Kate está luchando mucho para deshacerse de esos kilos que quiere perder y tiene que lidiar con su impaciencia y falta de motivación. Recibe apoyo de su nuevo novio, Toby, quien la ayuda a relajarse y pasarlo bien.
En 1979 un suceso inesperado en una cafetería trastoca las vidas de los habitantes de una pequeña ciudad de Minnesota.
Floyd responde a la propuesta de Kansas City. Hanzee se lanza a la carretera y Lou se da cuenta de algo.
Los Gerhardt reciben una oferta sorprendente y dos insólitos asesinos hacen todo lo posible por arreglar el desaguisado provocado.
Los Gerhardt intensifican la búsqueda de Rye, Lou viaja a Fargo y Peggy se entera por casualidad de una nueva teoría sobre el tirador de Waffle Hut.