Na Cidade de Cafarnaum, no mar da Galileia, os romanos pedem que Nicodemos exorcize Lilith e ele se assusta com o que vê.
Jesus esconjura os demônios de Lilith, que revela sua verdadeira identidade: Maria Madalena. Simão se prepara para trair seus amigos por dinheiro.
Os pequenos Josué, Abigail e amigos encontram Jesus no campo e escutam os ensinamentos dele.
Com medo de ser traído, Quintus recruta Mateus para vigiar o pescador Simão, que duvida de sua fé até testemunhar um milagre.
Jesus e seus seguidores seguem para um casamento em Caná. Mas, quando o vinho acaba, só um milagre pode salvar a festa.
Jesus pede a Simão que retorne a Cafarnaum para cuidar da família. O Messias cura um leproso e a notícia de seus milagres começa a circular.
Quintus se sente ameaçado pelo novo pregador e pede a Nicodemos para encontrar Jesus e contar o que descobriu.
Mateus leva Jesus e os outros discípulos para jantar em sua casa. Nicodemos tem dúvidas sobre o caminho que deve seguir.
Enquanto Jesus continua a ensinar os samaritanos e atrair novos discípulos, ele tenta apaziguar um ato raivoso de Tiagão e João.
Um arquiteto confronta seu fracasso completo e procura conforto. A chegada de outro possível discípulo causa ciúmes em Simão.
Os discípulos de Jesus o ajudam a cuidar de uma multidão procurando cura na Síria, enquanto sua mãe, Maria, conta algumas de suas experiências e emoções.
Jesus está em Jerusalém para a Festa dos Tabernáculos e fica sabendo que alguém está pregando contra ele. Ele encontra também um homem em busca de cura.
Notícias dos atos recentes de Jesus causam perseguições. João Batista diz a Jesus que está preparado para as consequências de criticar Herodes Antipas.
Mateus e Simão tentam superar suas diferenças enquanto procuram por Maria Madalena. Os outros enfrentam a fome e notícias ruins de Jerusalém.
Depois que Quintus despacha um centurião para prender Jesus, os discípulos discordam sobre como devem responder. André encontra problemas ao procurar por Jesus.
Os discípulos tentam conter suas discordâncias enquanto promovem o sermão que Jesus está preparando com Mateus. O relato de Samuel choca um oficial do Sinédrio.
Durante o Sermão da Montanha, Jesus atrai um novo devoto e uma visitante da corte de Herodes. Seus discípulos se readaptam à vida em Cafarnaum.
Mateus tenta se redimir. Quintus perde a paciência com um acampamento próximo à cidade. Jesus propõe uma missão desafiadora aos seus seguidores.
Em Nazaré, Jesus reencontra amigos e familiares durante o Rosh Hashaná, e sua mensagem gera polêmica.
Jairo e Yussif enfrentam um problema de infraestrutura e um dilema político. Na volta para casa, os apóstolos tentam compreender suas jornadas.
Em busca de cura, Jairo e Verônica recorrem à única pessoa que pode ajudá-los. Simão e Gaius se juntam para resolver dois problemas espinhosos.
Maria Madalena e Tamar resolvem suas diferenças. Atticus compartilha informações com Pôncio Pilatos. Simão, o Zelote, precisa encarar seu passado.
Jesus e os apóstolos tomam uma atitude após as consequências inesperadas de uma missão. Simão conhece a família de Gaius e lida com dúvidas angustiantes.
Jesus prega para uma multidão contestadora e um milagre acontece. Éden encontra apoio em casa, mas Simão enfrenta um grande teste de fé.