1943: Die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion sind Verbündete im Kampf gegen Nazideutschland, doch ihr Bündnis ist fragil. Sie vertrauen sich nicht. In einem geheimen Projekt werden amerikanische Experten damit beauftragt, einen scheinbar unknackbaren sowjetischen Code zu enträtseln. Was sie aufdecken, ist schockierend: Sowjetische Spione auf den höchsten Ebenen der US-Regierung und tief in Amerikas streng geheimem Atomwaffenprogramm - dem Manhattan-Projekt.