Occur Excellence Patrimoniale

🕵🏽 « Par Inspecteur des impôts on n’entend pas une seule et même personne : ça regroupe tous les interlocuteurs auxquels on peut faire face lors de nos échanges avec l’administration fiscale en général. » Maître Marine Grivel-Dubois 👩🏻⚖️ avocate senior au sein du Cabinet Bruzzo Dubucq, nous éclaire sur les figures qu’interviennent durant un contrôle fiscal. 1. Le contribuable : les sociétés contrôlées, les entreprises qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés, à la TVA. 2. L’administration fiscale : souvent on entend parler de la personne d’Inspecteur des impôts, qui n’est pas une seule et même personne selon les différentes étapes dans lesquelles on se retrouve durant le contrôle fiscal. 👉🏼 Quand on passe devant une commission départementale des impôts, le Vérificateur (partie adverse) est exposé aux arguments de chacune des parties devant des représentants à la fois du Contribuable et de l’Administration Fiscale. #occurexcellencepatrimoniale #droitdesaffiares #administrationfiscale #impots

🔅 « J’ai essayé d’apporter mon expertise sur le sujet du partage de la valeur, le partage du capital, qui est un sujet qui m’est cher ». Clement Alteresco 🧑🏼🎤 CEO et fondateur de Morning, est aujourd’hui un pilier des espaces de coworking. Avec 45 espaces de travail en région parisienne rassemblant jusqu’à 12 000 personnes chaque jour, plus de 1000 événements organisés par an, Morning est en pleine croissance et apparaît donc comme un succès entrepreneurial innovant. ⚡ « Est-ce que j’aurais fait quelque chose différent ? Oui, je pense que je serais peut-être allé plus vite. (…) Je pense que les 3 ou 4 premières années j’aurais pu lever plus de fonds pour aller plus vite ». 🟣 « Occur, ils ont cette capacité de mêler des profils différents, des banques d’affaires : des banques d’affaires, des financiers, des startups, des prestataires de services. Organiser ces moments d’échanges c’est essentiel pour l’eco-système et ça apporte de la valeur ». #occurexcellencepatrimoniale #off360 #partage #valeur #capital

𝗟𝗲𝘀 𝗙𝗮𝗺𝗶𝗹𝘆 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝘀, 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗿𝗲́𝗳𝗹𝗲𝘅𝗶𝗼𝗻 🧘🏽 Sans faire de conjectures sur l'avenir, le monde émergera profondément transformé, rendant l'analyse et la prévision toujours plus difficiles à cause de certains événements comme : 🧭 Les boussoles géopolitiques s’affolent 🗺️ Les fractures sociales et géographiques s’accentuent 🌱 Les dérèglements climatiques s’accélèrent MJ&Cie (independent family wealth advisors) nous aide aujourd’hui à comprendre comment les Family Offices peuvent devenir des vrais alliés pour forger une capacité à bâtir un patrimoine sur ces évolutions. Lisez l’article complet 👉🏼 https://lnkd.in/gz7hWaaX #occurexcellencepatrimoniale #gestiondepatrimoine #familyoffice

🛠 « Vive l’ingénierie patrimoniale ! » Benoist Lombard 🕵🏼 Président de Maison Laplace, nous explique en quelques mots l’importance de cette expertise, cruciale dans la gestion de patrimoine. « L’ingénierie patrimoniale, un terme un peu pompeux, vise à coordonner les experts juridiques, fiscaux et financier en vue de mixer ces éléments-là afin de répondre à une problématique donnée ». 👉🏼 Puisque ces problématiques reposent sur « un tas de technicités » qui sont propres au conseiller en gestion de patrimoine, il est fondamental d'être bien accompagné. #occurexcellencepatrimoniale #laplace #ingegneriepatrimoniale #gestiondepatrimoine

🏞️ « La stratégie d'investissement des Single Family Offices suit très souvent le modèle qu'on appelle le modèle Edowment Style Investment (...) où l'allocation cible vise à avoir 75% de gestion alternative et 25% de gestion traditionnelle. Parmi les thèmes sur lesquels les Single Family Offices investissent, figurent notamment toutes les énergies renouvelables et également tous les investissements qui permettent de réduire la pollution et les déchets ». Mai Trinh 👩🏻🎓 Head of Development chez HSBC Global Private Banking - Continental Europe, nous présente le récente étude dédiée aux Single Family Offices (SFO) européens et souligne deux principaux défis auxquels ils doivent faire face : 👉🏼 Définir une stratégie d’investissement performante 👉🏾 Anticiper les problématiques de succession 📈 « On a estimé que, au cours des 20 prochaines années, 3 000 milliards d'actifs de patrimoine seront transférés d'une génération à une autre. Donc, à peu près 67% des familles vont devoir gérer des successions. Donc forcément, le Single Family Office a son rôle à jouer, notamment en mettant en place un modèle de gouvernance impliquant la nouvelle génération et également en mettant en place une philosophie d'investissement qui permettent d'avoir des valeurs communes au sein de la famille. » #occurexcellencepatrimoniale #hsbcglobalprivatebanking #singlefamilyoffices #investissement #succession

🔍 𝗭𝗼𝗼𝗺 𝘀𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗿𝗲́𝘁𝗿𝗼𝗳𝗶𝘁 𝗲́𝗹𝗲𝗰𝘁𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 Dans un marché de l’automobile en pleine évolution, le rétrofit électrique s'impose avec un projet innovant , transformer des véhicules thermiques en électriques. KIMPA - Impact Investing répond aujourd’hui à toutes les interrogations autour de ce processus : 🕵🏽♀️ Comment fonctionne le rétrofit électrique ? 🏹 Marché cible ♻️ Enjeux environnementaux 💰 Comment investir Lisez l'article complet 👉🏼 https://lnkd.in/enmEqUyG #occurexcellencepatrimoniale #gestiondepatrimoine #automobile #innovation

La Rencontre Occur 2024 💙  une journée pleine de belles rencontres et de bonnes énergies ! Hier, les investisseurs privés de notre communauté ont prêté une oreille attentive aux candidats d'Occur · Experts pour assigner le prix aux meilleurs dans leur catégorie : 🏆 RockFi - lauréat 2024 pour la catégorie Conseillers en Gestion de Patrimoine Remise de prix par Gabrielle Joinau Tavernier 💫 🏆 Beelong Family Office - lauréat 2024 et pour 3ème année consécutive pour la catégorie Multi Family Office. Remise de prix par Didier Krainc 💫 🏆 Natixis Wealth Management - lauréat 2024 et pour la 4ème année consécutive pour la catégorie Banque Privée.   Remise de prix pas Maud Pretot 💫 Merci à tous les participants, intervenants et partenaires pour leur engagement et leur enthousiasme, votre contribution a été essentielle pour faire de cet événement un véritable succès.    🌞 Nous avons hâte de vous retrouver l'année prochaine !   Stephane Fragues Sarah Elias Adeline DESENDER Marta Monaldi Maëlliss Mondjo Louis Gayet Thomas Lacouture Laurent Zagaroli Maëlys Rochelle #occurexcellencepatrimoniale #LRO24

🏎️ Comment bien piloter son patrimoine ? « Il faut le piloter comme une entreprise. Ceci inclut de réaliser un business plan et de l’exécuter ». Pierre-Marie de Forville 🦸🏻 co-fondateur d'iVESTA Family Office, explique l’importance d’avoir un business plan stratégique et un plan d’exécution qui : 👉🏼 Brise les silos 👉🏿 Réunit les expertises qui travaillent dans les patrimoines 👉🏻 Cumule les objectifs personnels 👉🏾 Sait où un va, avec qui, quand et comment. « Construire un business plan qui intègre tous ces paramètres et en lecture dynamique, car les choses évoluent extrêmement vite et donc, ce qui est vrai aujourd’hui, n’est pas forcément vrai demain ». #occurexcellencepatrimoniale #ivesta #multifamilyoffice #businessplan #evolution