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O Nubank informou que concluiu sua primeira oferta pública de letras financeiras, no valor total de R$ 1 bilhão. O banco disse que a transação atraiu forte demanda dos investidores, fazendo com que o volume originalmente previsto da captação fosse praticamente triplicado e que a taxa final apresentasse uma redução material em relação ao indicado como teto.
As letras foram emitidas em duas séries: uma de dois anos, de R$ 550 milhões, com taxa de CDI +0,70% ao ano; e uma de três anos, de R$ 450 milhões, com taxa de CDI + 0,75%. A oferta recebeu rating “AAA.br” pela Moody 's.
“Essa conquista é uma prova da confiança que temos construído com os investidores institucionais e da nossa capacidade de expandir e diversificar nossas fontes de capital para apoiar nosso crescimento contínuo”, afirma em nota o vice-presidente financeiro do Nubank, Guilherme Lago.
