EFE

Отримайте інформацію, необхідну, щоб допомогти вам на шляху до ваших фінансових цілей. Програма EFE (раніше називалася програмою Fin Engines) — це найпростіший спосіб отримати доступ до ваших облікових записів.

Ви є членом Інтернет-консультацій та професійного управління? Використовуйте наш додаток, щоб:

* Переглядайте та відстежуйте прогрес у досягненні мети виходу на пенсію
* Перегляньте загальний портфель та відомості про рахунок
* Зв’яжіть свої зовнішні облікові записи з метою виходу на пенсію
* Перегляньте свій канал активності, квартальні звіти та оновлення плану (лише для членів професійного керівництва)
* Зв’яжіться з порадником

Ви клієнт Edelman Financial Engines? Використовуйте наш додаток, щоб:

* Перегляньте свою загальну чисту вартість
* Перегляньте загальний портфель та відомості про рахунок
* Зв’яжіть свої зовнішні облікові записи
* Зв’яжіться зі своїм планувальником прямо через додаток

Програма EFE може бути доступна не всім користувачам.

Edelman Financial Engines чотири роки поспіль була названа незалежною фінансовою консультативною фірмою №1 в країні.

Рейтинг «100 кращих незалежних консультативних фірм», що присуджується кожного вересня з 2018 по 2021 рік, за версією Barron's, є якісними та кількісними, і включає в себе керовані активи, отриманий дохід, нормативні документи, рівень персоналу та різноманітність, витрати на технології та планування наступності, а також на основі даних протягом 12 місяців. Компенсація, виплачена за використання та поширення рейтингу. Досвід інвестора та прибуток не враховуються.

Рейтинг 2018 року стосується компанії Edelman Financial Services, LLC, яка повністю об’єднала свій консультаційний бізнес із Financial Engines Advisors L.L.C. (FEA) у листопаді 2018 року. У цьому ж опитуванні FEA отримав 12-е місце в рейтингу перед комбінацією.