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ピーター・リンチは13年で資産を約700倍増やし、マゼラン・ファンドのファンドマネージャーを務めていたことなどからも、アメリカにおける偉大な投資家として知られています。
彼はマゼラン・ファンドの運用を行い、年率収益率29％で同ファンドの基準価額を13年間で25倍アップさせたことでも有名です。今回はピーター・リンチについて分かりやすく説明した上で、彼の投資手法や考え方についても解説していきます。
目次
ピーター・リンチの生い立ち
月曜日のツイキャスで話したピーターリンチの動画です。
— 長期投資家やぶっち (@yabbuchi_indeed) November 27, 2019
「自分が持っている銘柄について、儲かる理由を2分以内で説明出来るようになろう！！」
興味がある方は見てみてください。 pic.twitter.com/sdBVr8YP1x
ピーター・リンチは投資家という肩書のみならず、投資信託マネージャー、慈善家としての肩書ももちます。リンチは1944年1月19日にマサチューセッツ州ニュートンに生まれ、働く母を助けるためにキャディーとして10代前半から仕事をはじめました。
こうした厳しい状況の中でも、彼はボストン大学に進学します。
リンチがはじめて投資を行ったのは大学2年生の時です。
彼はフライングタイガー航空の株を1株につき8ドル、トータル100株を貯金を使って購入しました。
購入した株価は1株80ドルに値上がりし、リンチはそのお金を自身の教育費に充てました。
リンチは歴史、哲学、心理学といった学問を学ぶほか、1968年にはペンシルベニア大学のウォートン校で経営管理の修士号を取得するなど、勉学と熱心に向き合っています。
マゼラン・ファンドの運用を行った際には、1977年から1990年の間に平均して29.2％のリターンを得ることに成功しました。
また、S＆P 500株価指数を一貫して2倍以上のアウトパフォームで達成し、マゼラン・ファンドを世界最高の投資信託ファンドに成長させました。
リンチには多くの書籍や論文があり、投資のメゾットをこれらの著作から学ぶことができます。また、彼の考え方や投資方法をまとめた本は、現代においても複数出版されています。
ピーター・リンチの投資手法
ピーターリンチの銘柄選定 pic.twitter.com/hwvsd1zQYT
— 平 均 (@225average) November 12, 2021
ピーター・リンチは13年間で資産を700倍にふくらませることに成功しました。
ここでは、ピーター・リンチの投資手法について説明していきます。
自分が詳しいものに投資する
ピーター・リンチは個人投資家に対して「自分の知っているものに投資するとよい」とアドバイスしています。
彼は「投資初心者にとって専門知識を身につけることは難しいが、日常生活の中で優れた銘柄を発見できる」と述べました。
リンチは一般の消費者やアマチュアの投資家であれば、ウォール街の大投資家が見落としてしまう優れた銘柄を発見できると助言しています。
ビジネスライクに投資を行う
リンチは新婚旅行中にも資産や投資について忘れることはありませんでした。彼は新婚旅行中に約10社に及ぶ会社訪問をしたといいます。
リンチは投資を行う際、その銘柄の企業について調べ、経営者と面談をしたり会社を訪問したりしていました。
株や株式投信を安易に売らない
多くの人は相場が調整に入ろうとすると、株式や株式投信を売ります。あるいは、調整局面に株を購入できるよう現金を用意しておくでしょう。しかし、リンチはこうした方法はよい機会を失うと考えます。
リンチはアマチュア投資家を「ブル」と「ベア」から解放しました。
彼は優れた銘柄について時期を問わず、相場に中立でいることをすすめています。また、資金投入のタイミングとして定時定額購入をすすめています。
ピーター・リンチ投資の成功の秘訣
ピーター・リンチ語録 pic.twitter.com/SfpfatEIkC
— 平 均 (@225average) December 24, 2021
投資において世界的な成功をおさめたピーター・リンチですが、彼の成功の秘訣はどこにあるのでしょうか。ピーター・リンチの成功の秘訣について見ていきましょう。
損失を恐れない
投資によってお金を膨らませることもできますが、損することもあります。リンチは投資で失敗することに寛容的であり、許容した姿勢を示しています。
リンチは投資において「10のうち6成功できれば十分だ。10のうち9成功することはないでしょう」と述べています。
ハイリスク・ハイリターンの投資をやみくもに続けることは危険ですが、投資において数回の失敗で塞ぎ込む必要はないといえるでしょう。
頭脳よりも精神的強さが重要
リンチは精神的にタフでない人は投資に不向きであると考えています。「市場が10％下落したらどうする？株式投資をやめる？」「市場が20％下落したら売却する？」といった不安な気持ちがある人は、保有する株式を減らすべきだといいます。
投資で成功するには経済が落ち込んだ時にも落ち込んだり慌てたりせず、冷静に判断できる精神力が重要になります。
購入する銘柄について徹底的に調べる
リンチは銘柄を購入する際、徹底して調べることを怠りません。購入する銘柄の会社について「この会社は清涼飲料水を製造している」程度の知識では不十分です。
その飲料メーカーについて、扱っている飲料水、市場における売上、商品開発の方針、業界における成長余地などもおさえておく必要があります。加えて、競合他社となる飲料メーカーについても理解しておかなければなりません。
ピーター・リンチの投資手法は現在も使える？
リセッションが起こるまでは株じゃなくて現金で持つってツイート見たけどもしそれが実現可能ならあの伝説の投資家ピーターリンチ以上だから誇っていい pic.twitter.com/GqqStYTWo1
— やー (@ya756484335) November 25, 2022
ピーター・リンチがファンドの運用を行っていたのは1990年までです。そのため、現在においてもリンチの手法が通用するのかという疑問を抱える人は少なくないでしょう。
結論をいうと、リンチの投資手法は現在でも通用します。リンチの手法は短期間で成果を上げたい人よりも、資産をゆっくりと増やしたい人に向いています。
そのため、会社員の中でも給与の一部を投資に充て、お金をゆるやかに増やしたい人が増えている今日、リンチの手法から学べることはあるといえます。
また、リンチは銘柄を購入する際、その会社について徹底的に調べます。リンチが銘柄を購入する際に調べるべきとするのは以下の項目です。
- 会社が成長できる余裕はあるか
- ヒット商品やサービスの業績への影響
- 会社の業績
- 競争の優位性
- PER
銘柄について調べることの重要性は現在でも変わりません。また、上記の項目は購入する銘柄についておさえておくべき重要な項目といえます。
ピーター・リンチまとめ
本記事では、ピーター・リンチについて説明してきました。世界的な投資家として知られるリンチはアマチュア投資家を対象に投資のコツを伝授するほか、数多くの著書を出版するなど、多くの投資家にとってメンター的存在でもあります。
リンチの投資手法で成功するためには、優良な会社の株式を購入し、低迷期などにも手放さず長期にわたって保有することが前提になります。
また、「10のうち6成功すればよい」という楽観的な姿勢で投資に臨むとよいでしょう。
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