RETAIL DATA

Dos de cada diez aperturas llevadas a cabo por redes de franquicias o comercio asociativo provienen de un cambio de cadena por parte del comerciante, que decide apostar por otra marca u otras condiciones para mantener su actividad. Desde enero de 2023 hasta el cierre del primer semestre de 2024, se produjeron un total de 168 “robos” entre enseñas de un total de 949 aperturas en régimen de franquicia o asociación, lo que arroja una media de casi 10 al mes. Si tenemos en cuenta también reaperturas que provienen de otras enseñas, pero no de forma inmediata, sino que se encontraban cerradas de forma permanente, la cifra se va hasta los 278 establecimientos que ahora lucen una enseña distinta a la que tenían a finales de 2022. El principal captador de establecimientos de otras redes es HD COVALCO, con 31 en estos últimos 18 meses, con Transgourmet Ibérica (6) y Unide Cooperativa (4) como principales proveedores. COVIRAN SCA sería el siguiente con 25 de sus más de 130 aperturas en este periodo proveniente de otros operadores. La cooperativa granadina es, a su vez, el principal origen de las 20 captaciones de Eroski, con 5 unidades. Los siguientes operadores en este ranking son Transgourmet, con 13 adhesiones con hasta 9 orígenes diferentes; Unide, con 12 aperturas de este tipo; Condis Supermercats, con 10, y Carrefour España, con otra decena de incorporaciones (3 anteriores Charter de Consum Cooperativa Valenciana). En definitiva, es arduo el trabajo de los equipos de expansión de las cadenas especialistas en franquicias o comercio asociativo, por la cantidad de frentes que se atienden. De las 949 aperturas citadas en el último año y medio, 408 son nuevas implantaciones; 168, las mencionadas captaciones; 166, reactivaciones de tiendas cerradas (con enseñas ajenas o propias) y hasta 206 incorporaciones a redes organizadas de comercios que funcionaban de forma independiente. Todo el detalle de la info de retail en RETAIL DATA.

Cuando una compañía de capital-riesgo forma parte del accionariado de una empresa, lo normal es expandir y/o solidificar el negocio. Tras la entrada de Portobello Capital en Condis Supermercats durante el ejercicio de 2021, los primeros movimientos supusieron un paso hacia atrás en mercados donde era poco relevante… para centrarse y reforzar su presencia en Cataluña, donde realizó más de 80 inauguraciones entre 2022 y 2023. Condis ha focalizado su impulso en el modelo de franquicias (acumula otra veintena en lo que va de año) y ahora anuncia una operación en la que toma el control de la cadena barcelonesa Roges Supermercats, hasta este momento gestora de una red de 24 tiendas que lucen mayoritariamente la enseña Spar (hay dos Suma) y contaban con un contrato de suministro exclusivo a modo de franquicia con Transgourmet Ibérica. La red de Roges se extiende por un nutrido grupo de localidades del interior de la provincia de Barcelona (solo una tienda está en la localidad leridana de Solsona), con una mayor concentración en el municipio de Manresa (5 tiendas). Sus ventas en 2022 ascendieron a 27,7 M€, con una plantilla de 170 personas y resultados positivos en toda su trayectoria. Condis es uno de los socios importantes de Grupo IFA a nivel nacional y crucial en el mercado catalán, sobre todo en el segmento de la proximidad, aunque también tiene formatos de carga y tiendas en estaciones de servicio. Ronda el 10% de la superficie comercial en toda la comunidad autónoma y se aúpa al 12,2% en la provincia de Barcelona. Todo el detalle de la información de Retail en RETAIL DATA.

La presencia de retailers españoles en Andorra está centrada en diez operadores que franquician establecimientos, mayoritariamente ubicados en estaciones de servicio. La excepción la representa, sobre todo, el grupo Eroski, que franquicia cinco supermercados Caprabo (entre 400 y 1.800 m2) repartidos por las principales localidades andorranas. También cuenta con un supermercado desde 2021 la cadena Grup Ametller Origen en Andorra la Vielha y está implantada la enseña Condislife desde 2016 con un supermercado de 1.300 m2 en Sant Julià de Loria, gestionado por el Grupo Eloy. Condis Supermercats completa su presencia con una docena de autoservicios Condis Shop, todos ellos en estaciones de servicio. También Carrefour España franquicia 11 establecimientos en Andorra, todos ellos Carrefour Express e incluidos en la oferta de conveniencia de gasolineras. El grupo francés Carrefour, (así como E.Leclerc y System U), también cuentan establecimientos en Andorra; precisamente el próximo 2 de junio cierra como Carrefour el hipermercado del centro comercial Epizen (del local Grup Pyrénées Andorra), que en breve se reconvertirá en Family Cash. El grupo Pyrénées, que seguirá vinculado con Carrefour en otras tiendas de Andorra, pretende dar un revulsivo enfocado en el precio al C.C. Epizen, abierto en julio de 2022 tras una potente inversión y que no está respondiendo a las expectativas. El proyecto de Family Cash pasa por readaptar el espacio que ocupa ahora Carrefour para poner en marcha un hipermercado de 6.145 m2 (repartidos en 4.235 m2 para FMCG y 1.750 m2 para electro, textil, tabaco y cafetería). El municipio de Sant Julià de Loria es más meridional de Andorra, cerca de la frontera con España. Se da la circunstancia de que, para la venta de alimentación, cobra protagonismo en esta zona la oferta del municipio de La Seu d’Urgell donde a los establecimientos existentes (incluyendo Mercadona) se sumarán en breve dos centros de ALDI ESPAÑA y de Bon Preu S.A.U. Otros operadores españoles presentes en el Principado de Andorra, mini-estado con 80.000 habitantes censados y más de 3 millones de visitantes anuales, son Transgourmet Ibérica (4 tiendas en gasolineras), El Corte Inglés (2 franquicias Supercor Stop & go), Grupo Dia (una franquicia) o los más especialistas bonÀrea Agrupa, LA SIRENA o Veritas. Compartimos mapa RETAIL DATA con la presencia española en Andorra.

El “nuevo” operador que alumbra la operación de compra del negocio de Grupo Dia en Portugal por parte de Auchan Retail Portugal S.A. presenta una estructura diversificada tanto en formatos comerciales, como en modelos de gestión y cobertura geográfica. Es verdad que sus cifras aún quedan lejos de las de los líderes consolidados, Sonae MC y Jerónimo Martins (Pingo Doce), pero no son nada desdeñables. A los 103 establecimientos que venía gestionando Auchan Portugal (32 hipermercados, 19 supermercados y 52 autoservicios), se unen ahora más de 480 nuevos puntos (270 de ellos franquicias), de los que un centenar son supermercados periféricos y la mayoría (unos 390) autoservicios de proximidad en entornos urbanos y rurales. En conjunto, la red rondará los 600 establecimientos con más de 346.000 m2 de superficie FMCG, lo que le da una cuota del 11,6% en el mercado portugués, prácticamente emparejado con la alemana LIDL. En lo que respecta a la facturación, el negocio de Auchan Retail se movió por encima de los 1.230 M€ en 2022 (incluyendo combustibles), mientras Dia Portugal ya ha hecho públicos sus datos de 2023 (ventas de 609 M€). En conjunto, podríamos estar hablando de unos 2.000 M€ para 2023, que solo se verían superados en el sector por los principales líderes y por la propia Lidl Portugal, si bien esta empresa no presenta cuentas en el mercado portugués. En cualquier caso, la operación es la que mejor encaje presenta con diferencia entre otras posibles combinaciones y representa un fuerte impulso para Auchan tanto en el mercado de la franquicia como en términos de proximidad y presencia geográfica, hasta ahora muy centrada en los distritos más poblados y en ciudades, a través de los hipermercados. Compartimos gráfico con las cuotas actuales por superficie comercial. Toda la info del mercado ibérico en Retail Data.

Son 1.200 establecimientos con cerca de 460.000 m2 de superficie los que levantan su persiana cada mañana en España luciendo alguna de las enseñas SPAR y otros 126 en Portugal, en este caso con 28.000 m2 de sala comercial. El modelo de desarrollo de SPAR, ligado a compañías que ejercen como centrales distribuidoras, evoluciona con la pujanza de sus asociados y es especialmente relevante en las zonas insulares (tanto Canarias como Baleares), así como en las costeras-turísticas. En los últimos años ha sido especialmente relevante la evolución de FRAGADIS S.L., empresa tarraconense (líder por superficie en su provincia), que, apoyada en adquisiciones e importantes inversiones de expansión orgánica (con protagonismo de la línea de grandes supermercados Eurospar), ya atisba el umbral de los 400 M€ de ventas y mantiene un interesante ritmo de proyectos de apertura. Cabe destacar también la sólida posición de CENCOSU (SPAR Gran Canaria) en Gran Canaria, muy bien “escoltada” por empresas como MARCIAL (Spar Lanzarote), PADILLA (Spar Fuerteventura), AGRUCAN (Spar Tenerife) o TOMÁS BARRETO (Spar La Palma) en el resto de islas. Mucho más pausado es el ritmo en Baleares con IGASA (Mallorca) y EXCLUIB (Eivissa) nutriendo a un gran número de tiendas turísticas, en muchos casos de apertura solo en temporada. De momento, no se ha cubierto el hueco dejado hace unos años por DISPREU en Menorca. Sí cabría destacar el trabajo de Líder Aliment que, desde el sur de Extremadura, cubre esta región y el occidente de Andalucía. Son ya cerca de 200 las tiendas que conforman su red y más de 200 M€ los facturados en 2022, último ejercicio disponible. Gestiona una remozada red de tiendas propias Eurospar de alto nivel y no lo son menos muchos de los establecimientos de sus franquiciados, referencia en un gran número de localidades extremeñas. En el Sureste del país es la murciana UPPER la que abandera el modelo desde hace muchos años (con 7 aperturas en 2023), mientras una mucho más reciente Grupo Cuevas lo hace en el Noroeste. Poquito a poco, este grupo ya reúne 70 franquicias “Spar Express”, segmento en el que está focalizando su expansión (a la espera de concretar ahora la opción de compra sobre la red de tiendas ‘El Economato’ del grupo asturiano EL ARCO. Mención aparte para el trabajo que sigue desarrollando Transgourmet Ibérica con SPAR a través de sus asociadas-vinculadas VALVI, ROGES o MISERVI en Cataluña (125 de sus 785 tiendas se gestionan con enseñas de Spar). Compartimos mapa RETAIL DATA con la extensión actual de la red comercial de SPAR en España y Portugal.

Carrefour España prepara una batería de proyectos de apertura que le llevará a contar con 30 nuevos supermercados de sus líneas Market y Supeco en los próximos meses, lo que sin duda reforzará su posición estratégica en el segmento de grandes supermercados, donde compiten los referentes del sector. En las próximas semanas abren sus puertas dos tiendas Market en las localidades madrileñas de Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón, esta última a partir de un local anterior de Mercadona. A estos centros se irán sumando de forma paulatina los 15 establecimientos Supercor de mayor tamaño adquiridos a El Corte Inglés y que se reparten por las provincias de Alicante (4), Madrid (3), Valencia (2), Sevilla, Málaga, A Coruña, Murcia, Albacete y Bizkaia. El resto del paquete comprado (32 tiendas Supercor exprés) irá engrosando las filas del formato de proximidad Carrefour Express. En lo que se refiere a Supeco, línea de supermercados económicos compuesta ahora por 63 centros, son en torno a una quincena las iniciativas de nuevas tiendas actualmente en marcha, siempre en ubicaciones de peso comercial y, en algún caso, aprovechando anteriores establecimientos cerrados por otras cadenas. Los proyectos se reparten por Andalucía (5), Comunidad de Madrid (3), País Vasco (3), Comunidad Valenciana (2), Cataluña (2) y Galicia. Se trata de una línea en la que Carrefour quiere alcanzar un peso preponderante y donde son empresas regionales, como Somos Grupo MAS, con Cash Fresh, o Kuups, con Economy Cash,  quienes están apostando con más fuerza, pero no aparecen por el momento los líderes nacionales. Compartimos mapa con el reparto de los proyectos; toda la información pormenorizada en RETAIL DATA.

La cifra de 4.046,3 M€ de ventas netas en España durante 2023 es el punto de partida de Grupo Dia cuando por fin se adivina el final del proceso de reestructuración que, solo en nuestro mercado, le ha llevado de gestionar 4.728 tiendas a finales de 2018 a las poco más de 2.300 que componen su red en la actualidad, sin contar ya las 994 vinculadas a BEAUTY BY DIA (Clarel), cuya venta al colombiano Grupo Trinity está acordada hace meses y se sustanciará durante las próximas fechas. Las ventas netas en España, en puridad, alcanzaron los 4.475 M€ incluyendo aún la actividad de Clarel (270 M€ en 2023) y la aportación del negocio vendido a Alcampo (159 M€) antes de su traspaso definitivo que se produjo casi íntegramente en el primer semestre. Son, por tanto, los 4.046 M€ antes mencionados los que sirven de referencia para DIA en un entorno como es el sector de Gran Consumo español (en el que rondaría el 4,1% de cuota en valor) con una red de tiendas mucho más saneada, remodelada casi en su totalidad (86%) y con un mayor peso relativo de las franquicias, que ya suponen el 64% de la red en unidades. En estas primeras semanas del año 2024, ha continuado un cierto goteo de cierres y solo se ha registrado la apertura de una franquicia en el Barrio Gòtic de Barcelona, recuperando un local que fue Dia en épocas anteriores. Sería previsible que en breve empezaran a concretarse proyectos de nuevas tiendas (en 2023 se inauguraron hasta 36). No hay que olvidar, entre lo más significativo, que ya se alcanza un 99% del surtido de marca propia reformado, que el ticket medio se elevó un 9,3% en 2023 y que la venta on line alcanza el 3,5% de las ventas… mientras también se quiere crecer en express delivery mediante acuerdos con los principales especialistas. Y todo esto, ganando dinero en España por primera vez en muchos años (+122 M€). El futuro del grupo pasa por nuestro mercado y por el negocio argentino, a las puertas de sustanciar el traspaso de Portugal a Auchan y con la decisión de repliegue en Brasil también tomada. Compartimos gráfico RETAIL DATA con datos de evolución.

Paso a paso va tomando forma el acuerdo de compra de la red de supermercados y autoservicios de la asturiana GRUPO EL ARCO por parte de la orensana Grupo Cuevas. Sujeto aún al visto bueno judicial que lo bendiga de forma definitiva (debido a la situación legal de Arco), ambas entidades han decidido el traspaso de 17 tiendas El Economato y 12 ArcoPlaza al grupo Cuevas que, por ahora, se encargará del suministro integral de esta red para que pueda ofrecer un surtido completo hasta el momento del cambio. Entonces, se integrarán estos activos (junto a tres plataformas de frescos) y se subrogará a la plantilla que viene trabajando en los mismos. ¿Qué supone este movimiento para el mercado asturiano? De momento, los 29 centros que pasarán al grupo Cuevas reúnen una superficie comercial cercana a los 17.000 m2, lo que le otorga casi el 4,4% de la superficie minorista del Principado, mercado liderado de forma holgada por las locales ALIMERKA e Hijos de Luis Rodríguez, S.A. De los grupos nacionales, los más representados son Mercadona, Carrefour España y Alcampo, muy impulsado en el último año por la operación de compra de activos de Grupo Dia. De los grupos gallegos -como lo es Cuevas- el que goza de mayor implantación es Vegalsa-Eroski, con 14 tiendas, mientras GADISA se reduce a la actividad de cuatro franquicias Claudio. Entre los últimos movimientos, lo más significativo es la irrupción de ALDI ESPAÑA desde finales de 2022 (tiendas en Gijón y Siero). En lo que se refiere a Cuevas, que desde finales de 2021 explota 7 cash en el Principado tras comprar la red de Malaquías Morales (solo le supera en superficie el grupo local Supercash), irrumpe en un nuevo mercado con tiendas propias (aún es pronto para saber qué imagen utilizará en la nueva etapa) y se abre la posibilidad de crecer con la franquicia Spar en Asturias, del mismo modo que lo hace en Galicia y provincias del norte de Castilla y León. Las últimas ventas conocidas de Alimentos El Arco fueron 79,6 M€ en 2022 con plantilla de 636 personas, si bien la red completa de tiendas (además de las 29 ahora pactadas para su traspaso) suma otras 60 entre propias y franquicias con diferentes enseñas (El Arco, Pingu, ensupunto o La Quintana low cost). Toda la info de retail en RETAIL DATA. 

El ejercicio 2023 se cerró en Portugal con más de 250 aperturas de establecimientos en Retail Gran Consumo Alimentario, 211 de ellas de nueva planta lo que supuso un incremento global de la superficie comercial en un 3,8% y un saldo neto de 157 unidades respecto a 2022. Si hubo un protagonista destacado en términos de expansión este fue el líder sectorial SONAE MC (Modelo Continente), que consumó 21 inauguraciones entre sus formatos Bom dia (18) y Modelo (3), lo que significó casi 27.000 nuevos m2 y el mantenimiento de forma holgada de su cuota sobre superficie en torno al 25%. Este impulso no cesa en 2024 y en estas semanas ya acumula 4 nuevas tiendas en Porto (Matosinhos y Marco de Canaveses) y Braga (Vila Nova y Guimarães), además de dos nuevas franquicias Meusuper. En esta línea abrió otras 30 unidades en 2023, sin embargo, solo suma 6 tiendas más ahora que a finales de 2022 debido a un proceso continuo de cambios en sus afiliados. Es precisamente en la línea de franquicias donde marca una mayor agresividad JERÓNIMO MARTINS (Recheio), que ya supera las 610 unidades de Amanhecer (febrero 24) frente a las 532 con las que cerraba 2022. De las más de 100 aperturas de 2023, una veintena provenía de otras redes y 7 de la propia Meusuper, cadena a la que ha arrebatado otras 4 tiendas en 2024. En su formato principal, Pingo Doce, se registraron 6 aperturas durante 2023, además de realizar el rebranding en 4 centros SolMar de las Açores. Es muy destacable también el proceso de reformas en establecimientos que supera las 60 intervenciones desde principios de 2023 hasta la fecha. Del resto de operadores, es ALDI Portugal el que busca acortar distancia de forma más rápida (19 inauguraciones), con Mercadona Portugal (10) en una estrategia que le llevará a 60 tiendas a finales de 2024 con entrada en varios distritos donde aún no está presente. Lidl Portugal (6 aperturas) e ITMP Os Mosqueteiros (5) reforzaron sus estructuras a la espera de que Auchan Retail Portugal S.A. se les acerque en términos de superficie comercial cuando adquiera formalmente el negocio de Dia Portugal Supermercados (Minipreço). De Auchan fue la única apertura de gran hipermercado durante 2023 en Vila do Conde. Toda la información del mercado luso de Retail Gran Consumo en RETAIL DATA.

El grupo UVESCO (BM Supermercados), controlado mayoritariamente por la sociedad de capital inversión PAI Partners y de forma minoritaria por las familias fundadoras de las ramas UNIALCO y VES, ha llegado a un acuerdo para la adquisición de la cadena SUPERMERCADOS HÍBER, negocio hasta ahora propiedad de la familia madrileña Ruiz. UVESCO está presente en Madrid desde 2017, cuando adquirió la cadena serrana GIGANTE y, desde entonces, ha puesto en marcha una treintena larga de supermercados (incluyendo los derivados de otra operación de compra a Condis Supermercats a finales de 2021) hasta contar con 46 tiendas en funcionamiento en la Comunidad de Madrid y más de 39.000 m2 de superficie. Con la incorporación de HÍBER (pendiente de Competencia, aunque no tiene que haber problema en este sentido) la red de UVESCO en la CAM se irá hasta las 77 tiendas (2 más en zona Centro fuera de Madrid) y ocupará la 8ª posición por superficie comercial FMCG, justo por delante de ALDI ESPAÑA. Queda ya muy lejos Hiper Usera, empresa local con la que estaba prácticamente emparejada en términos de superficie. Las ventas de HÍBER en 2022 fueron de 104,8 M€ (último dato registral conocido), si bien se habla de 110 M€ como cifra más actual, con una plantilla de 800 trabajadores que se incorporan al grupo UVESCO. Ambas empresas están vinculadas a Grupo IFA, en el caso de UVESCO de forma directa y en el de HÍBER, a través de UNAGRAS Central de compras. Compartimos imagen de la app RETAIL DATA con las tiendas de ambos operadores en la Comunidad de Madrid. Es en la zona Norte y Este donde HÍBER aporta emplazamientos donde BM apenas tenía presencia. Hay un proyecto en construcción en Las Rozas.