Mário Pereira

O novo cliente quer alguém para tirar dúvidas e conversar sobre investimentos e planejamento financeiro. No Inter, o Private Banker é o profissional que faz isso de maneira altamente personalizada. Não é um simples gerente de conta, é alguém que fala idiomas, entende de finanças e é capaz de desenhar sozinho um investimento sob medida para as necessidades particulares de cada cliente. Neste segmento, trabalho com investidores e grupos econômicos com patrimônio superior a R$ 10 milhões.

Ajudo pessoas com patrimônio acima de R$ 1 milhão a cuidar do seu patrimônio financeiro de maneira integrada, oferecendo assessoria em investimentos, previdência, seguros e planejamento patrimonial. Para isso, escolhi a Riva investimentos, o maior e mais completo escritório vinculado a rede XP Investimentos em minas gerais, como parceiro estratégico nesta jornada.

Atuante na área de consultoria e planejamento financeiro, desenvolvendo projetos de acordo com o perfil de cada cliente, mediante um detalhado processo de entrevista e elaboração de perfil de risco do investidor. Após a avaliação do perfil é feito um trabalho que tem por objetivo escolher o portfólio de ativos mais adequado ao investidor, com o objetivo de gerar conforto financeiro e adequação do patrimônio do cliente às suas reais necessidades de acordo com suas metas financeiras de curto… Exibir mais

Atuante na área de consultoria e planejamento financeiro, desenvolvendo projetos de acordo com o perfil de cada cliente, mediante um detalhado processo de entrevista e elaboração de perfil de risco do investidor. Após a avaliação do perfil é feito um trabalho que tem por objetivo escolher o portfólio de ativos mais adequado ao investidor, com o objetivo de gerar conforto financeiro e adequação do patrimônio do cliente às suas reais necessidades de acordo com suas metas financeiras de curto, médio e longo prazos. Exibir menos

Sócio diretor de da Águia Agente Autônomo de investimentos, escritório vinculado a Um Investimentos S/A CTVM e que representava a marca no estado de Minas Gerais. Atuante na operação de mesa de acordo com as demandas dos clientes nos mercados a vista e futuro. Além disso, durante este período, desenvolvi toda a estratégia comercial e de distribuição dos diversos produtos financeiros pertencentes a plataforma da corretora. O mix de produtos da instituição era altamente diversificado entre fundos… Exibir mais

Sócio diretor de da Águia Agente Autônomo de investimentos, escritório vinculado a Um Investimentos S/A CTVM e que representava a marca no estado de Minas Gerais. Atuante na operação de mesa de acordo com as demandas dos clientes nos mercados a vista e futuro. Além disso, durante este período, desenvolvi toda a estratégia comercial e de distribuição dos diversos produtos financeiros pertencentes a plataforma da corretora. O mix de produtos da instituição era altamente diversificado entre fundos de investimentos, títulos públicos e privados de renda fixa, além das operações de mesa e outros canais de atendimento ao cliente. Durante o período de atuação na Um Investimentos, transformamos inúmeros investidores em pessoas capazes de escolher produtos financeiros através de um intenso programa educacional desenvolvido no mercado de Belo Horizonte. Exibir menos

Agente Autônomo de investimentos atuante na intermediação de operações com valores mobiliários no mercado a vista e derivativos negociados na BOVESPA e BM&F. Concomitantemente, atuei na distribuição de cotas de fundos de investimentos a investidores em todo o estado de Minas Gerais.