A Ita�sa --empresa de participa��es do grupo Ita�-- e o Unibanco anunciaram nesta segunda-feira que ir�o fundir suas opera��es financeiras, o que formar� o maior banco do pa�s e o maior grupo financeiro do Hemisf�rio Sul, segundo comunicado divulgado pelos bancos.
"Os controladores da Ita�sa e da Unibanco Holdings comunicam ao mercado que assinaram nesta data contrato de associa��o visando � unifica��o das opera��es financeiras do Ita� e do Unibanco de modo a formar o maior conglomerado financeiro privado do Hemisf�rio Sul, cujo valor de mercado far� com que ele fique situado entre os 20 maiores do mundo. Trata-se de uma institui��o financeira com a capacidade de competir no cen�rio internacional com os grandes bancos mundiais", informaram as duas empresas em comunicado ao mercado.
Segundo as duas institui��es, o total de ativos combinado � de mais de R$ 575 bilh�es --contra R$ 403,5 bilh�es do Banco do Brasil, e R$ 348,4 bilh�es do Bradesco, de acordo com dados de junho do Banco Central.
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| Fus�o do Ita� e Unibanco formar� o maior banco do pa�s e o maior do Hemisf�rio Sul |
Em comunicado, as institui��es informaram que a fus�o � resultado de 15 meses de negocia��o e de "uma forte identidade de valores e vis�o convergente de futuro".
A presid�ncia do Conselho de Administra��o ficar� a cargo de Pedro Moreira Salles (pelo Unibanco) e o Presidente Executivo ser� Roberto Egydio Setubal (pelo Ita�). O Conselho de Administra��o do novo banco ser� composto por 14 membros, sendo que seis ser�o indicados pelos controladores da Ita�sa e pela fam�lia Moreira Salles, e os demais ser�o independentes.
"Esta opera��o surge em momento de grandes mudan�as e oportunidades no mundo, particularmente no setor financeiro. O novo banco consolida-se em um cen�rio que encontra o Brasil e o seu sistema financeiro em situa��o privilegiada, com enormes possibilidades de melhorar ainda mais a sua posi��o relativa no cen�rio global", informam.
Para ser concretizada, a fus�o ainda ter� que ser aprovada pelo Banco Central e por �rg�os reguladores como a CVM (Comiss�o de Valores Mobili�rios) e o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econ�mica).
Clientes
Conforme as empresas, "nada muda operacionalmente neste momento" para os clientes do Ita� e do Unibanco. "Todos continuar�o a utilizar normalmente os diferentes canais de atendimento, cheques, cart�es e demais produtos e servi�os."
Segundo o Ita� e o Unibanco, com a fus�o dos dois bancos ser�o aproximadamente 4.800 ag�ncias e postos de atendimento (representando 18% da rede banc�ria) e 14,5 milh�es de clientes de conta corrente (18% do mercado). Em volume de cr�dito, representar� 19% do sistema brasileiro, e em total de dep�sitos, fundos e carteiras administradas atingir� 21%.
Conforme as duas institui��es, as opera��es de cart�es de cr�dito passam a contemplar as empresas Itaucard, Unicard, Hipercard e Redecard.
No mercado de seguros, o novo grupo nasce com uma participa��o de 17% e de 24% em previd�ncia. As opera��es Corporate (para empresas) v�o somar mais de R$ 65 bilh�es, com atendimento a mais de 2.000 grupos econ�micos no Brasil, conforme os dois bancos, que tamb�m informaram que o neg�cio de Private Bank (gest�o de grandes fortunas) ser� o maior da Am�rica Latina, com aproximadamente R$ 90 bilh�es de ativos sob gest�o.
Mercado de a��es
O acordo firmado entre as duas partes determina que os acionistas do Unibanco migrar�o para uma nova companhia que se chamar� Ita� Unibanco Holding Financeira, cujo controle "ser� compartilhado, entre a Ita�sa e os controladores da Unibanco Holdings, por meio de holding n�o financeira a ser criada no �mbito da reorganiza��o."
As a��es ordin�rias do Unibanco e da Unibanco Holdings ser�o substitu�das por a��es ordin�rias da Ita� Unibanco Holding. Cada 1,1797 a��o das duas empresas virar� 1 a��o da Ita� Unibanco Holding. J� cada 1,7391 a��o Unit do Unibanco passar� a valer 1 a��o preferencial. Por sua vez, cada 3,4782 a��es preferenciais do Unibanco e da Unibanco Holdings valer�o 1 preferencial da nova empresa.