Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street cierra en terreno mixto antes del Día de la Independencia

Fuerte rebote del selectivo español. El Ibex cierra con un rebote del 1,32% y que le impulsa, de nuevo, hasta el nivel de los 11.000 enteros. En concreto, se ubica en los 11.056 puntos, en una jornada que puede dar las gracias al ímpetu de casi todas sus empresas, sobre todo a Grifols.

La farmacéutica, que lleva un año bursátil más que complicado, es líder en la tabla este miércoles. El grupo catalán se dispara un 5,81%, después de que haya anunciado que los fondos de la venta de SRAAS han sido ingresados en sus cuentas en España. De esta manera, Grifols trata de recuperarse en bolsa, aunque ya acumula un desplome del 40% desde el ataque de Gotham.

Le 'pisa los talones' IAG, que sube un 5,39%. El holding de aerolíneas se ve beneficiado por el optimismo del sector, tras la aprobación de Bruselas de la fusión entre Lufthansa e ITA Airways. Algunas otras firmas que suben son Banco Sabadell (+2,34%), Amadeus (+2,33%) o Melià Hotels (+2,23%), junto a la gran banca del índice nacional: Santander (+2,2%) y BBVA (+2,06%).

Los bancos, el sector de mayor peso en el indicador, se ven reforzados de la idea de que los tipos de interés se mantengan elevados más tiempo del esperado. Las palabras de ayer de Christine Lagarde, presidenta del BCE, en el foro de bancos centrales de Sintra no fue bien acogida, en términos generales, por el mercado. "El trabajo del BCE no ha terminado y aún no está garantizado un aterrizaje suave", declaró.

El único banco que cae este miércoles es Bankinter (-0,68%), en un día en el que Citadel ha reducido su participación en la entidad bancaria por debajo del 1%. Junto a él, pocas empresas le acompañan en la zona roja. Destaca el descenso del 1,62% de Rovi, y el de Repsol (-1,39%). La escalada del precio del petróleo se ha tomado una pausa, lo cual le perjudica a la petrolera del Ibex.

De poco sirven estas caídas para frenar al Ibex. De hecho, el auge del selectivo español se reparte por Europa. Las bolsas europeas finalizan con repuntes por encima del 1%. El Cac 40 parisino es el más alcista al subir todos sus valores menos Sanofi, mientras que el FTSE Mib milanés se queda cerca por el empuje de la banca italiana, sobre todo de Monte Paschi.

Cruzando el charco, Wall Street cierra en territorio mixto tras la oleada de datos laborales en el país estadounidense. Solamente el Dow Jones se resiste a avanzar (aunque con una caída mínima), mientras el Nasdaq vuelve a renovar récord histórico, en una sesión más corta de lo habitual por la víspera del Día de la Independencia de EEUU.

• Los fondos buitre acuden al rescate de los Grifols

Wall Street cierra en terreno mixto, en una sesión más corta con motivo del Día de la Independencia de EEUU de mañana, que estará cerrado toda la sesión. Tras una jornada cargada de datos laborales, solamente el Dow Jones cierra en negativo (aunque con una caída mínima), mientras el Nasdaq vuelve a renovar récord histórico.

• DOW JONES: 39.308,00 (-0,06%)
• S&P 500: 5.537,02 (+0,51%)
• NASDAQ: 18.188,30 (+0,88%)

El Tesoro Público español celebrará este jueves una subasta de bonos y obligaciones del Estado, en la que espera colocar entre 5.250 millones y 6.750 millones de euros, según los objetivos anunciados por el organismo dependiente del Ministerio de Economía.

En concreto, el Tesoro subastará bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,50%, una nueva referencia de obligaciones del Estado a 7 años, con cupón del 3,1%; obligaciones del Estado indexadas a la inflación, con una vida residual de 9 años y 5 meses y cupón del 0,70% y obligaciones del Estado con una vida residual de 11 años y un mes, con cupón del 1,85%.

Jeff Bezos ha anunciado planes de vender 25 millones de acciones más de Amazon, en total valorado en 5.000 millones, según informa Bloomberg. La decisión se da mientras el gigante americano actualmente esta cotizando en máximos históricos en Wall Street.

Es la segunda vez que Bezos liquida acciones de Amazon desde 2021, la vez anterior fue en febrero de este año, cuando vendió 8.500 millones de dólares a lo largo de nueve jornadas. Sumando lo que va del año, el total ronda los 13.500 millones de dólares.

Banco Santander ha vendido el 15% que poseía en Aktua Soluciones Financieras Holding a Intrum, empresa con la que mantenía esta sociedad, según han confirmado fuentes financieras a Europa Press. Desde la propia entidad no han realizado comentarios.

La operación se habría cerrado por unos diez millones de euros y el objetivo que perseguiría Santander es simplificar la gestión de sus activos, según publica 'Bloomberg', que ha adelantado la información.

Talgo ha cerrado este miércoles en bolsa con una subida del 2,51% después de que la compañía húngara Magyar Vagon haya mostrado su disposición a colaborar con el Gobierno y otras empresas, tras presentar una opa sobre el 100 % de la empresa española a 5 euros por acción, aunque ha defendido que va a mantener su oferta.

Los títulos de Talgo han liderado los avances del mercado continuo en algunos tramos de la sesión, tras comparecer en Madrid este miércoles ante la prensa el representante de Magyar Vagon, Andras Tombor.

El euro avanzó este miércoles hasta superar los 1,08 dólares, por primera vez desde mediados de junio, a la espera de que se publiquen las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, en la que el organismo decidió mantener sin cambios los tipos de interés.

La moneda única cotizaba a 1,0804 dólares hacia las 15:00 horas GMT de este miércoles, por encima de los 1,0743 dólares del pasado martes.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio en 1,0758 dólares.

El fondo de capital riesgo británico Marshall Wace LLP ha reforzado su apuesta bajista en Telefónica al incrementar su posición corta en la compañía hasta el 1,12% --frente al 1,01% que mantenía hasta ahora--, según figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press.

La posición corta que tiene Marshall Wace actualmente en Telefónica es la más alta de las que ha mantenido hasta la fecha la entidad británica en la teleco, si bien su apuesta bajista ha ido variando en los últimos meses.

En concreto, el pasado 9 de abril afloró una posición corta del 0,5%, un movimiento que se produjo después de que CriteriaCaixa anunciase el incremento de su participación en la teleco presidida por José María Álvarez-Pallete hasta el 5,007% (ahora es del 9,99%).

Fuerte rebote del selectivo español. El Ibex cierra con un rebote del 1,32% y que le impulsa, de nuevo, hasta el nivel de los 11.000 enteros. En concreto, se ubica en los 11.056 puntos, en una jornada que puede dar las gracias al ímpetu de casi todas sus empresas, sobre todo a Grifols.

La farmacéutica, que lleva un año bursátil más que complicado, es líder en la tabla este miércoles. El grupo catalán se dispara un 5,81%, después de que haya anunciado que los fondos de la venta de SRAAS han sido ingresados en sus cuentas en España. De esta manera, Grifols trata de recuperarse en bolsa, aunque ya acumula un desplome del 40% desde el ataque de Gotham.

Le 'pisa los talones' IAG, que sube un 5,39%. El holding de aerolíneas se ve beneficiado por el optimismo del sector, tras la aprobación de Bruselas de la fusión entre Lufthansa e ITA Airways. Algunas otras firmas que suben son Banco Sabadell (+2,34%), Amadeus (+2,33%) o Melià Hotels (+2,23%), junto a la gran banca del índice nacional: Santander (+2,2%) y BBVA (+2,06%).

Los bancos, el sector de mayor peso en el indicador, se ven reforzados de la idea de que los tipos de interés se mantengan elevados más tiempo del esperado. Las palabras de ayer de Christine Lagarde, presidenta del BCE, en el foro de bancos centrales de Sintra no fue bien acogida, en términos generales, por el mercado. "El trabajo del BCE no ha terminado y aún no está garantizado un aterrizaje suave", declaró.

El único banco que cae este miércoles es Bankinter (-0,68%), en un día en el que Citadel ha reducido su participación en la entidad bancaria por debajo del 1%. Junto a él, pocas empresas le acompañan en la zona roja. Destaca el descenso del 1,62% de Rovi, y el de Repsol (-1,39%). La escalada del precio del petróleo se ha tomado una pausa, lo cual le perjudica a la petrolera del Ibex.

De poco sirven estas caídas para frenar al Ibex. De hecho, el auge del selectivo español se reparte por Europa. Las bolsas europeas finalizan con repuntes por encima del 1%. El Cac 40 parisino es el más alcista al subir todos sus valores menos Sanofi, mientras que el FTSE Mib milanés se queda cerca por el empuje de la banca italiana, sobre todo de Monte Paschi.

Mientras tanto, Wall Street cotiza en territorio mixto tras la oleada de datos laborales en el país estadounidense. Solamente el Dow Jones se resiste a avanzar, a la espera de las actas de la Fed. La Reserva Federal dará a conocer sus actas esta tarde a las 20:00, después de que ayer Jerome Powell, su presidente, asegurase que no ve que la inflación vaya a bajar hasta el 2%, ni en 2024 ni el próximo en EEUU.

Las acciones de Monte dei Paschi se dispararon un 8% en la Bolsa de Milán después del anunció del ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, de buscar un acuerdo similar al alcanzado con Lufthansa sobre ITA Airways, informó Bloomberg.

La venta del banco italiano será solo bajo "buenas condiciones para el estado y la economía", ha asegurado el ministro de Economía, pero ha matizado que "no están desesperados".

La operación se realiza en el contexto de un esfuerzo del Gobierno italiano por recaudar 20.000 millones en privatizaciones empresas públicas. En 2017 MPS fue intervenida por el estado italiano.

La contratación de la renta variable española admitida a negociación en las bolsas retrocedió un 14,6% en 2023, hasta situarse en 630.529 millones de euros, el importe más bajo desde el año 2004, según desvela el Informe Anual de la CNMV.

Según dicho informe, publicado este martes, la caída de la contratación de renta variable española se extendió tanto al mercado operado por BME, donde se redujo un 17,6%, como, en menor medida, a los centros competidores (-11,9%).

La financiera estadounidense Citadel, cuyo negocio se centra en proveer liquidez mediante la creación de mercado, ha rebajado su participación en Bankinter del 1,004% al 0,924%, según la notificación remitida CNMV.

En concreto, Citadel ha reportado una participación del 0,924% que representan 8,3 millones de acciones controladas exclusivamente a través de instrumentos financieros.

El déficit de Estados Unidos en su comercio exterior de bienes y servicios subió en los cinco primeros meses del año el 4,2 % con respecto al mismo periodo de 2023, hasta situarse en 354.049 millones de dólares, informó este miércoles la Oficina de Análisis Económico (BEA, en sus siglas en inglés).

Los datos referidos exclusivamente a mayo muestran que el déficit del comercio exterior subió el 0,8 % hasta los 75.071 millones.

El aumento del déficit de bienes y servicios solo en mayo reflejó un aumento del déficit de bienes de 900 millones, hasta los 100.200 millones, y un incremento del superávit de servicios de 300 millones hasta los 25.100.

Grifols ha anunciado que los fondos recibidos por la venta del 20% de Shanghai Raas (SRAAS) a Grupo Haier han sido ingresados en sus cuentas bancarias en España.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles, Grifols ha recordado que la operación se cerró por un importe de 1.600 millones de euros netos.

Los indicadores de Nueva York abren con subidas muy leves, prácticamente plano, después de los datos del mercado laboral. Las peticiones de subsidio por desempleo en EEUU se han mantenido en 238.000, más de lo previsto.

• DOW JONES: 39.378,18 (+0,12%)
• S&P 500: 5.514,10 (+0,09%)
• NASDAQ: 18.035,61 (+0,04%)

El sector privado de Estados Unidos creó 150.000 puestos de trabajo en junio, una cifra ligeramente inferior a los 157.000 nuevos empleos creados en mayo, según el informe publicado este miércoles por la consultora ADP, que apunta a una sensible ralentización en el incremento de los salarios, hasta el 4,9%, el menor repunte interanual en casi tres años.

La encuesta de junio constata que la mayoría del crecimiento del empleo se debió al sector servicios, con 136.000 puestos netos, frente a los 14.000 empleos en empresas de producción de bienes.

Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos se mantienen en 238.000. El dato anterior, que fue de 234.000 solicitudes, se ha revisado al alza hasta las 238.000 peticiones. Sin embargo, la cifra revelada ha quedado por encima de las expectativas, ya que se estimaba que bajase hasta las 234.000 solicitudes esta semana.

Alemania ha colocado 4.072,25 millones de euros en deuda a 10 años con una rentabilidad media del 2,63%, superior al 2,60% que se alcanzó en la subasta similar celebrada el pasado junio.

Según ha informado el Bundesbank, el banco central de Alemania, los inversores ofrecieron 7.628 millones, de los que se colocaron 4.072,25 millones, por lo que la demanda casi duplicó a la oferta.

El bitcóin, la criptodivisa más utilizada, baja más del 3% y pone en peligro el nivel de los 60.000 dólares, con lo que acumula un retroceso de más del 13% en el último mes.

De esta manera, la criptomoneda se aleja de los máximos históricos intradía que alcanzó el 14 de marzo, en los 73.797,98 dólares, aupado por la decisión de la SEC, el supervisor de EEUU, de autorizar la creación de fondos cotizados (ETF) vinculados al precio al contado de este criptoactivo.

Talgo sube más del 4% en bolsa después de mostrar la compañía húngara Magyar Vagon su disposición a colaborar con el Gobierno y otras empresas, tras presentar una opa sobre el 100% de la empresa española a cinco euros por acción, aunque defiende que no va a retirar su oferta, sino que la va a mantener.

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Juan Cruz Peña

Los Grifols han activado un plan B ante la negativa de CaixaBank, Sabadell y BBVA a renovarle un préstamo de 400 millones de euros, que tenía un pago el pasado 30 de junio. Según adelanta El Confidencial, la familia que controla la empresa sanitaria ha abierto conversaciones con Oaktree, un fondo buitre, para que le conceda una línea de financiación con vencimiento a seis años y sin amortizaciones. Un crédito para sustituir a los bancos españoles, que le han concedido una prórroga para no ejecutar las acciones.

Tras conocerse esta información, las acciones de Grifols repuntan más de un 3% y se sitúan entre las más alcistas del Ibex. Consiguen así reducir al 9% la caída acumulada desde que se conoció la negativa de los bancos españoles.

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Agustín Marco

Unicaja ha emitido en 2022 y 2023 bonos verdes por 1.300 millones, lo que le ha llevado a evitar emisiones equivalentes a casi 54.800 toneladas de dióxido de carbono, según ha informado hoy en un comunicado.

Para el cálculo de este impacto se ha empleado una metodología basada en estándares y directrices de alcance internacional, desarrollada por el asesor externo Ecodes, asegurando la objetividad y comparabilidad de los datos, y DNV ha sido el verificador independiente.

La compañía húngara Magyar Vagon, que ha presentado una opa sobre el 100% de Talgo a cinco euros, considera que si se presentara una contraopa debería subir el precio y defiende que no hay otra oferta en el horizonte, por lo que esperan que el Gobierno apruebe la solicitud presentada.

En una comparecencia ante los medios de comunicación este miércoles en Madrid, el representante de Magyar Vagon, Andras Tombor, ha asegurado que no van a retirar la oferta, sino que la van a mantener. Ha avanzado que el grupo espera situar la compañía española en una facturación de 1.000 millones de euros, 400 por encima de las ventas de 2023.

La actividad del sector privado de la zona euro moderó su expansión en junio a mínimos de tres meses, según el índice PMI compuesto, que bajó a 50,9 puntos desde los 52,2 del mes anterior, con España a la cabeza, con una lectura de 55,8 puntos.

"España fue de nuevo la economía de la zona euro con el crecimiento más rápido, y su actividad empresarial aumentó intensamente", destacan los autores de la encuesta, mientras que se registraron repuntes moderados en Alemania e Irlanda y el crecimiento en Italia se atenuó hasta su mínima de cuatro meses.

Las acciones de IAG repuntan cerca de un 2,5% y se sitúan como las más alcistas del Ibex. Este repunte llega después de que BNP Paribas haya incrementado su precio objetivo hasta los 2,71 euros por acción. Supone un potencial alcista del 39% respecto al cierre de ayer, con lo que recomienda sobreponderar.

El crecimiento de la actividad del sector servicios de España mantuvo en junio un ritmo de expansión superior a la media, según el índice de gestores de compra (PMI), que se situó en 56,8 puntos, frente a los 56,9 de mayo, impulsado por la demanda positiva de clientes tanto nacionales como extranjeros.

En junio, las empresas españolas de servicios respondieron aumentando sus niveles de personal a un ritmo notable para mantener al día las cargas de trabajo y la confianza en el futuro siguió siendo positiva, ya que las empresas esperan entornos económicos y políticos más estables en los próximos meses.

Fluidra abonará el primer pago de su dividendo a cuenta del resultado de 2023 este miércoles, 3 de julio. En concreto, del importe bruto total del dividendo, que asciende a 0,55 euros, este primer pago será de 0,30 euros por acción, según informó la compañía a la CNMV.

La compañía destacó tras la celebración de su junta de general ordinaria de accionistas, celebrada el pasado 8 de mayo, que el dividendo supondrá un desembolso máximo de 105,67 millones de euros "si la distribución se realizara sobre la totalidad de las acciones ordinarias", es decir, si no hubiera acciones en autocartera.

El Ibex comienza la sesión con un repunte del 0,5% que le afianza por encima de los 10.900 puntos. El principal selectivo español estuvo a punto de perder ayer esta cota, afectado por un descenso del 1,3%, pero con las ganancias de este miércoles recupera algo de aliento.

Las ganancias se imponen en prácticamente todos los valores del índice nacional. El más alcista es Grifols (+2,6%), que se ve impulsado tras conocerse que negocio con fondos buitre para refinanciar su deuda, de acuerdo con la información de El Confidencial.

Los futuros de las bolsas europeas auguran alzas que rondan el 0,5%. En el caso del Ibex 35, le permitirá paliar parte del golpe sufrido ayer, cuando retrocedió un 1,3%. Sin grandes referencias macroeconómicas en el Viejo Continente, más allá del PMI servicios en España, los inversores están pendientes este miércoles de conocer en EEUU dos datos del mercado laboral: las peticiones semanales de subsidio y el cambio de empleo no agrícola.

• FUTURO DOW JONES: 39.662,0 puntos (0,07%)
• FUTURO S&P 500: 5.565,25 puntos (0,06%)
• FUTURO IBEX 35: 10.933,0 puntos (0,44%)
• NIKKEI: 40.590,52 puntos (1,29%)
• BRENT: 86,62 dólares (0,44%)

(09:15 h.) PMI de servicios en España (junio)

Previsión: 56,5 | Anterior: 56,9

(14:15 h.) Cambio de empleo no agrícola en EEUU (junio)

Previsión: 163.000 | Anterior: 152.000

(14:30 h.) Peticiones de subsidio por desempleo en EEUU

Previsión: 234.000 | Anterior: 233.000

(15:45 h.) PMI de servicios en EEUU (junio)

Previsión: 55,1 | Anterior: 54,8

(16:00 h.) PMI no manufacturero de EEUU (junio)

Previsión: 52,6 | Anterior: 53,8

(20:00 h.) Actas de la reunión de la Fed