Em uma das mais aguardadas listagens num ano murcho para IPOs, a desenvolvedora britânica de chips Arm Holdings protocolou a documentação para sua oferta pública inicial com depósitos de ações sob o ticker ARM na Nasdaq. A expectativa é que a companhia chegue à bolsa avaliada em mais de US$ 64 bilhões - afinal, esse foi o valuation na transação recente em que o SoftBank Group comprou uma participação de 25% na Arm que era detida por sua unidade Vision Fund, passando a deter toda a companhia numa mesma estrutura.
A Arm pode fazer o maior IPO do ano em Nova York, com o SoftBank se desfazendo de fatia minoritária e levantando cerca de US$ 10 bilhões. O grupo japonês estava em negociações para trazer companhias como Amazon, Apple e Samsung como investidores âncora no IPO da Arm.
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O SoftBank comprou a Arm, que desenha chips utilizados em celulares, por US$ 32 bilhões em 2016. Só depois disso vendeu 25% para o Vision Fund por US$ 8 bilhões - nesse veículo, o capital era principalmente do fundo soberano saudita PIF e do Mubadala, fundo soberano de Abu Dhabi.
O IPO da Arm é parte da estratégia do SoftBank para recuperar o caixa perdido nos últimos anos e iniciar um novo ciclo de investimentos em empresas de tecnologia e inteligência artificial. O grupo tentou vender a empresa num M&A com a Nvidia, no início do ano passado, mas a transação então de US$ 40 bilhões foi barrada por reguladores internacionais.
