Itaú BBA

A Novo Atacarejo fez a sua estreia no mercado de capitais ao lado do Itaú BBA. O banco foi o coordenador líder da primeira emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), em duas séries, da companhia. No total, a rede de atacarejo conseguiu levantar R$ 200 milhões. Parabéns aos nossos parceiros por esse primeiro e importante movimento estratégico para o sucesso nos negócios.  Fábio Villa | Mauricio Burgos P. dos Santos | Diego Sousa | Ronaldo Anjos | Caio Viggiano | Frederico Dias | Mariana Ferrer | Lucas Mucelini | Rodrigo Andriolo Lindgren

O Itaú BBA tem sido o parceiro de toda hora da Posidonia Shipping em sua estratégia de crescimento. Desde 2022, a empresa de cabotagem tem feito movimentos para entrar no setor de Óleo e Gás, dando apoio às plataformas offshore. Reafirmando a nossa liderança na estruturação de captações para o setor, o Itaú BBA foi escolhido para ser o coordenador líder do financiamento sindicalizado que levantou um total de US$ 24 milhões para a companhia expandir sua frota no setor.    Agradecemos a confiança e reforçamos o orgulho de participar de momentos estratégicos de nossos parceiros.   Felipe Ikonomopoulos | Abrahao Salomao | Alex Ikonomopoulos | André Girardi | Felipe Melo | Luiz Certain | Felipe Bauerfeldt | Leopoldo Valencia Montero | Luiza de Vasconcellos | Cássio Macchini, CFA 

O Itaú BBA foi novamente o coordenador líder de um movimento importante da Solfácil no mercado de capitais. O ecossistema de soluções para geração de energia solar contou mais uma vez com o apoio do banco para realizar a maior captação de sua história em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) verdes, no valor de R$ 750 milhões. Agradecemos a confiança e a oportunidade de estarmos juntos para mais um passo importante rumo à transição energética.   Guillaume Tiret | Jaqueline Perjessy | Caio Viggiano | Thais Dias | Vitor Guerra | Luiz Felipe Ferraz, CFA, CAIA | Flavia Neves | Otávio Augusto Bressan Cruz | Eduardo Kolda Teixeira | Milena Estefano | Gabriel Brabo

A Helexia Brasil captou R$ 240 milhões na emissão de Notas Comerciais que contou com o Itaú BBA como coordenador líder. Os recursos serão utilizados pela companhia para projetos de geração distribuída de energia, que é quando a energia é produzida próximo ao local de consumo. Parabenizamos nossos parceiros por esse importante passo em sua jornada. Aurelien Patrick Maudonnet | Michelle Millen | veridiana marchevsky | Bianca Stassart B. Magno | Antonio Celes | Barbara Reis Martins Collaço

O Itaú BBA coordenou com sucesso a emissão de debêntures incentivadas da Zilor, multinacional brasileira do setor sucroenergético, no valor de R$ 300 milhões. Esses recursos serão investidos na manutenção das lavouras de cana-de-açúcar, com foco na produção de etanol, reforçando o compromisso com a transição energética. Parabenizamos a Zilor pelo êxito desta importante transação. Juntos, estamos construindo um futuro mais sustentável. Bruno Costa | Denise Francisco

O que é preciso para termos mais mulheres em cargos de alto escalão?  Na 33ª edição do Mulheres em foco, Anna Chaia, Paula Kovarsky e Vânia Neves, executivas e membros de conselho de grandes empresas, mostraram que esse desafio pode ser resolvido com uma combinação de atitudes das profissionais e das companhias: de um lado, a preparação para se tornar uma liderança; do outro, a intencionalidade para criar oportunidades de crescimento. Confira as respostas dessas líderes no vídeo. Thais Porto

Há 30 anos, o Brasil dava um passo importante na estabilização da sua economia com o lançamento do real. Mais do que uma nova mudança de moeda (à época já havíamos passado por muitas), estamos falando de um plano que trouxe estabilidade econômica, combateu a hiperinflação e gerou um ambiente mais propício para investimentos e crescimento econômico.   Depois de tantos planos malsucedidos, por que o Plano Real conseguiu cumprir o objetivo de pôr fim à hiperinflação? Como era viver em um país que chegou a registrar quase 3.000% de inflação ao ano (contra 4,62% de 2023)?   As respostas para essas perguntas e os bastidores da concepção e implementação do Plano Real você encontra no podcast “Plano Real: A moeda que mudou o Brasil”, realizado pelo site Inteligência Financeira e patrocinado pelo Itaú BBA.  Até 8/8, toda quinta-feira terá um episódio novo para conhecer (ou lembrar) a história desse marco importante da economia a partir dos relatos dos economistas que participaram da criação do Plano Real. O primeiro episódio já está no ar. Acesse: https://lnkd.in/dWV4N2jn

A parceria entre Itaú BBA e 3R Petroleum é recorrente e produz negócios de sucesso. O Itaú BBA atuou como assessor financeiro da 3R na recém aprovada combinação de negócios com a Enauta, que representa uma das principais transações de M&A já anunciadas no setor de E&P no Brasil. A fusão cria uma das maiores e mais diversificadas empresas independentes do setor na América Latina, com aproximadamente 70 mil barris/dia de produção de óleo equivalente e um Enterprise Value de mais de R$ 17 bilhões.  Harley Scardoelli | Matheus Dias de Siqueira | Rodrigo Pizarro, MSc | Rodrigo Godoy | Beatriz Battelli | Flávia Giambroni | Amanda Behring | Alexandre Portela Chalhub | Raphael Oliveira

O Itaú BBA entende que a união entre família e negócio é essencial. Por isso, reunimos no último dia 20, no Mato Grosso, representantes de famílias do agro para um dia de muita conversa, networking e troca de experiências sobre como a prática da governança pode fazer diferença para o crescimento de negócios. Confira no vídeo os principais momentos do evento “Governança na Prática”, realizado pela Academia da Governança Agro. Acesse os conteúdos sobre governança do Itaú BBA gratuitamente pelo link: https://lnkd.in/d4VtG5fW

A Eletrobras acaba de concluir uma nova e importante captação no mercado de capitais, da qual o Itaú BBA tem orgulho de ter participado.  A Eletrobras Chesf, uma de suas subsidiárias, levantou R$ 4,9 bilhões com a emissão de debêntures incentivadas. O Itaú BBA foi coordenador líder da operação.  Os recursos serão utilizados pela empresa para o pagamento de bonificação pelas outorgas de 8 hidrelétricas espalhadas pelo Nordeste e de titularidade da Emissora.  Mais uma vez o forte relacionamento e o conhecimento sobre o negócio de nossos clientes fez diferença para o sucesso da operação.  Eduardo Haiama | David Alegre | Pedro Motta | Fernando Pinheiro | Andrea Pinheiro | Eduardo Paschoin O. Campos | Pedro Ferraz | Nícolas Machado | Bernardo Magalhães Gomes | Giullia Calçada | Guilherme Lotito | Wagner Okuda Campaneli