O cofundador da BitMEX, Arthur Hayes, diz que o sistema bancário japonês está em sérias dificuldades e que as consequências só farão com que o Bitcoin e os mercados de criptomoedas subam.
Assim como os bancos americanos em março de 2023, Hayes argumentou na quinta-feira que os bancos japoneses em breve precisarão de um resgate massivo devido aos títulos do governo americano extremamente desvalorizados em seus balanços.
“Vocês sabem o que isso significa para o Bitcoin e as criptomoedas… por isso achei necessário alertar os leitores sobre outro caminho para a impressão discreta de dinheiro”, ele escreveu. Desde a crise bancária do ano passado e seu subsequente resgate pelo banco central, ele observou que o preço do Bitcoin subiu mais de 200%.
As semelhanças entre então e agora são impressionantes. No ano passado, o Silicon Valley Bank revelou que havia registrado uma perda de US$ 1,8 bilhão em seus títulos desvalorizados, desencadeando uma corrida aos bancos e um rápido resgate pelo Federal Reserve e o Tesouro dos EUA. Para conter o contágio no sistema bancário, o Fed também prometeu respaldar totalmente qualquer título do Tesouro dos EUA mantido nos bancos americanos.
Avançando para este mês, o quinto maior banco do Japão, Norinchukin, confirmou que pretende vender US$ 63 bilhões em títulos americanos e europeus até março de 2025, pois suas perdas nesses títulos se tornaram grandes demais para suportar.
Hayes acredita que isso é apenas a ponta do iceberg, j�� que os bancos japoneses detinham cumulativamente “US$ 850 bilhões em títulos estrangeiros entrando em 2022”, incluindo “quase US$ 450 bilhões em títulos americanos”, de acordo com uma pesquisa do FMI. Ele disse que uma potencial venda de títulos dessa magnitude é algo que a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, não estaria disposta a aceitar.
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“Isso não pode ser permitido, pois os rendimentos aumentariam e tornariam o financiamento do governo federal extremamente caro”, disse Hayes. “Ela exigirá que o Banco do Japão (BOJ) compre esses títulos dos bancos japoneses que supervisiona.”
Para realizar isso, Hayes sugere, o BOJ utilizará sua facilidade de recompra de Autoridades Monetárias Estrangeiras e Internacionais (FIMA), que permite que ele ofereça títulos do Tesouro dos EUA como garantia em troca de novos dólares americanos impressos.
A consequência? Mais impressão de dinheiro e maiores ganhos para aqueles que possuem ativos como o Bitcoin. Como tal, Hayes disse que em breve estará migrando das stablecoins Ethena para o “risco cripto” e aconselhou os leitores a “comprar na maldita baixa”.
“Este é apenas mais um pilar do mercado de alta das criptomoedas”, concluiu. “A oferta de dólares deve aumentar para manter o atual sistema financeiro sujo baseado no dólar da Pax Americana.”
No início deste mês, Hayes disse aos seguidores que era hora de investir em Bitcoin e shitcoins, já que os bancos centrais estão começando a cortar as taxas de juros pela primeira vez em anos.
*Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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