호머는 여행을 떠나기 전과 전혀 다른 사람이 되어 돌아온다. 몹시 불안해진 리사는 FBI에게 연락해 깜짝 놀랄 만한 음모를 밝혀낸다.
스미더스는 번즈 씨한테 감동을 주기 위해 모의 술집을 완벽하지 않은 남자들을 위한 게이 바로 둔갑시킨다. 한편, 스키너 교장은 임시로 온 음악 교사에게 일생일대의 열정을 품는다. 모는 새로이 얻은 고객층이 너무나 마음에 든 나머지 시 의원 선거에 나갈 생각을 한다. 그리고 스키너 교장은 자유로운 영혼을 가진 임시 음악 교사와 자신의 커리어 사이에서 고민한다.