“Gli investimenti finanziari del trustee: tra problematiche Mifid e prassi operativa”, un’iniziativa organizzata dal nostro Advisory Board che si è tenuta ieri presso l’Auditorium UniCredit di Milano. Dopo un’introduzione ai lavori a cura di Francesco Rubino, Membro del Direttivo STEP Italy; FABRIZIO CARNINO, Pictet Wealth Management, Emanuele Grippo, Gianni & Origoni, Gianluigi Gugliotta, AMF Italia - Associazione Intermediari Mercati Finanziari e rodolfo zingariello, Unicredit, moderati da Alessandro Accinni, Accinni e Associati Studio Legale, hanno analizzato la figura e il ruolo del trustee in bilico tra sfide della direttiva Mifid e prassi operativa.
Chi siamo
STEP è l’Albo di professionisti mondiale, no-profit, per esperti del settore trust, patrimoni e successioni. STEP conta più di 20.000 soci in tutto il mondo e branch in più di 100 giurisdizioni. Lo scopo principale di STEP è promuovere un alto livello di professionalità attraverso programmi di studio e corsi di formazione che abilitano allo svolgimento della professione. I soci STEP supportano le famiglie nella gestione e protezione dei patrimoni, infatti molti di loro sono specializzati nella prestazione di consulenza a famiglie con problematiche cross-border che possono sorgere quando i componenti della stessa si trasferiscono da una giurisdizione all’altra oppure hanno interessi a cavallo di più Paesi.
- Sito Web
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https://italy.step.org/
Link esterno per STEP Italy
- Settore
- Organizzazioni senza scopo di lucro
- Dimensioni dell’azienda
- 11-50 dipendenti
- Sede principale
- Milano
- Tipo
- Non profit
- Data di fondazione
- 2002
- Settori di competenza
- trusts, family business, mental capacity, philanthropy, cross border estates , estates, wills, inheritance, succession planning, Contentious Trusts and Estates e International Client
Località
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Principale
STEP Italia
Via Uberto Visconti di Modrone 11
Milano, 20122, IT
Dipendenti presso STEP Italy
Aggiornamenti
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Numerosa la partecipazione dei nostri soci, ieri, all’assemblea ordinaria di STEP Italy per condividere i risultati raggiunti e i progetti futuri discutendo e analizzando insieme le attività svolte negli ultimi mesi e le numerose iniziative in corso. All’ordine del giorno anche l’approvazione del bilancio consuntivo 2024. Si è trattato di un momento fondamentale per delineare insieme nuove strategie e prospettive di sviluppo. Grazie a tutti i nostri soci! Stefano Loconte Giovanni Cristofaro Paola Bergamin Michela Guicciardi, TEP Alessandro Bavila Francesco Rubino
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Al via la quarta edizione del Corso di Alta Formazione “Protezione, Trasmissione e Gestione dei Patrimoni” nato dalla collaborazione tra STEP Italy e l'Università Cattolica del Sacro Cuore. 16 giornate formative per un totale di 112 ore, dal 4 ottobre 2024 al 25 gennaio 2025, che consentiranno di acquisire una conoscenza completa e approfondita dei principali istituti giuridici fiscali connessi al mondo del wealth management. Programma dettagliato del corso, modulo online per le iscrizioni e maggiori informazioni al seguente link: https://kk.rs/9FF5t Il termine ultimo per le iscrizioni, salvo esaurimento posti, è il 22 settembre 2024.
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Si è tenuto ieri il seminario dal titolo “Contesto e trend della filantropia”, un’iniziativa organizzata dal SIG Philanthropy Advisor di STEP Italy dedicata al mondo della filantropia strategica. Dopo i saluti di Antonio Martino, DLA Piper che ha ospitato l’evento, ha introdotto i lavori Christian Argiolas TEP, Responsabile SIG Philanthropy Advisors STEP Italy. Si sono poi succeduti gli interventi di un primo panel, composto da Nicola Crosta, Impact46 e Simonetta Schillaci, Fondo Filantropico Italiano che hanno analizzato i mega trend e l'approccio dei donatori verso la filantropia strategica. Successivamente nel secondo panel, composto da Serena Porcari, Dynamo Academy, Angela Dulcetti, DLA Piper, Alex Pezzoli e Beatrice Marzi, Brightside Capital Family Office e Davide Dal Maso, Avanzi - Sostenibilità per Azioni ci si è interrogati sul ruolo che le imprese, i Family Office e gli imprenditori possono esercitare nella filantropia strategica e sulle possibilità che si aprono loro verso gli strumenti di finanza d’impatto e impact investing. L’evento è stato moderato da Beatrice Molteni, Vice Responsabile SIG Philanthropy Advisors STEP Italy. Saluti conclusivi a cura di Michela Guicciardi, TEP, Membro del Direttivo STEP Italy. #filantropia #ESG #societabenefit #blendedfinance
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“Eredità digitale: aspetti civilistici e fiscali”: ne hanno discusso Maurizio Di Salvo, LLM Int tax, TEP, CD International Group Srl e Fabio Trolli, Studio Notarile Morone / Università degli studi di Parma, introdotti da Alessandro Bavila, Consiglio Direttivo STEP Italy e moderati da Francesco Nobili, Studio Biscozzi Nobili & Partners - Legale Tributario. Un approfondimento sul trasferimento di asset digitali aventi contenuto economico, sull’estrema varietà dei beni digitali e del loro inquadramento e sugli effetti sulla tassazione. Un grazie speciale a tutti coloro che sono intervenuti e a Chiomenti per l’ospitalità. #ereditadigitale #cryptovalori #successione #donazione
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STEP Italy ha partecipato alla consultazione pubblica promossa dall’Agenzia delle Entrate in relazione alle proposte di Testi Unici che riordinano in maniera organica le disposizioni che regolano il sistema tributario, presentando lo scorso 13 maggio delle osservazioni con particolare riferimento alle aree di interesse della nostra organizzazione. Il Consiglio Direttivo intende esprimere il proprio ringraziamento ad Angela Dulcetti, Guido Feller, Biagio Izzo, Antonio Longo, Francesco Nobili e Manuela Soncini per aver messo a disposizione le loro competenze ed il loro tempo per il raggiungimento di tale importante obiettivo. Il Consiglio Direttivo avrà cura di partecipare a prossime iniziative similari, al fine di consolidare sempre di più il posizionamento, anche istituzionale, della nostra Associazione.
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“Trust tra interposizione fiscale e nullità civilistica alla luce della circolare 34/E/2022" Ieri, presso BonelliErede, Ruben Israel, IT NOTAI Milano, Andrea Moja, LIUC - Università Cattaneo e Giuseppe Pintaudi, BonelliErede, moderati da Alessandro Bavila, Consiglio Direttivo STEP Italy, si sono confrontati sulle questioni giuridiche, sulle conseguenze applicative e sui temi irrisolti in materia di interposizione fiscale e trust anche alla luce del mutato orientamento dell'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte indirette. Un interessante e approfondito momento di discussione su una tematica particolarmente attuale per cui ringraziamo i relatori e tutti coloro che hanno preso parte a questa nostra iniziativa. #trust #interposizionefiscale #interposizione #successioni #contenzioso #fiscale
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Si è svolto ieri il webinar “Delega fiscale e successioni. Prime riflessioni” in occasione del quale abbiamo condiviso le prime riflessioni sulle novità in materia di fiscalità successoria, con particolare riferimento all'esenzione per il passaggio generazionale delle imprese di famiglia, la tassazione anticipata e opzionale dei conferimenti in trust e il trattamento delle liberalità indirette. La sessione di lavoro è stata aperta da Francesco Rubino, Consiglio Direttivo STEP Italy, sono poi intervenuti Paolo Ludovici, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, e Mario Notari, ZNR notai , moderati da Massimo Antonini, Chiomenti. Un ringraziamento speciale va a loro e a tutti coloro che hanno partecipato a questa nostra iniziativa.
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STEP Italy ha diffuso questo post
We Wealth parla del nostro ultimo evento “Testamento, clausole statutarie e Trust: strumenti a confronto ed opportunità/motivazioni di utilizzo congiunto”. https://lnkd.in/d-_JufuN #wealthmanagement #testamento #clausolestatutarie #trust
Residenza fiscale e patrimoni transnazionali: Italia vs Svizzera | We Wealth
https://www.we-wealth.com
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Felici di far parte di questo progetto!
🔴Oggi, 22 aprile, Assoholding, Insignum, IL TRUST IN ITALIA ETS, STEP Italy e Prometeia hanno presentato alla Camera dei Deputati, presso la Sala della Regina, il nuovo Osservatorio Family Business e Passaggio Generazionale. L'Osservatorio nasce con l'obiettivo di esaminare ed approfondire le dinamiche del Family Business e del Passaggio Generazionale evidenziando best practices e promuovendo iniziative che favoriscano la comprensione e l’apprezzamento del ruolo unico delle imprese familiari. Lorenzo Echeoni, Direttore Generale Assoholding | Cristina Cichello, Direttore Esecutivo Osservatorio Family Business & Corporate Affairs Director Assoholding | Thomas Tassani, Professore Ordinario di Diritto tributario presso l’Università di Bologna e avvocato & Direttore Scientifico Osservatorio Family Business Assoholding | Vincenzo Manfredi, Head of Public Policy and Advocacy Assoholding | Gian Vittorio Cafagno, Presidente Insignum | Gaetano De Vito, Presidente Assoholding | Francesca Romana Lupoi, Presidente Il Trust in Italia | Stefano Loconte, Presidente STEP Italy | Davide Squarzoni, CEO Prometeia Advisor Sim #Family #Osservatorio #Imprese #aziende #assoholding
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