한 심령술사의 시신이 나무 밑동에서 부패한 채 발견되어, 제퍼소니언 팀이 앤절라의 지인이자 심령술사 애벌론 하모니아의 도움을 받아 일그러진 점쟁이의 세계로 들어간다. 그러나 팀에서 피해자의 개인사를 알게 되자, 그녀와 가장 가까운 사람들이 용의선상에 오른다. 한편, 부스와 브레넌은 크리스틴의 새로운 상상 속 친구의 장단점에 관해 토론하고, 팀에서는 스위츠의 생일을 맞아 그를 기억한다.
에이바가 재판받는 걸 막으려는 보이드의 계획이 흐트러질 위기에 처하고, 로레타 매크레디와의 예기치 않은 재회 때문에 레일런은 무자비한 멤피스 마약왕 아래의 두 청부 살인자와 겨룬다.
자산 몰수를 감독하면서 레일런은 범죄 두목의 숨은 보물을 발견하게 되고, 보이드는 에이바의 살인 혐의를 벗기기 위해 계속 노력한다. 플로리다에서 온 듀이의 사촌들은 보이드에게 산 사창가를 차지하려고 한다.