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A Energisa informou, em Fato Relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) neste sábado, que protocolou pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e ações preferenciais de emissão da companhia, sob o rito de registro automático de distribuição, destinada exclusivamente a investidores profissionais, a ser realizada no Brasil em mercado de balcão não organizado, totalizando um montante de, no mínimo, inicialmente, R$ 2.002.304.449,00.
A oferta compreenderá a distribuição primária de, inicialmente, 78.300.000 ações ordinárias e 121.970.499 ações preferenciais. As ações subscritas no âmbito da oferta serão automaticamente convertidas em certificados de depósito de ações de emissão da companhia (Units), na proporção de uma ação ordinária e quatro ações preferenciais subscritas, de forma que as ações objeto da oferta corresponderão, inicialmente, a até 29.003.061 Units.
A oferta será realizada no Brasil sob a coordenação do Banco Itaú BBA (coordenador líder), do Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, do Banco Bradesco BBI, do BTG Pactual Investment Banking, do Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, do Banco J.P. Morgan, do Banco Santander (Brasil) e do Scotiabank Brasil Banco Múltiplo e, em conjunto com o coordenador líder, o Bank of America, o Bradesco BBI, o BTG Pactual, o Citi, o J.P. Morgan e o Santander.
A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá, a critério da companhia, em comum acordo com os coordenadores, ser acrescida em até 25% do total de ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 19.575.000 ações ordinárias e 30.492.625 ações preferenciais (correspondentes a até 7.250.765 Units), nas mesmas condições e pelo mesmo preço por ação, as quais serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no momento em que for fixado o preço por ação.
A cotação de fechamento das Units de emissão da companhia na B3, em 18 de janeiro de 2024, foi de R$ 49,99 por Unit. Considerando que cada Unit é formada por uma ação ordinária e quatro ações preferenciais de emissão da companhia, o valor meramente indicativo do preço por ação é de R$ 10,00, podendo variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Com base neste Preço por Ação indicativo, o montante total da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais, seria de R$ 2.002.304.449,00, e, considerando a colocação da totalidade das Ações Adicionais, de R$ 2.502.880.564,00.
A Companhia pretende utilizar prioritariamente os recursos líquidos provenientes da Oferta para fortalecimento e otimização da sua estrutura de capital.
