EFE

Obtenez les informations dont vous avez besoin pour vous aider à rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs financiers. L'application EFE (anciennement appelée l'application Fin Engines) est le moyen le plus simple d'accéder à vos comptes.

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Edelman Financial Engines a été nommé le cabinet de conseil financier indépendant n ° 1 du pays, quatre années de suite.

Attribués chaque septembre entre 2018 et 2021, les classements « Top 100 Independent Advisory Firm » délivrés par Barron's sont qualitatifs et quantitatifs, et comprennent les actifs gérés, les revenus générés, le dossier réglementaire, les niveaux et la diversité des effectifs, les dépenses technologiques et la planification de la relève, et basés sur données sur une période de 12 mois. Rémunération versée pour l'utilisation et la diffusion de la notation. L'expérience et les rendements des investisseurs ne sont pas pris en compte.

Le classement 2018 fait référence à Edelman Financial Services, LLC, qui a combiné son activité de conseil dans son intégralité avec Financial Engines Advisors L.L.C. (FEA) en novembre 2018. Pour la même enquête, la FEA a reçu un classement pré-combinaison de 12e.