A Randon iniciou nesta segunda-feira (22) apresentações a potenciais investidores para uma oferta de R$ 600 milhões com debêntures. A companhia vai usar os recursos para reforço de caixa e gestão do passivo.
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Os papéis serão emitidos em série única e terão vencimento em sete anos. A remuneração será definida após procedimento de coleta de intenções, previsto para o dia 20 de maio. A Randon pretende pagar, no máximo, DI mais 1,17% ao ano.
A oferta, voltada a investidores profissionais, será concluída no dia 22 de maio. Atuam na operação os bancos Itaú BBA e Safra.
![— Foto: Divulgação/Randon](https://cdn.statically.io/img/s2-valor.glbimg.com/UoucUlSt5xt5jNAdBDhXtTEp8wc=/0x0:886x591/984x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_63b422c2caee4269b8b34177e8876b93/internal_photos/bs/2020/e/p/I0jQg1RBm76zHt0aZXRQ/randon-autopecas-div.jpg)