Szerezze meg azokat az információkat, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy pénzügyi céljai felé haladjon. Az EFE alkalmazás (korábbi nevén Fin Engines alkalmazás) a legegyszerűbb módja a fiókok elérésének.
Ön online tanácsadó és szakmai menedzsment tag? Alkalmazásunk használatával:
* Tekintse meg és kövesse nyomon a nyugdíjcélja felé tett előrehaladást
* Tekintse meg teljes portfólióját és fiókadatait
* Kapcsolja össze külső fiókjait a nyugdíjazási céljával
* Tekintse át tevékenységi hírcsatornáját, negyedéves kimutatásait és a tervfrissítéseket (csak a professzionális menedzsment tagok számára)
* Vegye fel a kapcsolatot egy tanácsadóval
Ön az Edelman Financial Engines ügyfele? Alkalmazásunk használatával:
* Tekintse meg teljes nettó értékét
* Tekintse meg teljes portfólióját és fiókadatait
* Kapcsolja össze külső fiókjait
* Csatlakozzon a tervezőhöz közvetlenül az alkalmazáson keresztül
Előfordulhat, hogy az EFE alkalmazás nem érhető el minden felhasználó számára.
Az Edelman Financial Engines-t négy egymást követő évben az első számú független pénzügyi tanácsadó cégnek választották az országban.
A Barron's által 2018 és 2021 között minden szeptemberben odaítélt „Top 100 független tanácsadó cég” rangsor minőségi és mennyiségi, és magában foglalja a kezelt vagyont, a megtermelt bevételt, a szabályozási nyilvántartást, a személyzeti szintet és sokféleséget, a technológiai kiadásokat és az utódlás tervezését, valamint adatokat 12 hónapon belül. A minősítés használatáért és terjesztéséért fizetett ellenszolgáltatás. A befektetői tapasztalatokat és hozamokat nem vesszük figyelembe.
A 2018-as rangsor az Edelman Financial Services, LLC-re vonatkozik, amely tanácsadási tevékenységét teljes egészében egyesítette a Financial Engines Advisors L.L.C.-vel. (FEA) 2018 novemberében. Ugyanerre a felmérésre a FEA a 12. pre-kombinációs rangsort kapott.