locations
-
Primary
Get directions
150 S Warner Rd
Ste 120
King of Prussia, Pennsylvania 19087, US
-
Get directions
261 Madison Ave
27th Floor
New York, NY 10016, US
-
Get directions
990 Biscayne Blvd
Suite 501
Miami, Florida 33132, US
Employees at USAFrance Financials
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Cedric S Sage
CEO&Founder, USAFrance Financials®
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Alexandre Quantin, MBA, RICP®
Partner chez USA France Financials ✔ Improve the lifestyle of French in the USA
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Francois Delfosse
Account Manager at USAFrance Financials
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Adrien Eyraud
Partner chez USAFrance Financials I Gestion Privée I Planification Internationale-Etats-Unis & France I
Updates
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Congratulations Morgane Wojtowicz ! Great achievement ! 🥂🍾🚀
We asked our Financial Professionals why their work matters. Here's what Morgane shared "Early career clients are at the beginning of their financial planning journey. It is important to establish a baseline and explain every aspect of financial planning to ensure clients understand and seize every opportunity available to them. While we focus on short-term goals, we must also plan for the long-term to prepare for significant life events. Clients need to feel trust, empathy, and professionalism from us. This collaborative process helps build a lasting relationship that supports clients throughout their lives and extends to their families. From the very start, my clients know they can always count on me and my team, who are always there to support them."
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📆 Mardi 16 juillet 2024 à 12h EST En collaboration avec French District, nous vous convions à un webinaire incontournable pour ceux qui envisagent un retour en France après une expatriation aux États-Unis. Découvrez les stratégies essentielles pour optimiser votre patrimoine et votre fiscalité avant votre départ. AU PROGRAMME : 👉 Administration et Santé : Les étapes clés pour un retour sans tracas - visa, éducation, santé. 👉 Planification Patrimoniale : Conseils pour la gestion de vos actifs - épargne, immobilier, retraite. 👉 Fiscalité : Comprendre les implications fiscales du retour et optimiser la gestion de l'épargne retraite. 👉 Retraite : Comprendre l'impact de votre retour sur les retraites françaises et américaines, y compris la convention de sécurité sociale. INTERVENANTS : 🎙 Adrien Eyraud, Partner - VP Business Development 🎙 Jordane DELORT, Avocat spécialisé en droit fiscal et patrimonial 🎙 Philippe P., Expert en protection sociale et retraite Ce webinaire est une occasion unique d'obtenir des réponses à vos questions et de préparer efficacement votre retour en France. Profitez de cette session pour mettre en place les meilleures stratégies patrimoniales et fiscales avant de franchir le pas. 🚨 Inscrivez-vous via le lien ci-dessous : https://lnkd.in/ezmWb4Eu
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