Carnivale

Depois de um jovem chamado Ben Hawkins enterrar a mão nos terrenos da quinta de família tomada pelo banco, é recolhido por uma feira popular ambulante a caminho de um período nos arredores de mais uma empobrecida vila do Dust Bowl.

Uma partida de Jones leva Ben a um pedaço do puzzle que é o seu passado. Entretanto, o Irmão Justin e a sua irmã Iris (que vive com ele em Mintern) estão a atravessar as suas próprias mudanças.

Quando as autoridades da cidade de Tipton, com falta de dinheiro corrente, recusam deixar que a feira popular se instale ali, Samson segue o conselho de Jones e reinventa temporariamente o grupo como um show de revivalismo religioso.

A caminho de Babylon (Texas), o pessoal da feira popular vê-se cara a cara com a fúria da natureza. Atraído por pistas sobre o seu passado, Ben segue relutantemente Lodz a uma casa abandonada, onde o vidente testa os poderes de Ben.

Com o Irmão Justin a tentar fazer sentido de uma grande catástrofe, a feira popular chega a Babylon, uma cidade de minas de prata esgotadas com uma história desditosa - e uns poucos habitantes visíveis.

Ansiosos por vingança, o pessoal da feira popular é apanhado num fenómeno obscuro mas fascinante chamado "Justiça de Feira Popular". A sombria aventura de bem termina e Lodz está lá para o acolher de volta ao redil.