EFE

Iegūstiet nepieciešamo informāciju, lai palīdzētu jums virzīties uz savu finanšu mērķu sasniegšanu. Lietotne EFE (iepriekš saukta par Fin Engines lietotni) ir vienkāršākais veids, kā piekļūt saviem kontiem.

Vai esat tiešsaistes konsultāciju un profesionālās vadības biedrs? Izmantojiet mūsu lietotni, lai:

* Skatiet un izsekojiet progresam, lai sasniegtu savu pensionēšanās mērķi
* Skatiet savu kopējo portfeli un konta informāciju
* Saistiet savus ārējos kontus ar savu pensionēšanās mērķi
* Pārskatiet savu darbību plūsmu, ceturkšņa pārskatus un plānu atjauninājumus (tikai profesionālās vadības locekļiem)
* Sazinieties ar padomdevēju

Vai esat Edelman Financial Engines klients? Izmantojiet mūsu lietotni, lai:

* Skatiet savu kopējo neto vērtību
* Skatiet savu kopējo portfeli un konta informāciju
* Saistiet savus ārējos kontus
* Sazinieties ar savu plānotāju tieši caur lietotni

Lietotne EFE var nebūt pieejama visiem lietotājiem.

Edelman Financial Engines četrus gadus pēc kārtas ir nosaukts par #1 neatkarīgo finanšu konsultāciju firmu valstī.

No 2018. gada līdz 2021. gadam katru septembri tiek piešķirts “100 populārāko neatkarīgo padomdevēju firmu” reitings, ko izdevis Barrons, un tie ir kvalitatīvi un kvantitatīvi, un tajos ir iekļauti pārvaldītie aktīvi, gūtie ieņēmumi, normatīvie akti, darbinieku skaits un dažādība, tehnoloģiju izdevumi un pēctecības plānošana, kā arī datus 12 mēnešu periodā. Samaksātā atlīdzība par reitinga izmantošanu un izplatīšanu. Investora pieredze un peļņa netiek ņemta vērā.

2018. gada reitings attiecas uz Edelman Financial Services, LLC, kas savu konsultāciju biznesu pilnībā apvienoja ar Financial Engines Advisors L.L.C. (FEA) 2018. gada novembrī. Šajā pašā aptaujā FEA saņēma 12. vietu pirms kombinācijas.