A Eletrobras anunciou nesta segunda-feira (10) um acordo com a Âmbar Energia, empresa do grupo J&F, holding da família Batista, para vender o seu portfólio de ativos termelétricos por um valor total de R$ 4,7 bilhões e transferência imediata do risco de crédito dos contratos de energia.
Segundo a companhia, o resultado do processo competitivo, iniciado em julho de 2023, possibilitou maximizar a valoração de seus ativos com adequada alocação de risco, eliminando imediatamente os impactos da inadimplência relacionados aos contratos.
Os ativos são compostos por sete usinas localizadas no Amazonas, controladas pela Eletronorte, uma no Rio de Janeiro, controlada por Furnas, além do direito de reversão para reaquisição do controle de cinco usinas no Amazonas.
A capacidade instalada total dos ativos é de 2 gigawatts e prazo médio de contratação de dois anos a seis anos. Em 2023, os ativos registraram receita de R$ 2,4 bilhões e Ebitda de R$ 1,1 bilhão. O portfólio não tem dívida ou caixa.
Além disso, na hipótese de uma operação subsequente envolvendo transferência de controle da distribuidora, contraparte dos contratos de energia dos ativos, a Eletrobras cederá a totalidade dos créditos contra a distribuidora para a Âmbar.
Em contrapartida, a Eletrobras terá uma opção de compra, possibilitando a captura do benefício econômico fruto da recuperação operacional e financeira da distribuidora.
Eletrobras e Âmbar também concordaram em aditar a opção de compra referente ao Complexo Eólico Baleia, assinado em setembro de 2023, permitindo à companhia ao recebimento integral de ação de cobrança ainda em discussão.
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