1) O documento apresenta os resultados financeiros do Banco Santander (Brasil) S.A. para os primeiros nove meses de 2009.
2) O lucro líquido do banco cresceu 30% em relação ao mesmo período de 2008, totalizando R$3,9 bilhões.
3) Os indicadores de gestão e solidez do banco, como eficiência, retorno sobre patrimônio líquido e índice de basiléia melhoraram nos últimos doze meses.
O documento apresenta os resultados financeiros da CCR no 4T09 e ano de 2009. A receita líquida cresceu 14,6% no 4T09 e 13% em 2009, impulsionada principalmente pelo crescimento do tráfego. Entretanto, maiores despesas com depreciação e amortização impactaram os resultados. Excluindo efeitos não recorrentes, o lucro líquido apresentou crescimento de 17,4% no 4T09 e 14% em 2009. O endividamento aumentou para financiar novos investimentos, mas o cronograma de pagamentos
O resumo do documento é:
(1) O lucro líquido da companhia cresceu 47,1% no segundo trimestre de 2010 em relação ao trimestre anterior, atingindo R$11,4 milhões. (2) As despesas operacionais caíram para 53,8 milhões, ou 8,9% da receita líquida no segundo trimestre. (3) A geração de caixa operacional foi positiva em R$47,4 milhões ou 7,8% da receita operacional líquida no segundo trimestre.
O resumo do documento é:
(1) O lucro líquido da Companhia cresceu 47,1% no segundo trimestre, atingindo R$11,4 milhões. (2) As despesas operacionais caíram para 53,8 milhões ou 8,9% da receita líquida no segundo trimestre. (3) A geração de caixa operacional foi positiva de R$46,8 milhões ou 7,7% da receita líquida no segundo trimestre.
São Paulo, 11 de novembro de 2010 – O Banco Indusval S.A., instituição financeira com foco na concessão de crédito a empresas de médio porte, com mais de 40 anos de atuação no mercado brasileiro, tem suas ações negociadas no mercado Bovespa da BM&FBOVESPA (IDVL3 e IDVL4) e anuncia seus resultados do terceiro trimestre de 2010 (3T10).
2008 - ApresentaçãO De Resultados 2° Trimestre De 2008Embraer RI
Este documento apresenta os resultados financeiros da Embraer no 2o trimestre de 2008, destacando:
- Entrega de 52 jatos no trimestre, alta de 12,5% em relação ao ano anterior.
- Receita líquida de R$2,695 bilhões, aumento de 15,5% em relação ao 2T07.
- Lucro líquido de R$176 milhões, crescimento de 6,5% na comparação anual.
O documento resume os resultados financeiros da empresa no 2T11, destacando o crescimento de 7,5% da receita, o aumento de 333,6% do lucro líquido e a geração positiva de caixa operacional.
2008 - ApresentaçãO Dos Resultados 3º Trimestre De 2008 Em LegislaçãO Socie...Embraer RI
Este documento apresenta os resultados financeiros da Embraer para o 3o trimestre de 2008, destacando:
1) A alta volatilidade cambial impactou negativamente o lucro líquido da empresa no trimestre.
2) A carteira de pedidos firmes bateu recorde de US$21,6 bilhões, impulsionada por vendas de jatos comerciais e executivos.
3) As entregas de jatos totalizaram 48 aeronaves, abaixo do trimestre anterior, enquanto a receita líquida caiu 2
O documento resume os resultados financeiros da empresa no 3T10, destacando o crescimento da receita, geração de caixa operacional positiva, e redução da dívida líquida.
30 04 2009 I ApresentaçãO Dos Resultado 1 T09 Ls GaapEmbraer RI
Este documento apresenta os resultados financeiros da Embraer no 1o trimestre de 2009, com destaque para:
1) Entrega de 40 jatos no trimestre, totalizando 59 em 2009.
2) Queda de 17,1% na receita líquida em relação ao ano anterior.
3) Prejuízo líquido de R$38 milhões no trimestre.
4) Carteira de pedidos total de US$19,7 bilhões, com 354 jatos da família E-Jet em carteira.
Este documento fornece um resumo dos resultados financeiros da CCR em 2010. Apresenta os principais indicadores financeiros, destacando o crescimento do lucro líquido em 17,5% em relação a 2009. Também discute os principais eventos operacionais e corporativos de 2010, como a aquisição da SPVias, e fornece perspectivas sobre a sustentabilidade dos negócios no futuro.
O resumo do documento é:
1) A Profarma apresentou melhora nos principais indicadores financeiros no 1T09, como geração de caixa operacional positiva, redução da dívida líquida e melhoria da margem bruta.
2) As receitas da Profarma tiveram queda de 5,6% no trimestre, influenciadas principalmente pela redução nas vendas de medicamentos de marca.
3) A companhia reduziu seu ciclo de caixa, atingindo 42,4 dias de contas a receber, o menor nível desde
A teleconferência resumiu os resultados do terceiro trimestre de 2005 da OHL Brasil. A empresa teve forte crescimento do EBITDA Ajustado e redução do endividamento líquido. Os investimentos continuaram altos, focados principalmente na Intervias. O desempenho da ação da empresa superou o índice da bolsa no período.
O relatório apresenta os resultados financeiros do 3T07, destacando o recorde de market share de 12%, crescimento de receita bruta de 31,9% e lucro líquido de 94,9%. As novas regiões tiveram forte crescimento e houve redução nos erros logísticos e no ciclo de caixa.
Este documento apresenta os resultados financeiros da WEG no segundo trimestre de 2012. A receita líquida cresceu 11,6% em relação ao trimestre anterior e 19,7% em relação ao mesmo período do ano passado, impulsionada principalmente pelo crescimento das vendas no mercado externo. O lucro líquido caiu 5,7% em relação ao trimestre anterior. Os principais investimentos foram destinados à expansão de capacidade no Brasil e no exterior.
A Marcopolo apresentou seus resultados do primeiro trimestre de 2007. A produção total foi menor que no ano anterior, mas a receita líquida cresceu 7,8%. As margens bruta e líquida aumentaram 12,3% e 24,1% respectivamente. A empresa mantém a previsão de crescimento de receita e produção para 2007.
A Profarma obteve bons resultados no trimestre, com destaque para a redução do ciclo de caixa em seis dias, redução das despesas operacionais e crescimento da receita bruta consolidada. O lucro líquido aumentou, assim como o EBITDA ajustado e a margem EBITDA ajustada. O endividamento permanece baixo e o nível de serviço e logística melhoraram.
1) A Profarma inaugurou um novo centro de distribuição no Ceará e sua filial em Pernambuco atingiu R$ 6,4 milhões em receita bruta no primeiro trimestre de 2007.
2) A receita bruta da Profarma cresceu 26,8% no primeiro trimestre de 2007 em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo R$ 555,3 milhões.
3) O lucro líquido da Profarma aumentou 324,1% no primeiro trimestre de 2007 em relação ao primeiro trimestre de 2006, chegando a
Este documento anuncia un curso de tejido japonés Kumihimo que se llevará a cabo el 17 de noviembre de 2012. El curso incluye cinco técnicas de tejido y todos los materiales necesarios. Se realizará de 9 am a 3 pm en una ubicación específica. Los interesados deben reservar su cupo depositando el 50% de la inversión de 350 BsF en una cuenta bancaria a nombre de la profesora.
Aos moradores dos bairros: Silmara, Juliana e AndréaRogerio Catanese
O documento resume indicações do vereador Catanese à prefeitura municipal sobre melhorias nos bairros Jardim Silmara, Juliana e região, incluindo limpeza de vielas, iluminação, asfalto em ruas, cursos de informática em escolas, aumento de vale-alimentação, recuperação de asfalto em avenidas e lombadas para aumentar segurança no trânsito.
Este documento apresenta uma sequência didática para professores do ensino médio nas áreas de História, Matemática e Língua Portuguesa. A sequência inclui 8 aulas de História, 4 aulas de Matemática e 8 aulas de Língua Portuguesa e aborda temas como modernização, industrialização e literatura pré-modernista. As aulas utilizam recursos como filmes, pinturas, textos e debates para desenvolver objetivos como compreender os conceitos de moderno e modernidade e representar estatisticamente o desenvolvimento da industrialização.
Este documento fornece orientações teórico-metodológicas para o ensino de arte no ensino médio. Ele apresenta os objetivos e conteúdos de quatro unidades didáticas que abordam diferentes linguagens artísticas como artes visuais, teatro, dança e música, focando nos signos, produção, contextualização e autonomia dos alunos. O documento também lista referências bibliográficas sobre arte e educação artística.
O documento resume solicitações e indicações do vereador Catanese para melhorias em diversos bairros de Amparo, incluindo Jardim Brasil, Santana, Real e Velhobol. Ele pede melhorias no cruzamento de ruas, tapa-buracos, limpeza de mato, operação fumacê contra pernilongos e recuperação de bueiros. O vereador também sugere a implantação de um posto de atendimento no Jardim Brasil e do projeto "pontinha dos pés" para crianças.
Instrução normativa nº 06.2008 do 30.09.08 cadastro e matricula dos estudanteselannialins
Esta instrução normativa estabelece regras para o cadastro e matrícula de estudantes na rede estadual de ensino de Pernambuco para o ano letivo de 2009, definindo:
1) A composição das comissões municipais de cadastro e matrícula;
2) Os critérios e prazos para realização do cadastro escolar e disponibilização de vagas remanescentes;
3) Os documentos necessários para efetivação da matrícula.
1) O vereador Catanese solicita melhorias em praças e ruas nos bairros Jardim Camandocaia e Loteamento Nardini em Amparo, como limpeza, troca de lâmpadas e manutenção.
2) Catanese pede a implantação de projetos educacionais e de capacitação profissional para jovens no Jardim Camandocaia, em parceria com o SESI.
3) O vereador requer a reativação de postos da Guarda Civil Municipal em locais como o Jardim Público, Jardim
The diagram shows two triangles ABC and A'B'C' with shared sides AB=A'B' and BC=B'C'. It also provides the lengths of several sides: AB=BC=40m, A'B'=50m, B'C'=20m, and includes the information that x=35m. The diagram is setting up two similar triangles to solve for the length of side x using the ratio of corresponding sides.
O documento apresenta os resultados financeiros da CCR no 3T09. A receita líquida cresceu 6,9% em relação ao ano anterior, enquanto os custos totais aumentaram 10,9%. O lucro líquido diminuiu 15,7% no período. A dívida líquida da empresa aumentou, incorporando investimentos em novos ativos, mas os índices de alavancagem permanecem em níveis saudáveis.
O documento resume os resultados financeiros da Marfrig no 2T12. Destaca-se o crescimento da receita de 9,3% em relação ao 2T11, com destaque para o aumento de produtos processados. O EBITDA cresceu 176,4% no período, enquanto a alavancagem caiu para 3,73x.
Este documento resume os resultados financeiros da WEG no quarto trimestre e ano de 2012. A receita líquida cresceu 3% no trimestre e 19% no ano. O lucro líquido diminuiu 0,9% no trimestre, mas cresceu 11,8% no ano. A administração também discute as perspectivas de crescimento futuro da empresa.
Marfrig - Divulgação dos resultados 1º trimestre de 2009BeefPoint
1) A Marfrig apresentou bons resultados no 1T09 apesar do cenário econômico desafiador, com receita líquida de R$2,25 bilhões e EBITDA de R$163,5 milhões.
2) As estratégias de diversificação geográfica, de proteínas e do aumento da participação dos produtos industrializados permitiram um bom desempenho global no trimestre.
3) A dívida líquida da empresa aumentou para R$3,47 bilhões no 1T09, porém a taxa média
O relatório apresenta os resultados financeiros do 3T07, destacando o recorde de market share de 12%, crescimento de receita bruta de 31,9% e lucro líquido de 94,9%. As novas regiões tiveram forte crescimento e houve redução nos erros logísticos e no ciclo de caixa.
O documento apresenta os resultados financeiros da CCR no 2T09. O EBITDA cresceu 23,9% em relação ao 2T08, atingindo R$ 466,6 milhões. O lucro líquido aumentou 28,2%, chegando a R$ 181,9 milhões. A companhia realizou uma emissão de debêntures no valor de R$ 598 milhões.
O documento apresenta os resultados financeiros da CCR no 2T09. O EBITDA cresceu 23,9% em relação ao 2T08, atingindo R$ 466,6 milhões. O lucro líquido aumentou 28,2%, chegando a R$ 181,9 milhões. O tráfego teve alta de 18,1% no período. A companhia também concluiu uma emissão de debêntures no valor de R$ 598 milhões.
O documento apresenta os resultados financeiros da empresa no 2T09 e 1S09. O EBITDA cresceu 23,9% no 2T09 e 18,3% no 1S09 em relação aos mesmos períodos de 2008. A receita líquida aumentou 16% no 2T09 e 15,7% no 1S09. O lucro líquido teve alta de 28,2% no 2T09 e de 11,1% no 1S09 na comparação com 2008.
2007 - ApresentaçãO Dos Resultados Do 3º Trimestre 2007Embraer RI
No 3o trimestre de 2007, a Embraer entregou 47 jatos, um aumento em relação ao ano anterior. A produção e entregas de aeronaves continuaram crescendo. As vendas e o backlog também aumentaram, atingindo níveis recordes. Os resultados financeiros melhoraram em relação ao trimestre anterior, com aumento na receita, lucro e margens.
O documento apresenta os resultados financeiros da CCR no 2T05, destacando o crescimento da receita líquida, redução dos custos e aumento do lucro líquido em comparação com o mesmo período do ano anterior. Além disso, discute a estratégia de investimentos futuros da empresa e suas iniciativas de governança corporativa e responsabilidade social.
2007 - ApresentaçãO Dos Resultados Do 2º Trimestre 2007Embraer RI
O relatório apresenta os resultados do 2o trimestre de 2007 da Embraer:
1) As entregas de jatos atingiram 36 unidades, mesmo número do ano anterior.
2) Os custos industriais permaneceram elevados devido ao aumento da produção.
3) O backlog atingiu recorde de US$15,6 bilhões com pedidos firmes dos jatos Phenom ultrapassando 460 unidades.
O documento fornece um resumo dos resultados financeiros da CCR no 4T12 e no ano de 2012. A receita líquida cresceu 15,2% no 4T12 em relação ao ano anterior, enquanto o lucro líquido aumentou 17,9%. Para 2012, a receita líquida cresceu 13,5% e o lucro líquido 30,9%. Os resultados foram impactados positivamente pelo crescimento do tráfego, porém marginalmente afetados pela incorporação de novos negócios.
O documento apresenta os resultados financeiros da CCR no primeiro trimestre de 2009. A receita líquida cresceu 15,4% em relação ao mesmo período de 2008, impulsionada principalmente pela aquisição da Renovias e RodoAnel. O EBITDA aumentou 13,1% no período, porém as margens EBITDA e EBIT caíram devido aos novos negócios. O endividamento bruto aumentou, porém a alavancagem líquida se manteve baixa, permitindo à CCR buscar novas oportunidades de expans
O documento apresenta os principais resultados financeiros do 1T12 da CCR, destacando crescimento de 5,1% no tráfego, expansão de 17,9% no EBITDA com margem de 65,3% e lucro líquido 64,7% maior que no 1T11. Também ressalta eventos subsequentes como aquisições e distribuição de dividendos complementares.
Este documento apresenta os resultados financeiros da WEG no terceiro trimestre de 2012. A receita líquida aumentou 5,5% em relação ao trimestre anterior e 22,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido cresceu 32,1% em relação ao trimestre anterior e 19,5% em relação ao ano anterior. Os investimentos em expansão de capacidade totalizaram R$45,4 milhões no trimestre.
1) A CCR apresentou crescimento nos resultados do 3o trimestre de 2003, com aumento de 16% na receita líquida e de 33,3% no lucro líquido em relação ao ano anterior.
2) A participação acionária da Odebrecht na CCR foi vendida para outros acionistas em outubro de 2003.
3) A 2a etapa do Programa Federal de Concessões de rodovias teve as licitações revogadas em outubro, mas novos estudos serão feitos para reiniciar o processo.
Este documento fornece um resumo financeiro consolidado do Banco Paraná e suas subsidiárias para o 2T09. Destaca o crescimento do lucro líquido de 33,8 milhões no trimestre, impulsionado pela retomada do crédito e redução de despesas. A carteira de crédito cresceu 4,7% e a margem financeira aumentou para 15,4%. As operações de seguros representaram 32,4% do lucro líquido consolidado.
No quarto trimestre de 2007:
- A Profarma atingiu recorde de market share de 12,8% e teve crescimento de receita bruta consolidada de 40,1% em relação ao mesmo período de 2006.
- O EBITDA ajustado cresceu 35,3% em relação ao quarto trimestre de 2006, atingindo R$ 26,2 milhões.
- O ciclo de caixa foi reduzido pelo segundo trimestre consecutivo em cerca de 4 dias.
No quarto trimestre de 2007:
1) A Profarma atingiu recorde de market share de 12,8% e teve crescimento de receita bruta consolidada de 40,1% em relação ao mesmo período de 2006.
2) O EBITDA ajustado cresceu 35,3% em relação ao quarto trimestre de 2006, atingindo R$26,2 milhões.
3) As novas regiões continuaram apresentando forte crescimento, com receita bruta de R$75 milhões, aumento de 34,6% em relação ao trimestre
O documento apresenta os principais resultados financeiros e operacionais da Profarma no 3T08. Destaca-se a redução do ciclo de caixa em 6 dias, redução das despesas operacionais e crescimento da receita bruta consolidada de 12,3% em relação ao ano anterior. O lucro líquido cresceu 47,7% nos últimos 2 anos desde o IPO.
O Banco Santander (Brasil) apresentou resultados positivos no primeiro trimestre de 2011, com expansão comercial, integração concluída e crescimento de dois dígitos no volume de negócios. O lucro líquido foi de R$2,1 bilhões, 17,5% maior que no primeiro trimestre de 2010. A carteira de crédito ampliada cresceu 21,9% em 12 meses, puxada por consignado, imobiliário e cartões.
1. O Banco Santander apresentou resultados positivos no primeiro trimestre de 2011, com crescimento de 17,5% no lucro líquido em relação ao mesmo período do ano anterior.
2. A estratégia do banco tem sido expandir sua presença física e digital, concluindo a integração após a aquisição do Banco Real, e formando parcerias para ampliar sua oferta de produtos e serviços.
3. Apesar do cenário macroeconômico desafiador, com medidas para controlar a inflação, o banco
The document provides the 1Q11 results for Banco Santander (Brasil) S.A. Some key points:
- Net profit before tax increased 25.4% year-over-year to R$2,724 million in 1Q11. Net profit rose 17.5% year-over-year to R$2,071 million.
- Total revenues grew 6.6% year-over-year to R$8,690 million in 1Q11, with net interest income increasing 3.9% quarter-over-quarter.
- The bank saw double-digit growth in its loan portfolio and funding from clients, with the expanded credit portfolio rising 21.9% year-
The document provides the 1Q11 results for Banco Santander (Brasil) S.A. Some key points:
- Net profit before tax increased 25.4% year-over-year to R$2,724 million in 1Q11. Net profit rose 17.5% year-over-year to R$2,071 million.
- Total revenues grew 6.6% year-over-year to R$8,690 million in 1Q11, with net interest income increasing 3.9% quarter-over-quarter.
- The bank saw double-digit growth in its loan portfolio and funding from clients, with the expanded credit portfolio rising 21.9% year-
The document provides an overview of Banco Santander's 2009 results. Key points include:
- Net profit grew 41% year-over-year to R$5.5 billion in 2009, driven by revenue growth and cost control.
- Performance ratios improved in 2009, with the efficiency ratio dropping to 35.0% and ROE increasing to 19.3%.
- The loan portfolio grew 1.7% to R$138.4 billion in 2009, with growth in individual loans and declines in SME and corporate loans.
- Deposits and assets under management grew 5.3% to R$242.1 billion in 2009, with increases in savings deposits and funds offsetting
The document provides an overview of Banco Santander's 2009 IFRS results on a pro forma basis. It discusses the macroeconomic environment in Brazil and the country's financial system. It then summarizes Santander's strategy, business performance, and financial results in 2009. Key highlights include net profit growth of 41% year-over-year to R$5.5 billion driven by revenue growth and cost control. Performance ratios like efficiency and ROE improved significantly. The balance sheet also strengthened with higher capital ratios.
Este documento apresenta os resultados financeiros do Banco Santander (Brasil) S.A. para o ano de 2010. O banco teve um crescimento de 34% no lucro líquido em relação a 2009, atingindo R$7,4 bilhões em 2010. As receitas totais cresceram 7,1% no período, impulsionadas principalmente pelo crescimento da carteira de crédito.
A apresentação resume os resultados financeiros de 2010 do Banco Santander (Brasil) S.A., destacando o cenário econômico favorável no Brasil com crescimento das commodities e da demanda interna. No entanto, a política fiscal e a inflação representam desafios. O Santander atua em diversos segmentos no Brasil com mais de 50 mil funcionários e é o maior conglomerado financeiro internacional no país.
The document is a presentation by Banco Santander (Brasil) S.A. for fixed income investors in February 2011. It discusses Brazil's solid macroeconomic fundamentals including large foreign reserves, declining debt levels, and stable interest and inflation rates. It also notes Brazil's favorable social dynamics including a demographic bonus from a growing workforce and increasing social mobility. The presentation aims to provide investors an overview of the Brazilian economy, Santander Group, and Santander Brasil.
Santander is entering into a bancassurance agreement with Zurich Financial Services to integrate Santander's insurance businesses in Latin America into a newly created holding company, with Zurich acquiring a 51% stake. The agreement includes a 25-year exclusive distribution deal across key Latin American markets for Zurich. The transaction values Santander's insurance businesses at $4.1 billion, with Zurich paying $1.67 billion upfront for its 51% stake and additional earn-out payments totaling $420 million over time. The deal will allow Santander to leverage Zurich's insurance expertise while benefiting from its distribution network, with the goal of accelerating growth in Latin America's underpenetrated insurance markets.
This document summarizes Santander Bank's operations in Brazil. Santander is the 3rd largest private bank in Brazil with over 3,600 branches nationwide and more than 24 million customers. The bank has focused on commercial banking and achieved strong growth and results across all customer segments in recent years. Asset quality remains sound with non-performing loans at low levels. Overall, Santander has established a leading franchise in Brazil through successful acquisitions and integration processes.
Banco Santander (Brasil) S.A. is one of the largest banks in Brazil and part of Banco Santander, the 3rd largest bank by profits worldwide from 2007-2010. Santander has a large international presence with operations across Europe and the Americas. In Brazil, Santander has a 10% market share, operates 3,696 branches, and serves over 24 million customers, making it the 3rd largest private bank. Brazil has strong macroeconomic fundamentals including large foreign reserves, declining external debt, high interest rates above inflation. Santander Brazil aims to build on these strengths and further expand its business across the country.
Banco Santander (Brasil) S.A. is one of the largest banks in Brazil with a strong franchise as the 3rd largest private bank. It has over 3,600 branches nationwide and more than 24 million customers. Santander Brasil has a successful integration process following its acquisitions of two large Brazilian banks in 2001 and 2007. It focuses on commercial banking and has increasing results across its business segments through a defined segmentation strategy for each type of customer.
Santander Bank is inviting shareholders, investors, and analysts to their first public meeting (APIMEC) in Rio de Janeiro on March 8th, 2010. The meeting will be held at the Hotel Sofitel from 9:00AM to 10:30AM, where the board of directors will present the bank's results for the 4th quarter of 2009 and the full year 2009, followed by a question and answer session. RSVPs can be made by phone or email.
O Santander convida acionistas, investidores e analistas para sua primeira Reunião Pública em São Paulo no dia 5 de março de 2010 no Hotel Renaissance para apresentar os resultados do 4T09 e de 2009, com sessão de perguntas e respostas após a apresentação.
Santander has invited shareholders, investors, and analysts to participate in its first public meeting (APIMEC) on March 5, 2010 at the Hotel Renaissance in São Paulo, Brazil. The board of directors will present results for the fourth quarter of 2009 and the full year 2009, followed by a question and answer session. Participants can RSVP by phone or email and the meeting will also be streamed online in English and Portuguese on Santander's website.
O documento apresenta informações sobre o Grupo Santander: (1) é o primeiro grupo financeiro na Espanha e América Latina e está presente em mais de 40 países; (2) no Brasil representa 20% dos negócios do Grupo e tem confiança no potencial de crescimento do país; (3) realizou a maior oferta pública de ações do mundo em 2009.
The document summarizes the results of a public meeting for Santander. It discusses Santander's operations globally as the largest bank in Spain and Latin America, with a presence in over 40 countries and 169,000 employees worldwide. In Brazil specifically, Santander has seen significant growth and results, benefiting from Brazil's economic prowess and social developments like a growing middle class. Santander's Brazilian operations play an important role in the overall group.
1. Banco Santander (Brasil) S.A.
Resultados 9M09
Pro Forma IFRS
Pro-forma
28 de outubro de 2009
1
2. ÍNDICE
ÍNDICE
Resumo Dados do Período 3
Destaques do Período 4
Ratings 6
Ambiente Macroeconômico 7
Eventos Recentes 8
Resultados do Santander no Brasil 9
Sumário Executivo 9
Conta de Resultados 10
Balanço Patrimonial 15
Gestão de Riscos 19
Desenvolvimento Sustentável 21
Conciliação Lucro Líquido IFRS x BR GAAP 22
Anexos 23
2
3. RESUMO DADOS DO PERÍODO
NOTA PRELIMINAR
Os comentários a seguir são baseados nos resultados consolidados do Banco Santander (Brasil) S.A.,
preparados de acordo com o IFRS (International Financial Reporting Standards).
Como consequência da consolidação do Banco Real a partir de agosto de 2008, os resultados operacionais
do Banco Santander (Brasil) S.A. para os períodos de nove meses encerrados em 30 de setembro de 2008 e
2009, respectivamente “9M08” e “9M09”, não são diretamente comparáveis. Portanto, a fim de possibilitar
uma análise mais adequada dos desenvolvimentos dos negócios do Banco, as tabelas desse comentário de
desempenho contém informações pro forma para os primeiros nove meses de 2008, como se o Banco
tivesse consolidado o Banco Real a partir de 1º de janeiro de 2008.
RESUMO DADOS DO PERÍODO
Var. Var.
9M09 9M08 3T09 2T09
9M09x9M08 3T09x2T09
RESULTADOS (R$ milhões)
Margem de juros líquida 16.317 13.847 17,8% 5.656 5.489 3,0%
Comissões Líquidas 4.572 4.552 0,4% 1.556 1.573 -1,1%
Despesas de Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (8.245) (5.043) 63,5% (3.101) (2.682) 15,6%
Despesas Administrativas e de Pessoal (8.054) (8.359) -3,6% (2.674) (2.649) 0,9%
Lucro líquido 3.917 3.007 30,3% 1.472 1.613 -8,7%
BALANÇO PATRIMONIAL (R$ milhões)
Ativo total 306.237 283.978 7,8% 306.237 288.878 6,0%
Títulos e valores mobiliários 76.558 46.851 63,4% 76.558 46.871 63,3%
Carteira de crédito¹ 132.949 128.186 3,7% 132.949 134.173 -0,9%
Depósitos totais 173.866 178.551 -2,6% 173.866 177.949 -2,3%
Patrimônio líquido 55.667 50.319 10,6% 55.667 51.805 7,5%
2
Patrimônio líquido excluindo ágio 27.355 22.831 19,8% 27.355 24.542 11,5%
INDICADORES DE DESEMPENHO (%)
Retorno sobre o patrimônio líquido – anualizado 10,2% 14,0% -3,8 p.p. 10,2% 9,9% 0,3 p.p.
2
Retorno sobre o patrimônio líquido excluindo ágio - anualizado 21,2% 17,9% 3,3 p.p. 21,2% 21,9% -0,8 p.p.
Retorno sobre o ativo médio – anualizado 1,8% 1,6% 0,2 p.p. 1,8% 1,7% 0,1 p.p.
3
Índice de Eficiência 34,4% 42,7% -8,3 p.p. 33,7% 32,9% 0,8 p.p.
4
Índice de Recorrência 56,8% 54,5% 2,3 p.p. 58,2% 59,4% -1,2 p.p.
2
Índice de Basiléia excluindo ágio 17,8% 14,0% 3,8 p.p. 17,8% 17,0% 0,8 p.p.
INDICADORES DE QUALIDADE DA CARTEIRA (%)
5
Índice de Inadimplência 7,7% 5,2% 2,5 p.p. 7,7% 7,0% 0,7 p.p.
6
Índice de Cobertura 101,0% 111,0% -10,0 p.p. 101,0% 97,1% 3,9 p.p.
OUTROS DADOS
Ativos sob administração - AUM (R$ milhões) 93.114 85.559 8,8% 93.114 85.503 8,9%
Nº de Cartões de Crédito e Débito (mil) 32.126 28.903 11,2% 32.126 31.306 2,6%
Agências 2.090 2.041 2,4% 2.090 2.091 0,0%
PABs 1.508 1.509 -0,1% 1.508 1.510 -0,1%
Caixas eletrônicos 18.081 17.990 0,5% 18.081 18.101 -0,1%
Total de Clientes 21.856 20.609 6,1% 21.856 21.639 1,0%
Funcionários 52.114 54.415 -4,2% 52.114 52.252 -0,3%
1. Carteira de Crédito de Clientes (Gerencial). Considera na série histórica, reclassificação contábil de operações da carteira de crédito para Títulos e Valores Mobiliários,
realizada em Setembro de 2009. Não inclui avais e fianças.
2. Ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência.
3. O índice de eficiência excluindo o Hedge de Cayman para os períodos de 9M08, 9M09, 3T09 e 3T08 seriam respectivamente: 42,5%, 36,0%, 35,2% e 35,5%.
4. Comissões líquidas / Despesas gerais.
5. Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito gerencial
6. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência.
3
4. DESTAQUES DO PERÍODO
DESTAQUES DO PERÍODO
RESULTADOS
O lucro líquido apurado pelo Banco Santander totalizou R$3.917 milhões no 9M09, um crescimento de 30%
(ou R$910 milhões) em relação aos R$ 3.007 milhões registrados no 9M08.
Aceleração do ritmo de crescimento do lucro líquido: Variação interanual 6M09/6M08: 13% e 9M09/9M08: 30%.
Diferencial do crescimento interanual das receitas totais (excluindo o hedge de Cayman) e gastos no acumulado
de nove meses, de 17,2 pontos percentuais:
− Receita total (excluindo o hedge de Cayman) cresce 13,6% em doze meses
− Gastos caem 3,6% em doze meses, com captura de sinergias
INDICADORES
Melhora nos indicadores de Gestão em doze meses (9M09/9M08):
− Eficiência: 34,4% em Setembro, com queda de 8,3 p.p.
− Recorrência: 56,8% em Setembro, com crescimento de 2,3 p.p.
− ROE (excluindo ágio¹): 21,2% em Setembro, com aumento de 3,3 p.p.
Bons indicadores de Solidez:
− Índice de Basiléia: 17,8% em Setembro, com aumento de 3,8 p.p. em doze meses (9M09/9M08)
− Cobertura: 101% em Setembro, com aumento de 3,9 p.p. no trimestre
BALANÇO
Ativos de R$ 306.237 milhões, com crescimento de 7,8% em doze meses
Crédito a Clientes cresce 3,7% em doze meses e alcança R$ 132.949 milhões
Depósito Poupança cresce 19,5% em doze meses, alcançando R$ 22.889 milhões
Patrimônio Líquido de R$ 27.355 milhões (excluindo o ágio¹ de R$ 28.312 milhões)
NOSSAS AÇÕES
Ticker na BM&FBOVESPA: SANB11 (unit), SANB3 (ordinária), SANB4 (preferencial)
Ticker na NYSE: BSBR
− Preço SANB11 em 26/10/2009: R$ 22,88
− Preço BSBR em 26/10/2009: US$ 13,23
− Valor Mercado em 26/10/2009: R$ 88 bilhões
− Lucro Líquido por lote de mil ações - ON (9M09): R$ 11,40
− Lucro Líquido por lote de mil ações - PN (9M09): R$ 12,54
1) Ágio da Aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência.
4
5. DESTAQUES DO PERÍODO
Margem Líquida com Juros Comissões Líquidas
R$ milhões R$ milhões
5.384 5.172 5.489 5.656
4.420
1.612
1.443 1.573 1.556
1.314
3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
Despesas Administrativas e de Lucro Líquido
Pessoal R$ milhões
R$ milhões 1.613
3.173 1.472
2.824 2.731 2.649 2.674
837 906 832
3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
Índice de Eficiência1 ROE1
% %
42,7 21,2
34,4 17,9
9M08 9M09 9M08 9M09
1) Excluindo o Hedge de Cayman, opara 9M08 e 9M09 seriam de: 42,5% e 36,0%. 1) Lucro líquido sobre o patrimônio líquido médio ajustado pelo ágio.
Distribuição da Carteira de Crédito
(%) - Set/09
Pessoa
Física
32%
Pequenas
e Médias
Empresas
23%
Grandes
Empresas;
27%
Financ.
consumidor
18%
5
6. RATINGS
Ratings
O Santander é classificado por agências internacionais de “rating” e as notas atribuídas refletem seu
desempenho operacional e a qualidade de sua administração.
RATINGS
Agência de Rating Longo Prazo Curto Prazo
Escala Nacional AAA (bra) F1+ (bra)
Fitch Ratings Moeda Local BBB+ F2
Moeda Estrangeira BBB F2
Escala Nacional brAAA brA-1
Standard & Poor’s Moeda Local BBB- A-3
Moeda Estrangeira BBB- A-3
Escala Nacional Aaa.br BR-1
Moody’s Moeda Local A2 P-1
Moeda Estrangeira Baa3 P-3
6
7. AMBIENTE MACROECONÔMICO
Esse movimento tem sido um dos fatores que vem
Ambiente Macroeconômico influenciando a valorização do Real, que ao final do
Os indicadores econômicos recentes confirmaram a 3T09 registrou uma valorização de 8,9%, em relação
hipótese de que a recuperação econômica no Brasil ao trimestre anterior, sendo cotado a R$ 1,78/US$.
iria acontecer rapidamente. A melhora em relação às Quanto às reservas internacionais, a manutenção dos
restrições do crédito, a redução nas taxas de juros, volumes em patamares elevados, também tem
além das medidas temporárias de desoneração fiscal, contribuído para uma melhor percepção em relação ao
levaram a uma recuperação gradual dos indicadores Brasil. Até setembro de 2009 as reservas totalizaram
de atividade. US$ 224 bilhões.
O PIB do 2T09, divulgado em setembro, apresentou Em relação ao Sistema Financeiro, o volume do
um aumento de 1,9% em relação ao trimestre anterior, crédito total segue em trajetória de recuperação,
em linha com as expectativas de mercado. O explicada principalmente, pelo aumento das
desempenho teve importante contruibução da operações com crédito direcionado, reflexo da maior
recuperação da indústria, sustentada pelo consumo participação dos bancos públicos no sistema. Até
interno. As vendas ao comércio e a produção agosto a relação crédito/ PIB alcançou 45%.
industrial, que refletiram os estímulos do governo nos
O crédito a pessoas físicas mantém trajetória de
setores de eletrodomésticos, automobilísticos e
recuperação, podendo ser explicada tanto pelas
construção civil, seguiram registrando crescimentos
menores taxas de juros e manutenção nos ganhos de
positivos. No mercado de trabalho, a taxa de
rendimento, como pela melhora nas expectativas. O
desemprego atingiu 7,7% até setembro, patamar
crédito consignado, seguindo a tendência observada
bastante inferior se comparado à média dos últimos
em meses anteriores, continua sendo o destaque na
seis anos (9,7%).
carteira PF. Em sentido contrário, as operações
A inflação manteve trajetória benigna, alcançando até destinadas à Pessoa Jurídica, que sofreram maior
setembro de 2009, 4,3%, em doze meses. A impacto com a crise internacional, seguem em
capacidade ociosa e o aumento do hiato do produto trajetória de desaceleração.
possibilitaram que o Banco Central mantivesse a taxa
De maneira geral a solidez da economia e do sistema
Selic no nível mais baixo da série histórica (8,75%
financeiro foram fundamentais para minimizar os
a.a.).
efeitos da crise no Brasil. A manutenção de bons
Quanto ao desempenho das contas externas, o déficit fundamentos, reduziram a vulnerabilidade do país,
em transações correntes segue mostrando redução, colocando-o entre as primeiras economias, que
principalmente pelo menor déficit na conta de renda. apresentaram recuperação. Este ambiente tende a
Além disso, os crescentes investimentos (tanto de contribuir para a expansão do volume dos negócios no
portfólio quanto diretos) seguem sinalizando confiança setor bancário.
dos investidores no país.
ÍNDICES MACROECONÔMICOS 3T09 2T09 3T08
Risco país (EMBI) 234 284 331
Câmbio (R$/ US$ final) 1,78 1,95 1,91
IPCA (em 12 meses) 4,3% 4,8% 6,3%
Taxa Selic (a.a.) 8,75% 9,25% 13,75%
CDI¹ 2,18% 2,38% 3,21%
Poupança (TR)¹ 0,11% 0,17% 0,57%
Ibovespa (em pontos/fechamento) 61.518 51.465 49.541
¹ Taxa do trimestre
7
8. EVENTOS RECENTES
Eventos Recentes Mercantil S.A. de acordo com o qual, durante o prazo de
6 (seis) meses a partir de 1° de outubro de 2009, será
permitido aos debenturistas da ABN AMRO
Oferta Pública de Units
Arrendamento Mercantil S.A. resgatar 100% do valor de
Na Reunião do Conselho de Administração, realizada face de suas debêntures a qualquer tempo, acrescida
em 18 de setembro de 2009, foi aprovada a realização de taxas de juros equivalentes ao CDI aplicável ao
da Oferta Global, com a emissão de 525.000.000 de respectivo período.
Units, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal,
Alienação de Ativos não relacionados às nossas
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou
atividades principais
gravames, representativas cada uma de 55 Ações
Ordinárias e 50 Ações Preferenciais, todas nominativas, Em 18 de setembro de 2009, como parte de nossa
escriturais e sem valor nominal, livres e estratégia de reorganização societária, a nossa
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, com administração decidiu alienar à Santusa, sociedade
distribuição pública primária simultânea de (i) Units no integrante do Grupo Santander com sede na Espanha, a
Brasil (Oferta Brasileira), em mercado de balcão não- totalidade das ações de propriedade do Banco de
organizado, nos termos da Instrução CVM 400/2003, e emissão das seguintes sociedades: Companhia
(ii) Units no exterior, incluindo sob a forma de ADRs, Brasileira de Meios de Pagamento – Visanet;
representativos de ADSs com registro na U.S. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços; Serasa
Securities and Exchange Commission (SEC), em S.A.; Tecnologia Bancária S.A.; e Visa Inc.
conformidade com a Securities Act of 1933 dos Estados
Incorporação de ações de sociedades de Gestão de
Unidos da América. Na mesma reunião, foi aprovada a
Recursos de Terceiros e Seguros
listagem do Banco Santander e a negociação de Units,
das ações ordinárias e ações preferenciais de sua No terceiro trimestre de 2009, incorporamos todas as
emissão no Nível 2 de Práticas Diferenciadas de ações de determinadas sociedades de gestão de
Governança Corporativa da BM&F BOVESPA. recursos de terceiros, seguros e atividades financeiras
anteriormente detidas indiretamente pelo Santander
Em 6 de outubro de 2009, foi fixado o preço da Oferta
Espanha e por acionistas minoritários. Essas operações
Global de ações em R$ 23,50 por Unit. As Units
estão sujeitas à aprovação da SUSEP (em relação às
passaram a ser negociadas na BM&FBOVESPA e na
atividades de seguros). O objetivo de tais operações foi
Bolsa de Nova Iorque (NYSE) a partir de 7 de outubro
a consolidação dos investimentos do Santander
de 2009. Em 14 de outubro de 2009, o Banco Central
Espanha no Brasil, simplificando a estrutura corporativa
homologou o aumento do capital social no valor de R$
do Grupo Santander e concentrando no Santander
12,3 bilhões, referente a Oferta Pública de Distribuição
Brasil as participações dos minoritários em tais
Primária de 525.000.000 de Units.
sociedades. Em decorrência dessas operações, nosso
Aquisição de Carteira de Créditos do Santander capital social foi aumentado em aproximadamente
Espanha R$2,5 bilhões, com a emissão de 14.410.886.181
ações, sendo 7.710.342.899 ações ordinárias e
Em 17 de setembro de 2009, adquirimos, por meio de
6.700.543.282 ações preferenciais. De acordo com o
nossa agência de Cayman, do Santander Espanha,
IFRS, contabilizamos as operações de incorporação de
carteira de créditos composta por contratos de
ações a partir da data em que tais transações foram
financiamento ao comércio e exportação relacionados a
completadas, com base nos valores contábeis históricos
operações contratadas com clientes brasileiros ou suas
dos ativos e passivos de tais sociedades cujas ações
afiliadas no exterior, por US$806,3 milhões líquido de
foram incorporadas.
provisões.
Incorporação entre Subsidiárias de Leasing –
Resgate de Debenturistas
Como parte de nossa reorganização societária, foram
realizadas em 30 de setembro de 2009, assembléias
gerais de acionistas para deliberarem sobre a
incorporação da ABN AMRO Arrendamento Mercantil
S.A. pela Santander Leasing. De acordo com a Lei das
Sociedades por Ações, a incorporação resultará em
direito de resgate antecipado de debêntures emitidas
em três emissões pela ABN AMRO Arrendamento
8
9. RESULTADOS DO SANTANDER NO BRASIL
Resultados do Santander no Brasil
Sumário Executivo
Os indicadores de gestão e de solidez mostram
O Santander obteve lucro líquido de R$ 3.917 milhões evolução favorável:
no 9M09, crescimento de 30,3% frente à igual período
do ano de 2008. Este crescimento é maior que o - Indicadores de Gestão: a eficiência atinge 34,4% no
obtido na comparação do 1S09 contra o 1S08, 9M09, com queda de 8,3 pontos percentuais quando
quando o nosso lucro crescia 13%. comparado com igual período de 2008; a recorrência
(comissões líquidas / despesas gerais) alcança 56,8%,
No trimestre, o lucro líquido foi de R$ 1.472 milhões, com aumento de 2,3p.p. em doze meses e ROE
com queda de 8,7% quando comparado com o (ajustado pelo ágio) cresceu 3,3 pontos percentuais,
trimestre anterior (R$ 1.613 milhões). no mesmo período de comparação, atingindo 21,2%.
O patrimônio líquido totalizou em setembro R$ 55.667 - Indicadores de Solidez: o índice de Basiléia em
milhões, incluindo R$ 28.312 milhões, referente ao setembro é de 17,8%, com crescimento de 3,8 pontos
ágio da aquisição do Banco Real e da Real Seguros percentuais em doze meses. Já o índice de cobertura
Vida e Previdência. O retorno sobre o patrimônio atingiu 101% em setembro, com aumento de 3,9
líquido médio ajustado pelo ágio atingiu 21,2%, pontos percentuais no trimestre.
crescimento de 3,3 pontos percentuais em relação ao
retorno atingido em igual período do ano anterior. Destaca-se, no terceiro trimestre de 2009, a carteira
de crédito (gerencial), que alcançou R$ 132,9 bilhões,
No trimestre, vendemos algumas participações em com crescimento de 3,7% em doze meses, e queda
companhias e fortalecemos nosso balanço reforçando no trimestre de 0,9%. O fortalecimento do Real contra
algumas provisões, como mostra a tabela abaixo: o Dólar impactou a evolução do volume de crédito.
RECEITA
Valor O destaque da evolução, tanto no ano como no
R$ bilhões
trimestre, está no segmento de pessoa física que
Visanet 1,6
Serasa 0,1 cresceu, respectivamente 13,0% e 2,6%, atingindo R$
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (Visa Vale) 0,3 42.405 milhões em setembro de 2009.
Tecnologia bancária + Visa Inc. 0,1
Green Shoe - Visanet 0,3 O segmento de pequenas e médias empresas cai
Total 2,4
2,3% no trimestre, pela menor demanda por
DESPESA
R$ bilhões
Valor empréstimos, como conseqüência da crise financeira,
Provisões de crédito -0,5 e por maior prudência do Santander na concessão
Amortização aquisição folhas de pagamento -0,8 destes empréstimos.
Fundo de reestruturação -1,1
Total -2,4
Os depósitos totais caem 2,6% em doze meses e
2,3% no trimestre. A poupança liderou o crescimento,
Destacamos a evolução da margem líquida com juros,
com evolução de 19,5% em doze meses, pela maior
de 17,8% em doze meses (ou R$ 2.470 milhões),
atratividade oferecida por este investimento em um
explicado, principalmente, por aumento do volume
cenário de queda de taxas de juros. Os depósitos a
médio do crédito de 16,8%, no mesmo período.
vista evoluíram 3,1% em doze meses e caíram 3,4%
no trimestre. Já os depósitos a prazo mostraram
Outro ponto que merece destaque, é o controle de
queda de 6,0% em doze meses e de 3,2% no
gastos, que caiu 3,6% em doze meses. Esta evolução
trimestre, em função da menor necessidade de
é explicada em parte, pela captura de sinergias, por
funding livre, causado pela redução do ritmo de
meio da preservação das melhores práticas de cada
crescimento da carteira de crédito.
banco.
Os fundos de investimento crescem 8,8% em doze
meses e 8,9% no trimestre, como resultado da
recuperação da atratividade deste negócio, por
obtenção de maiores rendimentos em um ambiente de
menores taxas de juros e mercado acionário em alta.
9
10. RESULTADOS DO SANTANDER NO BRASIL
CONTA DE RESULTADOS
A margem líquida com juros no período de nove No terceiro trimestre, a margem líquida de juros
meses encerrado em setembro alcançou R$ 16.317 apresentou crescimento de 3,0%, em relação ao
milhões, um aumento de 17,8% ou R$ 2.470 milhões segundo trimestre de 2009. Apesar de apresentarmos
em comparação aos R$ 13.847 milhões do mesmo uma queda no resultado com clientes devido à
período do ano anterior. O avanço é determinado desaceleração das operações de crédito no curto prazo,
principalmente pela expansão do volume médio de temos um ganho nos resultados de mercados, oriundos,
crédito de 16,8%, em doze meses. principalmente, de um menor custo de captação pela
queda da taxa de juros.
MARGEM LÍQUIDA COM JUROS Var. Var.
9M09 9M08 3T09 2T09
(R$ milhões) 9M09x9M08 3T09x2T09
Clientes 15.311 13.148 16,5% 5.043 5.156 -2,2%
Créditos 12.771 10.689 19,5% 4.226 4.346 -2,8%
Volume médio 134.223 114.870 16,8% 132.184 135.684 -2,6%
Spread 12,7% 12,4% 0,3% 12,7% 12,8% -0,1%
Depósitos 706 722 -2,2% 213 252 -15,4%
Volume médio 104.549 95.023 10,0% 102.334 104.221 -1,8%
Spread 0,9% 1,0% -0,1% 0,8% 1,0% -0,2%
Capital alocado e outros 1.835 1.738 5,6% 605 559 8,2%
Mercado 1.006 699 43,9% 613 333 84,0%
Total margem líquida com juros 16.317 13.847 17,8% 5.656 5.489 3,0%
10
11. RESULTADOS DO SANTANDER NO BRASIL
Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros
(líquidos) + Diferenças Cambiais
Os ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros Esta estratégia é utilizada para minimizar os efeitos da
(líquidos) mais diferenças cambiais no 9M09 foram de variação cambial, associados aos investimentos no
R$2.275 milhões, um aumento de 127,7% (ou R$ 1.276 exterior, no lucro líquido. O ganho de R$ 1.062 milhões é
milhões), comparativamente a R$ 999 milhões no 9M08. compensado por perdas de montantes similar na linha de
impostos.
O principal fator desse crescimento foi o ganho de
R$1.062 milhões do hedge cambial do investimento da
agência do Banco em Cayman.
GANHOS (PERDAS) COM ATIVOS E PASSIVOS
Var.
FINANCEIROS (LÍQUIDOS) 9M09 9M08 3T09 2T09 Var. 3T09x2T09
9M09x9M08
(R$ Milhões)
Total 2.275 999 127,7% 578 1.051 -45,0%
Hedge Cayman 1.062 (120) n.a 338 592 -43,0%
Total sem hedge de Cayman 1.213 1.119 8,4% 240 459 -47,6%
Comissões líquidas
As comissões líquidas somaram R$4.572 milhões no de financiamento ao comércio exterior, que registraram
9M09, um aumento de 0,4% em relação ao 9M08. crescimentos de 24%, 16% e 12%, respectivamente.
Destacam-se as linhas de comissões com venda de
seguros, cartões de crédito e débito, e o negócio
Comissões Líquidas Var. Var.
9M09 9M08 3T09 2T09
(R$ milhões) 9M09x9M08 3T09x2T09
Tarifas bancárias 1.826 1.819 0,4% 620 658 -5,8%
Cobrança e Arrecadação 374 329 13,8% 128 124 3,0%
Venda de seguro 772 621 24,2% 297 253 17,5%
Fundos de investimento 545 634 -14,1% 189 186 1,8%
Cartões de crédito e débito 554 479 15,5% 195 190 2,3%
Mercado de capitais 335 310 8,0% 110 142 -22,7%
Comércio exterior 285 254 12,3% 91 94 -3,5%
Imposto sobre Serviços (257) (269) -4,4% (86) (88) -2,3%
Outros 139 374 -63,0% 13 14 -6,9%
Total 4.572 4.552 0,4% 1.556 1.573 -1,1%
11
12. RESULTADOS DO SANTANDER NO BRASIL
Despesas Gerais (Administrativas + Pessoal)
As despesas gerais (administrativas + pessoal)
Índice de Eficiência1
somaram R$8.054 milhões no 9M09, uma redução de %
3,6% (ou R$305 milhões) comparativamente a R$8.359 47,0 48,3
milhões registrados no 9M08. A redução deve-se 36,8
32,9 33,7
principalmente às sinergias criadas pela incorporação
do Banco Real pelo Banco Santander, que desde
janeiro até setembro de 2009 somou R$ 831 MM.
No 9M09 o Santander registrou redução de despesas
administrativas e de pessoal em 4,4% e 2,9%, 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
respectivamente, em relação ao 9M08, atingindo ambos
o montante de R$4,0 bilhões. 1. excluindo o hedge de Cayman, o indicador para os períodos acima seriam:
3T08: 44,3%; 4T08: 45,0%, 1T09: 37,5%; 2T09 35,5%; e 3T09 35,2%.
Como resultado, o índice de eficiência, calculado por
meio da divisão das despesas gerais pela receita total,
evoluiu de 42,7% no 9M08 para 34,4% no 9M09,
apresentando uma melhora de 8,3 pontos percentuais
no período.
DESPESAS ADMINISTRATIVAS Var. Var.
9M09 9M08 3T09 2T09
(R$ milhões) 9M09x9M08 3T09x2T09
Serviços técnicos especializados de terceiros 1.039 1.032 0,7% 368 327 12,5%
Manutenção e conservação de bens 768 656 17,1% 254 272 -6,6%
Processamento de dados 712 693 2,7% 217 217 0,0%
Propaganda, promoções e publicidade 385 441 -12,7% 120 141 -14,9%
Comunicações 471 601 -21,6% 159 149 6,7%
Transporte e viagens 110 129 -14,7% 39 37 5,4%
Segurança e vigilância 343 368 -6,8% 113 115 -1,7%
Outras 185 279 -33,7% 75 39 92,3%
Total 4.013 4.199 -4,4% 1.345 1.297 3,7%
DESPESAS COM PESSOAL Var. Var.
9M09 9M08 3T09 2T09
(R$ milhões) 9M09x9M08 3T09x2T09
Salários 2.486 2.639 -5,8% 822 847 -3,0%
Encargos 692 683 1,3% 236 226 4,4%
Benefícios 553 511 8,2% 191 183 4,4%
Treinamento 50 62 -19,4% 26 17 52,9%
Outras 260 265 -1,9% 54 79 -31,6%
Total 4.041 4.160 -2,9% 1.329 1.352 -1,7%
12
13. RESULTADOS DO SANTANDER NO BRASIL
Provisões de crédito
As despesas com provisão para créditos de liquidação Além disso, a partir do quarto trimestre de 2008, o
duvidosa somaram no 9M09 R$8.245 MM, com Santander começou a alinhar suas políticas de riscos
acréscimo de 63,5% em relação ao 9M08. com o Banco Real, o que impactou a evolução das
despesas de provisões para créditos de liquidação
Com a crise financeira internacional, que impactou o
duvidosa no 4T08 e 1T09.
Brasil a partir do 4T08, observamos um crescimento
dos ativos inadimplentes, particularmente por nossos No trimestre, as despesas de provisão crescem 15,6%,
tomadores corporativos de pequeno e médio porte. explicado, em parte, pelo reforço de provisão efetuado,
no valor de R$ 0,5 bilhão, utilizando parte dos recursos
Em resposta à crise, ajustamos nossas políticas e
oriundos da alienação de alguns ativos relacionados
estratégias para manutenção de níveis apropriados de
anteriormente.
riscos no perfil de gerenciamento de risco do Grupo
Santander, ajustando-os de forma individualizada a
cada segmento de nossos negócios.
Índice de inadimplência Inadimplência (%)1
O índice de inadimplência (carteira vencida há mais de
90 dias + créditos normais com alto risco de 9,7%
8,8%
inadimplência) alcançou 7,7% no 3T09, um aumento de 8,3%
8,6%
7,8%
0,7 ponto percentual no trimestre e 2,5 p.p. em doze
7,0% 7,7%
meses, reflexo da deterioração no cenário econômico.
5,7% 6,0%
Após um crescimento acentuado na inadimplência às 5,2%
5,7% 6,1%
pessoas jurídicas, observamos redução no ritmo de 3,4% 3,9% 4,2%
crescimento no trimestre, com acréscimo de 0,4 pontos 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
percentuais. Em relação a inadimplência às pessoas Total PJ PF
físicas, o índice mostrou acréscimo de 0,9 pontos 1. (Carteira vencida há mais de 90 dias + créditos normais com alto risco de inadimplência) /
Carteira de Crédito Gerencial
percentuais, em três meses.
Índice de cobertura Cobertura
%
O índice de cobertura é obtido por meio da divisão do
saldo de provisão para créditos de liquidação duvidosa, 111% 106% 107% 101%
pelo saldo das operações vencidas há mais de 90 dias, 97%
mais créditos normais com alto risco de inadimplência.
No terceiro trimestre, o indicador alcançou 101%, um
crescimento de 3,9 pontos percentuais, em relação ao
segundo trimestre de 2009.
3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
13
14. RESULTADOS DO SANTANDER NO BRASIL
Provisões (Líquidas)
As provisões (líquidas) foram de R$2.999 milhões no
Provisões incluem principalmente contingências cíveis,
9M09, um crescimento de 136% (ou R$1,7 bilhão)
trabalhistas, fiscais e reforços para gastos relacionados à
comparativamente ao R$1.270 milhões registrado no
integração operacional e comercial (fundo de
9M08. Esta variação é decorrente, principalmente do
reestruturação). Este fundo foi constituído utilizando
reforço do Fundo de reestruturação.
recursos oriundos da venda de alguns ativos
relacionados anteriormente.
Impostos
prejuízos fiscais e ajustes de títulos e valores mobiliários
Nossas despesas com impostos baseiam-se
ao seu valor justo. Adicionalmente, recolhemos PIS e
principalmente em dois componentes: imposto de renda
COFINS à alíquota de 4,65% sob certas receitas,
e contribuição social. O imposto de renda é calculado à deduzido de certas despesas.
alíquota de 15%, mais uma alíquota adicional de 10%
Como o PIS e a COFINS incidem sobre uma base de
incidente sobre os lucros tributáveis excedentes a R$240
cálculo deduzida de certas receitas e despesas, no
milhões ao ano. A contribuição social é calculada à
critério IFRS registramos essas contribuições sociais
alíquota de 15% (para instituições financeiras) sobre o
como imposto de renda.
lucro líquido ajustado (9% em 2007 e para o período de
1º de janeiro a 30 de abril de 2008). Os impostos Em setembro de 2009, o aumento de 50,3%na linha de
diferidos sobre ativos e passivos são calculados com impostos, quando comparado a igual período do ano
base nas diferenças temporárias entre o resultado anterior, pode ser explicada pelo efeito do hedge
contábil e o lucro tributável (diferenças temporárias), cambial.
14
15. RESULTADOS DO SANTANDER NO BRASIL
Balanço Consolidado
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO Var. Var.
set/09 set/08 jun/09
(R$ milhões) set/09xset/08 set/09xjun/09
Disponibilidades e reserva no Banco Central do Brasil 21.261 33.697 -36,9% 24.813 -14,3%
Ativos financeiros para negociação 19.261 17.086 12,7% 15.809 21,8%
Outros ativos financeiros ao valor justo no resultado 16.986 4.978 241,2% 6.068 179,9%
- Empréstimos e adiantamentos a instituições de crédito 4.003 2.002 100,0% 4.627 -13,5%
- Empréstimos e adiantamentos a clientes 606 2.612 -76,8% 1.150 -47,3%
- Outros 294 364 -19,2% 291 1,0%
- Equity Instruments 12.083 - n.a - n.a
Ativos financeiros disponíveis para venda 44.763 29.196 53,3% 30.593 46,3%
Empréstimos e financiamentos 149.973 149.713 0,2% 161.645 -7,2%
- Empréstimos e adiantamentos a instituições de crédito 27.932 30.157 -7,4% 31.993 -12,7%
- Empréstimos e adiantamentos a clientes 132.343 126.928 4,3% 138.811 -4,7%
- Provisão para perdas (10.302) (7.372) 39,7% (9.159) 12,5%
Ativos tangíveis 3.682 3.455 6,6% 3.600 2,3%
Ativos intangíveis 30.982 30.977 0,0% 30.590 1,3%
- Ágio 28.312 27.488 3,0% 27.263 3,8%
- Outros 2.670 3.489 -23,5% 3.327 -19,7%
Ativo fiscal 15.058 11.916 26,4% 13.386 12,5%
Outros Ativos 4.271 2.960 44,3% 2.374 79,9%
Total do Ativo 306.237 283.978 7,8% 288.878 6,0%
PASSIVO Var. Var.
set/09 set/08 jun/09
(R$ milhões) set/09xset/08 set/09xjun/09
Passivos financeiros para negociação 5.316 7.433 -28,5% 4.887 8,8%
Passivos financeiros ao custo amortizado 205.801 208.058 -1,1% 207.645 -0,9%
- Depósitos do Banco Central do Brasil 562 - n.a 870 -35,4%
- Depósitos de instituições de crédito 18.754 38.598 -51,4% 21.794 -13,9%
- Depósitos de clientes 154.548 139.714 10,6% 154.922 -0,2%
- Títulos de dívida e valores mobiliários 10.945 10.718 2,1% 11.299 -3,1%
- Dívidas subordinadas 11.149 8.709 28,0% 10.996 1,4%
- Outros passivos financeiros 9.843 10.319 -4,6% 7.764 26,8%
Passivos por contratos de seguros 13.812 - n.a - n.a
Provisões¹ 11.555 9.212 25,4% 10.203 13,3%
Passivos fiscais 9.287 5.484 69,3% 7.352 26,3%
Outros passivos 4.799 3.472 38,2% 6.986 -31,3%
Total do passivo 250.570 233.659 7,2% 237.073 5,7%
Total do patrimônio líquido² 55.667 50.319 10,6% 51.805 7,5%
Total do passivo e patrimônio líquido 306.237 283.978 7,8% 288.878 6,0%
1) Inclui provisões para pensões e contingências
2) Inclui participação dos acionistas minoritário e ajuste de valor ao mercado.
Os ativos totais atingiram, em 30 de setembro de 2009, A variação de R$22 bilhões no total de ativos é, em
R$ 306.237milhões, um crescimento de 7,8% na grande parte, resultado da incorporação da Seguradora,
comparação interanual . Desse montante, R$ 132.949 que está refletida, principalmente, na linha “ Outros
milhões são representados pela carteira de crédito, R$ ativos financeiros ao valor justo no resultado” e “
76.558 milhões por títulos e valores mobiliários e Passivos por contratos de seguros”.
instrumentos financeiros derivativos, substancialmente
títulos públicos.
Títulos e Valores Mobiliários Var. Var.
set/09 set/08 jun/09
(R$ milhões) set/09xset08 set/09xjun/09
Títulos Públicos 48.165 35.955 34,0% 35.926 34,1%
1
Títulos Privados 10.073 3.636 177,0% 4.957 103,2%
Cotas de Fundos PGBL / VGBL 12.083 - - - n.a
Instrumentos Financeiros 6.237 7.260 -14,1% 5.988 4,2%
Total 76.558 46.851 63,4% 46.871 63,3%
1- Considera na série histórica, reclassificação contábil de operações da carteira de crédito para Títulos e Valores Mobiliários,
realizada em Setembro de 2009.
15
16. RESULTADOS DO SANTANDER NO BRASIL
Carteira de Crédito
A carteira de crédito total apresentou crescimento de A evolução da carteira do segmento de pessoas físicas
3,7% em doze meses e queda de 0,9% no trimestre, foi o destaque, com crescimento de 13,0% em doze
totalizando R$ 132,9 bilhões. A evolução da taxa de meses e 2,6% no trimestre.
cambio do dólar tem impacto na evolução desta carteira
de crédito.
ABERTURA GERENCIAL DO CRÉDITO A CLIENTES 1 Var. Var.
set/09 set/08 jun/09
(R$ milhões) set/09xset08 set/09xjun/09
Pessoa física 42.405 37.515 13,0% 41.321 2,6%
Financiamento ao consumo 24.225 25.591 -5,3% 24.332 -0,4%
Pequenas e Médias empresas 31.029 31.689 -2,1% 31.748 -2,3%
Grandes Empresas 35.290 33.392 5,7% 36.772 -4,0%
Total 132.949 128.186 3,7% 134.173 -0,9%
Avais e fianças total 21.247 26.234 -19,0% 22.671 -6,3%
Total Crédito com avais e fianças 154.196 154.420 -0,1% 156.844 -1,7%
1- Considera na série histórica, reclassificação contábil de operações da carteira de crédito para Títulos e Valores Mobiliários, realizada em Setembro de 2009
Crédito pessoa física
Em setembro de 2009, o crédito a pessoa física
apresentou alta de 13,0% em doze meses, totalizando
R$ 42,4 bilhões. A boa performance deve-se,
principalmente, à evolução de cartões, consignado e Pessoa Física
imobiliário. R$ bilhões
40,6 41,3 42,4
O volume da carteira de cartões, apresentou evolução 37,5 39,1
de 22,2% em doze meses e 3,1% no trimestre. O
crescimento sustentado deste produto é ancorado na
estratégia de aumento de participação de mercado e
lucratividade, por meio de inovação de produtos e
esforços de captação de clientes.
A carteira de crédito consignado aumentou 44,2% em 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
doze meses, atingindo R$ 9,3 bilhões no fechamento de
setembro de 2009. Deste valor, R$7,4 bilhões são de
carteira própria e R$1,9 bilhões de carteiras cedidas por
outros bancos. As operações de cessão representaram
um total de R$ 236 milhões no trimestre.
O crédito imobiliário apresentou crescimento de 41,8%
em doze meses e 9,6% no trimestre atingindo R$ 8,7
bilhões. O crescimento na carteira é explicado,
principalmente, pela forte demanda do consumidor
pessoa física, além de ações específicas promovidas
pelo banco com intuito de estimular a venda do produto.
16
17. RESULTADOS DO SANTANDER NO BRASIL
Financiamento ao Consumo
A carteira de financiamento ao consumo apresentou
queda de 5,3% na comparação interanual e
permaneceu estável no trimestre, atingindo R$ 24,2
bilhões em setembro de 2009. Deste valor, mais de
80% refere-se a carteira de veículos. O desempenho
Financiamento ao Consumo
pode ser explicado pela revisão do modelo de negócio, R$ bilhões
que prioriza a rentabilidade à participação de mercado.
25,6 24,8 24,3 24,3
A gestão desta carteira é da Aymoré Crédito, 24,2
Financiamento e Investimento S.A., instituição
financeira especializada em fornecer créditos ao
consumidor diretamente a tomadores ou por meio de
correspondentes, cujo principal negócio é o
financiamento de veículos, onde detém cerca de 16%
do mercado. A aquisição do Banco Real foi 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
complementar às operações pré-existentes do
Santander, que detinha uma parcela relativamente
pequena de participação no mercado de financiamento
a consumidores.
Crédito pessoa jurídica
A carteira de Grandes Empresas somou R$ 35,3 bilhões,
com alta de 5,7% na comparação interanual e queda de
4,0% no trimestre. A evolução da taxa de câmbio do
Pessoa Jurídica
dólar tem impacto na evolução da carteira de crédito R$ bilhões
72,1 72,2 68,5
neste segmento. 65,1 65,9
34,3 32,9 31,7
Já a carteira de pequenas e médias empresas 31,7 31,0
apresentou queda de 2,1% em doze meses e queda de
2,3% no trimestre. 37,8 39,3 36,8
33,4 35,3
De maneira geral, o segmento de pessoas jurídicas, foi .
impactado pela crise financeira. Além da queda do 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
Grandes Empresas Pequenas e Médias Empresas
faturamento das empresas, implicando em menor
procura por crédito, observou-se deterioração da
qualidade da carteira, o que levou o Santander a ser
mais prudente na concessão de crédito.
17
18. RESULTADOS DO SANTANDER NO BRASIL
Captação
Em setembro de 2009, atingimos o montante de R$267,0
bilhões em depósitos e fundos de investimentos. O
destaque é a poupança que ganhou atratividade em um Poupança
R$ bilhões
cenário de queda de taxas de juros. O saldo do 22,9
20,6 20,5 21,4
Santander neste produto cresceu 19,5% em doze meses 19,1
e 6,9% no trimestre. Os depósitos à vista evoluíram 3,1
% em doze meses e registraram queda de 3,4% no
trimestre. Já os depósitos a prazo caem tanto na
variação interanual, como trimestral, seguindo tendência
do Sistema, dada a menor necessidade de financiar o
crescimento da carteira. Os fundos de investimento
crescem 8,8% em doze meses, recuperando ritmo de 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
crescimento.
CAPTAÇÃO Var. Var.
set/09 set/08 jun/09
(R$ milhões) set/09xset08 set/09xjun/09
Depósitos à vista 13.732 13.319 3,1% 14.221 -3,4%
Depósitos de poupança 22.889 19.154 19,5% 21.411 6,9%
Depósitos a prazo 106.815 113.654 -6,0% 110.387 -3,2%
Outros depósitos¹ 30.430 32.424 -6,1% 31.930 -4,7%
Total de depósitos2 173.866 178.551 -2,6% 177.949 -2,3%
Fundos sob gestão 93.114 85.559 8,8% 85.503 8,9%
Total 266.980 264.110 1,1% 263.452 1,3%
1.Inclui operações compromissadas.
2.Considera Depósitos do Banco Central, Clientes, Instituições de crédito e Outros Passivos Financeiros ao valor justo.
Índice de Basiléia Índice de Basiléia
%
As instituições financeiras estão obrigadas a manter um 17,8
Patrimônio de Referência compatível com os riscos de
14,0
suas atividades, superior ao mínimo de 11% do
Patrimônio Exigido. A partir de julho de 2008, entraram
em vigor novas regras de mensuração do capital
regulamentar pelo Método Padronizado de Basiléia II,
com nova metodologia de mensuração, análise e
administração de riscos de crédito e riscos set/08 set/09
operacionais. Este índice deve ser calculado de forma
consolidada, conforme demonstrado a seguir:
RECURSOS PRÓPRIOS e BIS
Var. Var.
set/09 set/08 jun/09
R$ (milhões) set/09xset08 set/09xjun/09
1
Patrimônio de Referência Nível I Ajustado 28.616 23.420 22,2% 24.370 17,4%
Patrimônio de Referência Nível II 9.813 7.702 27,4% 10.256 -4,3%
Patrimônio de Referência Nível I e II 1 38.429 31.122 23,5% 34.626 11,0%
Patrimônio de Referência Exigido 23.785 24.499 -2,9% 22.413 6,1%
1
Parcela de Risco de Crédito Ajustada 19.851 23.165 -14,3% 21.109 -6,0%
2
Parcelas de Risco de Mercado 2.903 1.047 177,3% 720 303,2%
Parcela de Risco Operacional 1.031 287 259,2% 584 76,5%
Índice de Basiléia II 17,8% 14,0% 3,8% 17,0% 0,8 p.p.
Valores Calculados com base nas informações consolidadas das instituições financeiras (conglomerado financeiro)
1) Desconsidera o efeito do ágio referente a incorporação das ações do Banco Real e AAB Dois Par, conforme determinado pela regra
internacional
2) Inclui as parcelas para as exposições de Risco de Mercado sujeitas as variações de taxas de dos cupons de moedas estrangeira, índice de
preços e taxas de juros, do preço de mercadorias "commodities", do preço de ações classificadas na carteira de negociação, de taxas de juros
não classificadas na carteira de negociação.
18
19. GESTÃO DE RISCOS
Gestão de Risco
As operações do Banco Santander estão sujeitas a Monitoramento de Crédito
vários riscos. Para gerenciar estes riscos de forma
As linhas de crédito para clientes de serviços bancários de
eficaz, o Santander incorporou as funções globais de
varejo são revisadas semanalmente. Este processo permite
gestão de risco do Grupo Santander em vários níveis
melhorias na exposição de crédito de clientes que tenham
de sua organização. Além disso, comitês presididos
apresentado uma boa qualidade de crédito. Avisos com
pela alta administração supervisionam os relatórios de
antecedência específicos são automaticamente gerados no
risco financeiro, de crédito e de mercado das divisões
caso da deterioração da qualidade de crédito de um cliente.
designadas para a gestão de risco. Limites de risco e
Neste caso, um processo de redução de risco de crédito
exposições em jurisdições locais são adicionalmente
projetado para impedir a inadimplência tem início com a
sujeitos à aprovação do Grupo Santander.
identificação do problema de solvência do cliente (gastos e
outros compromissos financeiros) e o cliente é abordado
pelo gerente de relacionamento.
Risco de Crédito
Avisos com antecedência são automaticamente gerados
O processo de gerenciamento de risco de crédito do
para empresas de pequeno e médio porte, e seu
Banco Santander é desenhado para seguir os padrões
desempenho é monitorado mensalmente. Além disso, a
do Grupo Santander, ao mesmo tempo em que levam
situação financeira de cada empresa é discutida por
em conta sua oferta de produtos e as exigências
comitês específicos, na presença da área comercial, com o
normativas específicas de suas operações no Brasil.
objetivo de melhorar continuamente a qualidade de sua
Os processos de aprovação de crédito do Banco,
carteira de crédito.
particularmente a aprovação de novos empréstimos e
monitoramento de riscos, são estruturados de acordo O Banco revisa a qualidade do crédito de seus clientes de
com sua classificação de clientes e produtos. A atacado regularmente, normalmente em base semestral,
aprovação e o monitoramento de crédito são embora o Banco monitore clientes que tenham sido
conduzidos de forma separada e em diferentes classificados como suspeitos em base trimestral. Se
plataformas de TI para cada uma das redes operadas durante este monitoramento surge qualquer preocupação
sob as marcas Santander e Banco Real, mas as específica em relação à qualidade do crédito de um cliente
políticas e os procedimentos aplicados são os mesmos específico, um sistema de monitoramento de cliente
para cada rede, exceto pequenas variações conhecido como ESVE (Empresas Sujeitas a Vigilância
operacionais. Especial) é utilizado, com possíveis ações a serem
tomadas segundo as seguintes categorias:
"monitoramento", "redução de exposição", "obtenção de
garantias reais" ou "cancelamento".
19
20. GESTÃO DE RISCOS
Cobranças Risco de Mercado
O departamento de cobranças do Banco Santander O Banco está exposto a risco de mercado resultante,
usa ferramentas como pontuação comportamental e de sobretudo das seguintes atividades:
cobrança para estudar o desempenho de cobrança de
• Negociação de instrumentos financeiros, a qual
certos grupos na tentativa de diminuir custos e envolve riscos de taxa de juros, câmbio, preço de
aumentar as recuperações. Os clientes com ações e volatilidade.
probabilidade de fazer o pagamento são classificados
• Atividades de banco de varejo, as quais envolvem
como de baixo risco, exigindo estratégias menos
risco de taxa de juros, uma vez que as alterações
agressivas para assegurar o pagamento, e mais das taxas de juros afetam as receitas e despesas
atenção é dada à manutenção de um saudável de juros e o comportamento do cliente.
relacionamento com o cliente. Os clientes com pouca
• Investimentos em ativos (incluindo subsidiárias)
probabilidade de fazer o pagamento são classificados
cujos retornos ou contas estão denominados em
como de alto risco e contatados consistentemente em outras moedas que não o Real, os quais envolvem
relação ao pagamento. Todos os clientes com valores risco de taxa de câmbio.
em atraso ou cujos empréstimos foram re-escalonados
• Investimentos em subsidiárias e outras
ou de qualquer outra forma reestruturados enfrentam companhias, os quais sujeitam o Banco a risco de
restrições internas. preço de ações.
As estratégias de cobrança são modificadas de acordo • Todas as atividades, de negociação ou não, que
com a duração do atraso no pagamento, ou dias de envolvam risco de liquidez.
atraso. Nos primeiros dias da inadimplência (menos de
90 dias de atraso), o departamento de cobranças
Gestão de Riscos Operacionais e Tecnológicos
implementará um modelo mais exaustivo de cobrança,
criando estratégias distintas com monitoramento mais O Banco avalia cada prática e procedimento que adota em
próximo. Centrais de atendimento, cartas e agências termos de conformidade com as diretrizes do Grupo
Santander, as exigências do Acordo da Basiléia,
de classificação de crédito, tais como SERASA, que é
resoluções relevantes do Banco Central e as exigências da
um sistema centralizado de dados usado por várias
Lei Sarbanes-Oxley de 2002 dos EUA.
instituições financeiras do Brasil e outros para o
processo de aprovação de crédito, são implementadas
durante esta fase. Durante esta fase da cobrança, sua Risco Ambiental e Social
ênfase está na recuperação de seus clientes. O Banco Santander está atualmente implementando o
Entretanto, se um cliente ficar em atraso por 90 dias, sistema de gestão de risco ambiental e social para o
seu foco será direcionado à recuperação do valor Santander Brasil que estava em vigor no Banco Real.
devido. Neste ponto, o Banco Santander faz a Segundo este sistema, os mutuários são inspecionados
terceirização dos esforços de cobrança para agências quanto a preocupações ambientais e sociais, tais como
externas de cobrança que recebem uma comissão por terras contaminadas, desmatamento, violações trabalhistas
e outros problemas ambientais e sociais para os quais
quaisquer valores recuperados.
existe o risco de aplicação de penalidades.
As estratégias de cobrança são modificadas de acordo
Uma equipe especializada de biólogos e geólogos monitora
com a duração do atraso no pagamento, ou dias de as práticas ambientais dos clientes, e uma equipe de
atraso. Nos primeiros dias da inadimplência (menos de analistas financeiros estuda a probabilidade de danos
90 dias de atraso), o departamento de cobranças relacionados a tais práticas que podem afetar as garantias
também gerencia reestruturações de dívidas e e a condição financeira do clientes do Banco.
empréstimos.
20
21. Desenvolvimento Sustentável
Desenvolvimento Sustentável
O conglomerado Santander busca integrar a visão da de ensino superior da Iberoamérica. O concurso, que
sustentabilidade em seus processos, produtos, políticas dará visibilidade internacional ao vencedor, visa a
e relacionamentos. O equilíbrio entre as dimensões criação de uma comunidade musical e de novas formas
econômica, social e ambiental conduz nossas ações de interação no universo da música.
para contribuirmos com o desenvolvimento sustentável
no Brasil. Destacamos ainda a parceria com o programa Serasa
Experian, destinado à concessão de bolsas para
Dentre essas iniciativas, destacamos que no último pesquisa aplicada. Por meio do mapeamento e
trimestre foram realizadas duas turmas do curso comunicação com as universidades parceiras, o
“Sustentabilidade na Prática: Caminhos e Desafios”. Até Universia realizou com a Serasa um evento para 150
setembro, reunimos em oito encontros mais de mil pessoas para incentivar a participação de
pessoas entre clientes e fornecedores de 572 pesquisadores nesse programa.
organizações. Mais 370 clientes das cidades de Recife,
Belo Horizonte e São Paulo participaram de nossas Outra importante conquista foi o lançamento do
Oficinas de Sustentabilidade. OpenCourseWare com a Universidade Metodista de
São Paulo (Umesp). Criado pelo Massachussets
Em agosto foi publicado em nosso portal o terceiro e Institute of Technology (MIT), este programa de open
último capítulo do curso online de sustentabilidade. inovation tem o objetivo de disseminar conhecimento
Além dos internautas, o curso também foi feito por acadêmico para o público em geral. O Universia
8.300 funcionários. Foram realizados ainda 59 disponibiliza as ferramentas e, com isso, a Umesp
workshops e palestras em diversas áreas da oferece acesso virtual e gratuito a conteúdo de sete
Organização, totalizando mais de 1.500 funcionários disciplinas.
treinados no tema.
Dentro de nossos programas de Investimento Social
Privado, destacamos o Projeto Escola Brasil. A
iniciativa de voluntariado corporativo do Grupo já
formou 200 grupos, com mais de 1800 funcionários
engajados na melhoria da qualidade da educação de
173 escolas públicas.
Tivemos ainda 225 projetos inscritos no Programa
Parceiros em Ação, que apoia iniciativas de
empreendedorismo social para geração de renda
desenvolvidas por mulheres. Também foi realizada a
12ª edição do Concurso Banco Real Universidade
Solidária, na qual recebemos 185 inscrições de projetos
de geração de renda.A Rede Universia, programa de
cooperação universitária, integra 1.126 universidades
parceiras de 18 países iberoamericanos onde o
Santander está instalado. No terceiro trimestre de 2009,
o Universia Brasil, realizou a entrega de 2.250 kits do
método Everest de ensino do idioma espanhol para a
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que
repassou o material para professores de sua rede de
ensino.
Com o objetivo de difundir e reconhecer a criatividade
de universitários, o Universia lançou o U>Rock, primeiro
concurso ibero-americano de bandas universitárias, que
contou com a participação de mais de 1.100 instituições
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22. BR GAAP x IFRS
Conciliação Lucro Líquido
BRGAAP x IFRS
Conciliação do Lucro Líquido - BR GAAP x IFRS
9M09
R$ Milhões
Lucro em BR GAAP 1.420
Amortização do ágio do Banco Real 2.096
Ajuste de preço de compra - amortização 280
Outros 121
Lucro em IFRS 3.917
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