1. Capítulo 1
Carlota e Dom João repreendem o comportamento de Dom Pedro, e alertam sobre a chegada de Leopoldina ao Rio de Janeiro. A companhia teatral de Joaquim chega ao Palácio Ducale. Thomas se aproxima de Anna, e seu irmão, Piatã, não gosta. Elvira furta uma barra de ouro e esconde no bolso de Joaquim. Joaquim e Anna se encantam um pelo outro.
Carlota e Dom João repreendem o comportamento de Dom Pedro, e alertam sobre a chegada de Leopoldina ao Rio de Janeiro. A companhia teatral de Joaquim chega ao Palácio Ducale. Thomas se aproxima de Anna, e seu irmão, Piatã, não gosta. Elvira furta uma barra de ouro e esconde no bolso de Joaquim. Joaquim e Anna se encantam um pelo outro.
2. Capítulo 2
Anna acredita ter reconhecido Joaquim, mas o rapaz disfarça. Elvira é presa e conhece Manoel. Thomas conversa com Anna sobre Piatã. Manoel esconde Elvira no porão do navio e ela se desespera. Thomas afirma que conquistará o amor de Anna. Piatã alerta Anna sobre Thomas. Joaquim conhece Leopoldina, que pede ao capitão que o falso marujo fique à sua disposição.
Anna acredita ter reconhecido Joaquim, mas o rapaz disfarça. Elvira é presa e conhece Manoel. Thomas conversa com Anna sobre Piatã. Manoel esconde Elvira no porão do navio e ela se desespera. Thomas afirma que conquistará o amor de Anna. Piatã alerta Anna sobre Thomas. Joaquim conhece Leopoldina, que pede ao capitão que o falso marujo fique à sua disposição.
3. Capítulo 3
Dom João e Carlota expulsam Noémie do palácio real. Joaquim se declara para Anna e a pede em namoro. Thomas desconfia da intimidade entre Joaquim e Anna. Elvira é descoberta e obrigada a trabalhar no navio. Pedro promete a Noémie que seu casamento com Leopoldina não atrapalhará o relacionamento dos dois. Thomas arma para que Joaquim não consiga embarcar no navio
Dom João e Carlota expulsam Noémie do palácio real. Joaquim se declara para Anna e a pede em namoro. Thomas desconfia da intimidade entre Joaquim e Anna. Elvira é descoberta e obrigada a trabalhar no navio. Pedro promete a Noémie que seu casamento com Leopoldina não atrapalhará o relacionamento dos dois. Thomas arma para que Joaquim não consiga embarcar no navio
4. Capítulo 4
Joaquim conhece Fred Sem Alma e Hassan e é sequestrado pelos piratas. Elvira promete barras de ouro a Manoel. Anna revela seu relacionamento com Joaquim a Leopoldina e Piatã. Germana e Licurgo sofrem para manter a Taberna dos Portos funcionando. Noémi anuncia que está grávida de Pedro. Navio de Leopoldina chega ao território brasileiro e é atacado por piratas
Joaquim conhece Fred Sem Alma e Hassan e é sequestrado pelos piratas. Elvira promete barras de ouro a Manoel. Anna revela seu relacionamento com Joaquim a Leopoldina e Piatã. Germana e Licurgo sofrem para manter a Taberna dos Portos funcionando. Noémi anuncia que está grávida de Pedro. Navio de Leopoldina chega ao território brasileiro e é atacado por piratas
5. Capítulo 5
Os piratas apavoram a comitiva de Leopoldina. Joaquim tenta convencer Anna de que não é cúmplice de Fred. Leopoldina esconde uma arma em seus pertences. Fred questiona a presença de Thomas no navio real. Leopoldina tenta atacar os piratas, mas é rendida. Dom João manda seus guardas vigiarem Dom Pedro. Joaquim lidera a tripulação em um plano contra os piratas. Joaquim pede Anna em casamento
Os piratas apavoram a comitiva de Leopoldina. Joaquim tenta convencer Anna de que não é cúmplice de Fred. Leopoldina esconde uma arma em seus pertences. Fred questiona a presença de Thomas no navio real. Leopoldina tenta atacar os piratas, mas é rendida. Dom João manda seus guardas vigiarem Dom Pedro. Joaquim lidera a tripulação em um plano contra os piratas. Joaquim pede Anna em casamento
6. Capítulo 6
Leopoldina ordena que procurem Joaquim. Thomas prende Fred. Pedro manda Chalaça ao encontro de Noémie. Thomas tenta difamar a imagem de Joaquim e Anna o repreende. Thomas faz um acordo com Fred e anuncia oficialmente a morte de Joaquim. Anna se desespera com a notícia. Germana tenta extorquir dinheiro de Carlota e acaba presa. Pedro engana Dom João e vai ao encontro de Noémie.
Leopoldina ordena que procurem Joaquim. Thomas prende Fred. Pedro manda Chalaça ao encontro de Noémie. Thomas tenta difamar a imagem de Joaquim e Anna o repreende. Thomas faz um acordo com Fred e anuncia oficialmente a morte de Joaquim. Anna se desespera com a notícia. Germana tenta extorquir dinheiro de Carlota e acaba presa. Pedro engana Dom João e vai ao encontro de Noémie.
7. Capítulo 7
Joaquim chama por Anna. Piatã tenta tranquilizar Anna. Germana tenta se aproximar da família real. Thomas se irrita com o desprezo de Pedro. Anna tenta conversar com Elvira, mas Thomas a interrompe. Thomas afirma a Sebastião que será nomeado ministro. Pedro tem sua primeira noite com a esposa. Joaquim se desespera ao saber que não pode deixar a aldeia sem o consentimento de Ubirajara.
Joaquim chama por Anna. Piatã tenta tranquilizar Anna. Germana tenta se aproximar da família real. Thomas se irrita com o desprezo de Pedro. Anna tenta conversar com Elvira, mas Thomas a interrompe. Thomas afirma a Sebastião que será nomeado ministro. Pedro tem sua primeira noite com a esposa. Joaquim se desespera ao saber que não pode deixar a aldeia sem o consentimento de Ubirajara.
8. Capítulo 8
Anna fica indignada ao saber que Thomas está hospedado na casa de um comerciante de escravizados. Pedro sofre um ataque epilético na frente de Leopoldina. Leopoldina cuida de Pedro, que fica encantado. O baú do pai de Anna é roubado. Jacira se declara para Joaquim. Elvira tenta seduzir Wolfgang. Leopoldina flagra Carlota tentando agarrar Piatã. Pedro tenta seduzir Anna.
Anna fica indignada ao saber que Thomas está hospedado na casa de um comerciante de escravizados. Pedro sofre um ataque epilético na frente de Leopoldina. Leopoldina cuida de Pedro, que fica encantado. O baú do pai de Anna é roubado. Jacira se declara para Joaquim. Elvira tenta seduzir Wolfgang. Leopoldina flagra Carlota tentando agarrar Piatã. Pedro tenta seduzir Anna.
9. Capítulo 9
Anna se revolta com beijo de Dom Pedro. Leopoldina conta a Anna que Carlota atacou Piatã. Elvira descobre que Wolfgang foi embora da estalagem. Thomas pede um cargo de confiança a Dom João. Jacinto convida Piatã para uma expedição à mata. Joaquim cai em uma armadilha de Guayi. Dom João nomeia Thomas ministro da defesa. Leopoldina se encanta pelo Rio de Janeiro. Piatã envia uma carta para Anna
Anna se revolta com beijo de Dom Pedro. Leopoldina conta a Anna que Carlota atacou Piatã. Elvira descobre que Wolfgang foi embora da estalagem. Thomas pede um cargo de confiança a Dom João. Jacinto convida Piatã para uma expedição à mata. Joaquim cai em uma armadilha de Guayi. Dom João nomeia Thomas ministro da defesa. Leopoldina se encanta pelo Rio de Janeiro. Piatã envia uma carta para Anna
10. Capítulo 10
Thomas recebe um cargo de confiança, e Carlota e Dom Pedro não gostam. Carmem, sobrinha de Licurgo, chega e pede pra trabalhar na taberna. Anna pede para Thomas ajudá-la a encontrar Piatã. Os jagunços se aproximam do local onde fica a aldeia. Joaquim consegue alertar os índios sobre a chegada dos jagunços à aldeia.
Thomas recebe um cargo de confiança, e Carlota e Dom Pedro não gostam. Carmem, sobrinha de Licurgo, chega e pede pra trabalhar na taberna. Anna pede para Thomas ajudá-la a encontrar Piatã. Os jagunços se aproximam do local onde fica a aldeia. Joaquim consegue alertar os índios sobre a chegada dos jagunços à aldeia.