Das Bilderbuchleben der Familie Richardson steht Kopf seit dem mysteriösen Eintreffen der Künstlerin Mia Warren und ihrer Tochter Pearl in Shaker Heights, Ohio, einem idyllischen Städtchen, das nach dem utopischen Grundsatz von Harmonie und Ordnung gegründet wurde. Von ihrem schlechten Gewissen angestachelt, vermietet die Weltverbessererin Elena Richardson an das Mutter-Tochter-Gespann, wodurch...

Während die Freundschaft zwischen Moody und Pearl enger wird, wird Elenas Beziehung zu Mia zunehmend angespannter. Durch eine falsche Referenz beunruhigt, schnüffelt Elena in Mias Vergangenheit herum, während Lexie sich um ihren Aufsatz für die Zulassung in Yale sorgt. Mia baut eine Beziehung zu ihrer immigrierten Kollegin Bebe Chow auf, die ein Geständnis ablegt, das weitreichende Konsequenzen...

Die Partyvorbereitungen für Mirabelle McCulloughs ersten Geburtstag sind in vollem Gange, während Mia Bebe bei der Suche nach Ihrer Tochter hilft. Zum Missfallen von Pearl versucht Moody beim Schulball, in ihrer Beziehung den nächsten Schritt zu gehen, während Izzy April etwas zu vermitteln versucht. Mias Entdeckung bei Mirabelles Geburtstag gefährdet ihre neu entstandene Freundschaft mit Elena.

Moody beneidet Lexie um ihre Freundschaft zu Pearl, während Lexie ihren neuerdings sexuell aktiven Status mit Brian genießt. Durch Lexie inspiriert erkundet auch Pearl ihre aufkeimende Sexualität und nimmt dafür Trip ins Visier. Mia und Elena geraten in einen Konflikt bezüglich Mirabelle/May Ling, der in einer großen Auseinandersetzung endet und einen Sorgerechtsstreit in Gang setzt.

Bill Richardson hat alle Hände voll zu tun mit der Verteidigung der McCulloughs im Sorgerechtsstreit, sehr zum Missfallen von Izzy. Lexie macht eine erschütternde Entdeckung und sucht sich Hilfe bei Pearl. Unterdessen macht sich Elena, die sich verantwortlich sieht für diesen ganzen Sorgerechtsstreit, nach New York auf, um nach Spuren von Mias Vergangenheit zu suchen und nimmt dafür die Hilfe e...

Im Jahr 1981 beginnt die junge Mia ein Studium an der School of Visual Arts in New York City, wo sie die faszinierende Photographin Pauline Hawthorne trifft. Da sie Mühe hat, ihre Studiengebühren zu zahlen, trifft Mia eine Entscheidung, die ihr ganzes Leben verändern wird. Zur gleichen Zeit stellt die junge Elena in Ohio ihre früheren Entscheidungen in Frage, während sie sich auf das Leben mit ...

Mia, Bebe und ihr Anwalt Ed Lan bereiten ihren Prozess gegen die McCulloughs vor. Izzy, die feststellt, dass sie und Mia eine Erfahrung teilen, fühlt sich Mia immer mehr verbunden. Ihre Beziehung zu Elena erreicht dagegen den Siedepunkt. Bill und Elenas Ehe wird auf die Probe gestellt. Trip und Pearl erkunden weiterhin ihre Beziehung, während Lexie und Brian an eine Trennung denken.

Elenas dramatische Enthüllung gegenüber Pearl droht die Beziehung zwischen Pearl und ihrer Mutter für immer zu zerstören. Moody fühlt sich hintergangen, als er hinter Trips und Pearls Geheimnis kommt. Und das strittige Urteil der Jury löst eine Reihe von katastrophalen Ereignissen aus, die dazu führen, dass drei Personen Shaker Heights für immer verlassen.