Criar relatórios de vendas com coleções de relatórios

Utilize as coleções de relatórios de vendas para acompanhar o desempenho da sua equipe de vendas e obter informações sobre a integridade atual do seu pipeline de vendas. Personalize relatórios predefinidos que forneçam uma visão abrangente do progresso da sua equipe e dos resultados de vendas esperados. 

Depois de personalizar um relatório, você pode salvá-lo ou adicioná-lo a um painel.

Exibir, selecionar e salvar um relatório de vendas

Para salvar um relatório de vendas:

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Relatórios.
• No menu da barra lateral esquerda, clique em Vendas e no tópico que deseja analisar para visualizar os relatórios disponíveis.
• Selecione o relatório com o qual deseja trabalhar. Saiba mais sobre esses relatórios abaixo.
• Uma visualização do relatório é exibida no painel central. 
• Para relatórios compatíveis, clique no botão Ao longo do tempo / Totais para alterar a visualização para mostrar um gráfico de barras ou um gráfico de colunas dividido por período de tempo.
• Para saber mais sobre o tipo de relatório selecionado, incluindo sua descrição e as propriedades que utiliza, navegue até a guia Sobre este relatório no painel direito.
• Para filtrar seus dados, use os menus suspensos na guia Filtros no painel direito. Isso varia dependendo do relatório selecionado, mas eles incluem:
  • Intervalo de datas: filtros que estão dentro desta data, com base nos valores de propriedade. É indicada a propriedade de data usada.
  • Agrupar por: segmenta os registros baseados nos proprietários ou equipes de proprietários.
  • Selecionar representantes: filtra com base nos seus proprietários.
  • Selecionar equipes: filtra com base nas equipes de proprietários.
  • Pipeline: filtra os registros com base no pipeline de negócios.
• Para adicionar filtros ao relatório, clique em add Adicionar filtro e selecione os critérios de filtro.

• Para compartilhar o relatório personalizado com outros usuários, clique no menu suspenso Ações no painel central e selecione Copiar URL do relatório. Você pode compartilhar este relatório com todos os usuários que tenham acesso aos relatórios de vendas.
• Depois de personalizar o relatório, clique em Salvar relatório para salvar em sua lista de relatórios ou adicione-o a um painel.

Tipos de relatórios de vendas

Representantes e equipes de treinamento

• Resultados de chamadas: este relatório mostra as chamadas feitas e os resultados da chamada dos seus usuários ou equipes.
• Chats: este relatório mostra o número de conversas de chat feitas por usuário ou equipe no chat ao vivo ou no Facebook Messenger.
• Atividades concluídas: este relatório mostra as atividades concluídas pelos seus usuários. As atividades podem incluir chamadas, reuniões, tarefas, e-mails e observações. As reuniões e tarefas que não forem marcadas como concluídas serão excluídas do relatório.

Observação: ao filtrar as atividades por data, as Tarefas são incluídas com base na data de vencimento e não na data de criação ou conclusão.

• Negócios criados: este relatório mostra o número de negócios criados por usuário ou equipe.
• Funil de leads: este relatório acompanha o tempo que leva desde o contato inicial até a conversão do negócio. Isso pode ser usado para analisar as taxas de conversão de leads para otimizar as estratégias de nutrição de leads. Use a guia Leads para acompanhar como sua equipe está gerenciando o progresso e a conversão dos leads. Use a guia Jornada do lead para visualizar como os leads passam pelas fases.
  • Para personalizar as fases mostradas na guia Jornada do lead, navegue até a guia Filtros no painel direito e clique no ícone de lápis edit ao lado de Fases. 
    
    
  • Na caixa de diálogo, marque as caixas de seleção ao lado das Fases do ciclo de vida para incluí-las no relatório. 
  • Para alterar a ordem das fases, clique e arraste a fase para uma nova posição.
  • Para incluir registros que não passaram por todas as fases no relatório de jornada de leads, marque a caixa de seleção Opcional.
  • Quando terminar de editar as fases, clique em Aplicar.
    
    
• Tempo de resposta de lead: este relatório mostra o tempo entre quando um contato é atribuído a um usuário e quando o usuário interagiu com o contato. Isso inclui enviar um e-mail, fazer uma chamada, usar o chat, marcar uma tarefa como em andamento ou concluída e a hora de início da reunião. Se um contato for reatribuído a um novo usuário, esse tempo será redefinido. Em seguida, contará o tempo desde que o contato foi atribuído ao novo usuário e quando o novo usuário interagiu com o contato. As propriedades disponíveis incluem:
  • Data do primeiro engajamento: a data em que o proprietário do contato atual engajou pela primeira vez com o contato.
  • Tipo de primeiro engajamento: o tipo de objeto do primeiro engajamento do proprietário do contato atual com o contato.
  • Descrição do primeiro engajamento: uma descrição do primeiro engajamento do proprietário do contacto atual com o contato.
  • Tempo de resposta do lead: tempo gasto pelo proprietário atual para realizar o primeiro engajamento de qualificação (ms).
  • ID do primeiro engajamento: o ID do objeto do primeiro engajamento do proprietário do contato atual com o contato.
• Resultados da reunião: esse relatório mostra o número de reuniões por resultado.
• Atividades de vendas: trata-se de uma coleção de relatórios de atividades de vendas. Use as guias na parte superior para ver dados de desempenho e eficiência para sequências, reuniões, chamadas e tarefas. 
• Tarefas concluídas: este relatório mostra o número de tarefas criadas, divididas pelo status da tarefa (ou seja, Não iniciada ou Concluída) e o usuário ou equipe.
• Elemento do tempo de atividade da equipe:este relatório mostra as atividades feitas pela sua equipe cronologicamente. Atividades incluem tarefas, e-mails, reuniões e chamadas registradas.
• Tempo gasto na fase do negócio:este relatório mostra o tempo médio dos negócios gasto em uma fase, agrupados por representante ou equipe. Apenas negócios que têm um valor de Data de fechamento no intervalo de datas selecionado e estejam incluídos no pipeline selecionado.

Previsões e pipelines

• Histórico de alteração de negócios:este relatório mostra alterações feitas nas fases, valores e datas de fechamento dos negócios. Também mostra os negócios criados. Você pode utilizar este relatório para comparar as alterações de negócios quando estão dentro do período de tempo e quanto estão fora do período de tempo. 
• Funil de negócios: os relatórios de funil de negócios mostram o número de negócios nas fases do pipeline que você selecionou. Isso inclui o número de vezes que o negócio não seguiu a sequência usual das fases, as taxas de sucesso e o tempo despendido em cada fase do processo.
  
  • Na guia Fases do negócio, veja um relatório dos negócios que passaram por qualquer uma das fases do pipeline, seja em ordem ou não. Você também pode ver o número de vezes que foi ignorada e o acumulado de conversões.

• • Os usuários do Sales Hub Enterprise podem personalizar ainda mais o relatório clicando em Ações > Personalizar.

• Cascata do pipeline de negócios: mudanças de receita no pipeline de negócios entre dois períodos, categorizadas com base no valor do negócio e na data de fechamento. Ao considerar a data de fechamento de um negócio, o relatório usará a data em que o negócio foi movido para uma fase do pipeline fechado/perdido, ou a propriedade Data de fechamento se o negócio estiver em uma fase em aberto e a Data de fechamento estiver no futuro. Os negócios serão colocados em uma das seguintes categorias:
  • Criado:o valor total de negócios criados durante o período de alteração do pipeline.
  • Adiado:o valor total de negócios que foram movidos do período de data de fechamento selecionado para outro período de data de fechamento. Um negócio também será exibido nessa categoria se a Data de fechamento estiver dentro do intervalo de datas do relatório e ele não tiver sido movido para uma fase de fechado até o final dele.
  • Adiantado:o valor total dos negócios que foram movidos de outro período de data de fechamento para o período de data de fechamento selecionado.
  • Diminuído:a diminuição da rede nos valores de negócios no período de fechamento selecionado.
  • Aumentado:o aumento da rede nos valores de negócios no período de fechamento selecionado
  • Perdido:o valor total de negócios que foram perdidos durante o período de data de fechamento selecionado.
  • Fechado:o valor total de negócios que foram feitos durante o período de data de fechamento selecionado
• Taxa de adiamento de negócios:esse relatório mostra o número de negócios cujo data de fechamento mudou por proprietário, equipe ou fase de negócio. Para que um negócio seja mostrado em Data de fechamento adiada, é necessário que o negócio tenha sua data de fechamento movida de dentro do período de tempo selecionado para fora do período de tempo selecionado. Isso não é o mesmo que os dados da Data de fechamento adiada que você pode ver no relatório de Histórico de alterações do negócio. A Taxa de adiamento de negócios tem como foco apenas a data de fechamento.
  • Um ponto azul de previsão de valor será exibido no gráfico com base nos envios de previsão definidos manualmente na ferramenta de previsão. Você pode passar o cursor do mouse sobre o ponto para visualizar o valor previsto manualmente para o período do relatório. Quando não houver envios de previsão definidos para o período do relatório, o valor será 0.
    
    
    
• Categoria de previsão: a receita prevista de seus negócios por categoria de previsão, calculada usando o valor do negócio.
• Capturas de histórico:
  • este relatório mostra o número de negócios em determinados períodos por categoria (por exemplo, fase do negócio, valor), dependendo da guia selecionada.
  • Para detalhar este relatório por fase do negócio, valor ou categoria de previsão, clique no menu suspenso Detalhar por na guia Filtros no painel direito.
    
    
  

Observação: ao usar o filtro de pipeline, o relatório exibirá apenas os negócios que estão atualmente nesse pipeline e não exibirá negócios fechados.

• Cumprimento da cota:este relatório mostra a receita total de fechamento de negócios por seus representantes em relação às metas estabelecidas para eles.
  • Este relatório mostra a receita total de fechamento de negócios por seus representantes em relação às metas estabelecidas para eles.

• • Para exibir o progresso incremental ou total em direção às metas ao longo do tempo, navegue até a guia Filtros no painel direito e clique no menu suspenso Agrupar por. Selecione Data de fechamento e, em seguida, clique no menu suspenso Comparar com e selecione como deseja exibir a meta.

• Categoria de previsão ponderada: a receita prevista de seus negócios por categoria de previsão, calculada usando o valor ponderado de cada negócio. Saiba como configurar pesos de previsão em suas configurações de previsão. 

• Previsão ponderada do pipeline:para cada negócio no intervalo de datas que você selecionou, o HubSpot considera o valor na propriedade Valor e multiplica por uma probabilidade baseada na fase do negócio em que esse está. O HubSpot soma esses valores com base no representante de vendas ou na equipe, e com base na sua seleção no menu suspenso Agrupar por.

Resultados de vendas

• Tamanho médio do negócio:este relatório mostra o valor médio do negócio entre os negócios por proprietário de negócios ou equipe.
• Motivos da perda do negócio:este relatório mostra o número de negócios em fase de fechamento e o respectivo valor na propriedade Motivo da perda de negócio em cada negócio, por proprietário de negócio ou equipe.
• Receita de negócios por fonte:este relatório mostra o valor total dos negócios por proprietário ou equipe, dividido pela fonte original do negócio. 
• Velocidade do negócio:este relatório mostra o número médio de dias que os negócios têm para fechar por usuário ou equipe. Os negócios em consideração são aqueles com datas de fechamento dentro do intervalo de datas.
• Negócios fechados e perdidos: o relatório mostra o número de negócios fechados e perdidos por usuário ou equipe.
• Velocidade das vendas: este relatório mostra quanto tempo leva para fechar os negócios. Veja a porcentagem de negócios que se transformam em negócios fechados e o valor médio dos seus negócios.